Indische Adani Green Energy gibt erste Prognosen für 18-jährige Dollar-Anleihen ab, sagen Banker
Am 04. März 2024 um 04:29 Uhr
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Das indische Unternehmen Adani Green Energy plant die Aufnahme von Finanzmitteln durch 18-jährige Anleihen in US-Dollar und hat eine erste Prognose für die Aufnahme von 409 Mio. USD für einen Kupon von etwa 7,1250% abgegeben, so zwei Banker am Montag.
Dies wird die erste auf Dollar lautende Anleihe der Adani-Gruppe sein, nachdem ein Bericht des US-Leerverkäufers Hindenburg Research im Januar 2023 zu einem Ausverkauf der Aktien und der in Übersee notierten Anleihen der Unternehmen der Adani-Gruppe geführt hatte.
Die Talfahrt zwang das Unternehmen, sich vom Markt für Fremdwährungsanleihen zurückzuziehen und führte zu einem Rückkauf von $315 Millionen an börsennotierten Übersee-Schuldtiteln.
Der Erlös aus der Emission wird zur Refinanzierung der im September 2024 fälligen 6,25% Senior Secured Notes im Wert von 500 Mio. $ verwendet.
Der Emittent hat Barclays, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG Securities Asia, Mizuho Securities (Singapur), SMBC Nikko Securities, Societe Generale, QNB Capital, Standard Chartered Bank und die Londoner Niederlassung der State Bank of India als gemeinsame Bookrunner beauftragt.
Die Anleihen werden von Moody's Investor Service mit 'Ba1' und von Fitch Ratings mit 'BBB-' bewertet.
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Adani Green Energy Limited (AGEL) ist eine in Indien ansässige Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und anderen damit verbundenen Aktivitäten tätig. Das Unternehmen entwickelt, baut, besitzt, betreibt und wartet netzgekoppelte Solarkraftwerke, Windkraftanlagen, Hybridprojekte und Solarparks. Das Unternehmen bedient Märkte auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene mit etwa 91 Standorten in verschiedenen indischen Bundesstaaten. Die Stromprojekte des Unternehmens befinden sich in Gujarat, Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh und Uttar Pradesh. Seine Windkraftanlagen befinden sich in Madhya Pradesh und Gujarat. Das Unternehmen verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den aus diesen Projekten erzeugten Strom im Rahmen von langfristigen Stromabnahmeverträgen (PPA) und auf Handelsbasis.
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