Adecco Group AG (SWX:ADEN) hat am 28. Juli 2021 eine Vereinbarung zum Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 59.9% an AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) von Swilux SA und der Familie Ricci für rund €920 Millionen getroffen. Adecco Group AG wird die Aktien zu €49 pro Aktie erwerben. Die Adecco Group beabsichtigt, diese Transaktion hauptsächlich durch neue vorrangige Anleihen in Höhe von rund €1 Milliarde, eine neue Hybridanleihe in Höhe von €500 Millionen und durch die Platzierung neuer Stammaktien aus dem genehmigten Kapital zu finanzieren, um einen Bruttoerlös von bis zu €350 Millionen zu erzielen, einschliesslich der neuen Stammaktien, die Mauro Ricci und Jean-Franck Ricci erhalten werden. Mauro Ricci und Jean-Franck Ricci werden €42 pro Aktie in bar und €7 pro Aktie in Form von neuen Adecco Group Aktien erhalten. Die Adecco Group hat für diese Transaktion eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von €1,0 Milliarden gesichert. Bis zum 8. September 2021 hat die Adecco Group durch die Platzierung von 5,1 Millionen neuen Aktien rund €232,29 Millionen aufgebracht. Vorbehaltlich des Abschlusses dieser Transaktion wird Adecco Group AG ein obligatorisches Übernahmeangebot für die verbleibenden Anteile zu €49 pro Aktie unterbreiten. Adecco Group AG beabsichtigt, AKKA Technologies mit Modis zu fusionieren. Jan Gupta wird zum President-elect des kombinierten Unternehmens ernannt. Mauro Ricci wird zum Sonderberater des Chief Executive Officer der Adecco Group ernannt und Jean-Franck Ricci wird zum Vorsitzenden des Kundenbeirats des kombinierten Unternehmens AKKA Technologies & Modis ernannt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass alle behördlichen Genehmigungen eingeholt werden. Der Vorstand von AKKA Technologies hat sich verpflichtet, das Angebot einstimmig zu empfehlen. Mit Stand vom 13. Dezember 2021 hat die Europäische Kommission die Transaktion vorbehaltlos genehmigt. Die Transaktion wird im ersten Jahr zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie und im dritten Jahr zu einem positiven ECA führen. Société Générale Société anonyme (ENXTPA:GLE) und Credit Suisse AG fungierten als Finanzberater und Olivier de Vilmorin, Arnaud Berdou, Presley L. Warner, Nicolas de Boynes, Konstantin Technau, Michael Rosenthal, Eric H. Queen und Bradley P. Smith von Sullivan & Cromwell LLP, Marieke Wyckaert, Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs und Christophe Janssens von Eubelius und Bratschi Ltd. fungierten als Rechtsberater der Adecco Group. David Ballegeer, Arnaud Coibion, Thierry L'Homme, Annamaria Mangiaracina und Neil Hoolihan von Linklaters LLP (Belgien) fungierten als Rechtsberater von AKKA Technologies. Die Adecco Group AG (SWX:ADEN) hat am 24. Februar 2022 den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 59.9% an AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) von Swilux SA und der Familie Ricci abgeschlossen. Die Adecco Gruppe besitzt nun 64,72% der Anteile an AKKA Technologies. Als Teil der Gegenleistung für den Verkauf ihrer Anteile an AKKA Technologies erhalten Mauro Ricci und Jean-Franck Ricci 1'626'772 neu geschaffene Stammaktien der Adecco Group AG mit einer Sperrfrist von 24 Monaten. Jan Gupta wurde zum Vorsitzenden des Executive Committee der AKKA Group ernannt, Dominique Cerutti zum Senior Advisor für Jan und die zukünftige Geschäftseinheit. Jan Gupta wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Die Änderungen im Verwaltungsrat spiegeln die Änderungen im Aktienbesitz des Unternehmens wider. Die Adecco Group wird in Belgien und Frankreich ein obligatorisches Übernahmeangebot für die restlichen AKKA Technologies Aktien zu einem Preis von €49 pro Aktie in bar und €100.000 plus aufgelaufene Zinsen pro Wandelanleihe unterbreiten.