Das indische Unternehmen Adani Green Energy will 409 Millionen Dollar über auf US-Dollar lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 18 Jahren aufnehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in einem Zulassungsantrag mitteilte.

Reuters hatte zuvor berichtet, dass Adani Green Energy im März rund 500 Millionen Dollar durch die Ausgabe von Dollar-Anleihen aufnehmen will. Damit ist es das erste Unternehmen der Adani-Gruppe, das seit einem Jahr auf den Markt für Auslandsanleihen zurückkehrt.

Die Emission würde von den Marktbedingungen abhängen und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anleihen könnte etwa 12,7 Jahre betragen, sagte das Unternehmen.

Der Erlös aus der Emission wird zur Refinanzierung der im Jahr 2024 fälligen vorrangig besicherten Anleihen im Wert von 500 Mio. $ mit einem Zinssatz von 6,25% verwendet, die am 10. Juni ausgegeben wurden. 10, 2019 ausgegeben wurden, fügte die Mitteilung hinzu.

Die Emittenten haben Barclays, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo, MUFG Securities Asia, SMBC Nikko Securities, Société Générale und Standard Chartered Bank als gemeinsame Bookrunner beauftragt, ab dem 28. Februar eine Reihe von Treffen mit festverzinslichen Anlegern in Asien, dem Nahen Osten, Europa und den Vereinigten Staaten zu veranstalten, hieß es.

Fitch Ratings hat den von Adani Green Energy Limited Restricted Group 1 (AGEL RG1) vorgeschlagenen vorrangig besicherten Anleihen mit einer Laufzeit von 18 Jahren und voller Tilgung, die 2042 fällig werden, ein erwartetes Rating von 'BBB-(EXP)' mit stabilem Ausblick zugewiesen, so die Agentur in einer separaten Mitteilung.

Ein Bericht des amerikanischen Leerverkäufers Hindenburg Research im Januar letzten Jahres hatte zu einem Ausverkauf von Aktien und börsennotierten Auslandsanleihen der Unternehmen der Adani-Gruppe geführt, was diese dazu zwang, sich vom Markt für Fremdwährungsanleihen zurückzuziehen und börsennotierte Auslandsschuldverschreibungen im Wert von 315 Millionen Dollar zurückzukaufen.

Seitdem liegen die meisten ausländischen Anleihen der Gruppe wieder über dem Niveau, auf dem sie vor dem Hindenburg-Bericht gehandelt wurden, was das Unternehmen ermutigt, eine Neuemission von Dollar-Anleihen in Erwägung zu ziehen. (Berichterstattung von Swati Bhat; Bearbeitung durch Miral Fahmy)