Veganz Group AG: Angebotsfrist für 7,5 % Anleihe bis Freitag, 21. Februar 2020
verlängert
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Veganz Group AG: Angebotsfrist für 7,5 % Anleihe bis Freitag, 21. Februar
2020 verlängert
31.01.2020 / 16:52
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Veganz Group AG: Angebotsfrist für 7,5 % Anleihe bis Freitag, 21. Februar
2020 verlängert
Berlin, 31.01.2020 - Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen
Vollsortiment-Anbietern für vegane Lebensmittel, verlängert die
Angebotsfrist zur Zeichnung der 7,5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254NF5)
bis zum 21. Februar 2020, 12 Uhr. Dadurch soll vor allem interessierten
Privatanlegern mehr Zeit zur Zeichnung gegeben werden. Der entsprechende
Nachtrag zum Wertpapierprospekt wurde bereits von der zuständigen
luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF), gebilligt und auf der Unternehmenswebsite unter
www.veganz.de/ir veröffentlicht.
Interessierte Privatanleger und institutionelle Investoren haben bis zum 21.
Februar 2020, 12 Uhr, die Möglichkeit, die 7,5 % Anleihe 2020/2025 über die
Crowdinvesting-Plattform Seedmatch (www.seedmatch.de/veganzanleihe) und
direkt über die Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) jeweils unter Verwendung
des dort vorgehaltenen Zeichnungsscheins sowie über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA zu zeichnen. Die bereits abgegebenen Kaufangebote
bleiben weiterhin gültig.
Die Anleihe soll voraussichtlich am 24. Februar 2020 in den Handel im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
einbezogen werden.
Eckdaten der Anleihe 2020/2025
Emittentin Veganz Group AG
Volumen Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A254NF5/A254NF
Kupon 7,5 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stückelung 1.000 Euro
Angebots- 13. Januar 2020 bis 21. Februar 2020, 12 Uhr; Zeichnung
frist: über www.veganz.de/ir, "DirectPlace" der Deutsche Börse
AG und www.seedmatch.de/veganzanleihe möglich
Valuta 24. Februar 2020
Laufzeit 5 Jahre: 24. Februar 2020 bis 24. Februar 2025
(ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich zum 24. Februar eines jeden Jahres
lung (erstmals 2021)
Rückzah- 24. Februar 2025
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkün- - Ab 24. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags - Ab 24.
digungs- Februar 2024 zu 101 % des Nennbetrags
rechte der
Emittentin
Kündigungs- - Kontrollwechsel - Drittverzug - Negativverpflichtung
rechte der auf Kapitalmarktverbindlichkeiten - Keine unzulässige
Anlei- Vermögensveräußerung - Keine unzulässigen
Ausschüttungen
hegläubi- (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich) - Keine
ger und unzulässige Darlehensgewährung - Reportingverpflichtung
Covenants
Anwendba- Deutsches Recht
res Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt
mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsenseg- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
ment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial DICAMA AG
Advisor
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
erfolgt kein öffentliches Angebot.
Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.veganz.de/ir verfügbar
sind.
Über Veganz:
Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzliche
Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste
vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und
lebensbejahenden Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane
Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu
etablieren. Inzwischen sind die aktuell 165 Produkte der Marke Veganz
europaweit in über 15.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und in
Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit dm,
Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossman, Spar Österreich und Slowenien
sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio
kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie
die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.
Investorenkontakt:
Moritz Möller
Veganz Group AG
030 29 363 78 172
investorrelations@veganz.de
Finanzpresse:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089 8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
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