A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme der Lpm Group Limited von Asset Marketing Services, LLC für $79 Millionen am 1. Februar 2024 unterzeichnet. A-Mark wird eine Vorauszahlung von insgesamt 41,5 Millionen US-Dollar leisten, die sich aus 37,5 Millionen US-Dollar in bar, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen beim Abschluss, und 4,0 Millionen US-Dollar in Form von Stammaktien von A-Mark zusammensetzt. Darüber hinaus wird A-Mark eine Gewinnbeteiligung in Höhe von bis zu weiteren 37,5 Millionen US-Dollar in bar zahlen, wenn bestimmte Ziele für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen in den Jahren 2024, 2025 und 2026 erreicht werden. Die vorgeschlagenen Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt der Ausarbeitung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen und werden voraussichtlich im Februar 2024 gleichzeitig abgeschlossen, vorbehaltlich des Erhalts der üblichen Abschlussbedingungen und der erforderlichen Zustimmungen oder Genehmigungen Dritter, einschließlich der Zustimmung der Kreditgeber im Rahmen von A-Marks Trading Credit Facility.

D.A. Davidson & Co. fungierte als Finanzberater, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP und Frye & Hsieh LLP fungierten als Rechtsberater von A-Mark Precious Metals. Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) agierte als Finanzberater und Ballard Spahr LLP agierte als Rechtsberater von Asset Marketing Services.

A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) hat die Übernahme der Lpm Group Limited von Asset Marketing Services, LLC am 27. Februar 2024 abgeschlossen.