* 10-jährige US-Rendite erreicht mehr als ein Wochenhoch

* Die zweijährige US-Rendite steigt auf ein etwa dreiwöchiges Hoch

* U.S.-Rendite erreicht höchste Inversion seit März

* U.S. Zinsfutures preisen eine Zinssenkung im Jahr 2024 nach den Daten ein

* 10-jährige US-TIPS-Auktion zeigt schwache Nachfrage

NEW YORK, 23. Mai (Reuters) - Die Renditen von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen, nachdem die Daten auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes und der Wirtschaftstätigkeit hindeuteten und die Erwartung bestärkten, dass die US-Notenbank sich mit einer Zinssenkung in diesem Jahr Zeit lassen wird.

Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe kletterte auf einen mehr als einwöchigen Höchststand von 4,498% und lag zuletzt 4,1 Basispunkte höher bei 4,474%.

Die Renditen der 30-jährigen US-Anleihen stiegen um 3,1 Basispunkte auf 4,580%.

Am vorderen Ende der Kurve kletterte die zweijährige US-Rendite, die die Zinserwartungen widerspiegelt, auf ein etwa dreiwöchiges Hoch von 4,959%. Zuletzt lag sie um 5,5 Basispunkte höher bei 4,933%.

Die US-Renditen waren vor den Daten vom Donnerstag gesunken, da die Anleger ihre Positionen in einer Woche, in der allgemein wenig Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden, konsolidierten.

Die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung fielen in der Woche zum 18. Mai um 8.000 auf saisonal bereinigte 215.000, wie die Daten zeigten. Von Reuters befragte Volkswirte hatten für die letzte Woche 220.000 Anträge erwartet.

Im Anschluss daran wurde berichtet, dass die US-Geschäftsaktivität im Mai auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren gestiegen ist. Der von S&P Global ermittelte U.S. Composite PMI Output Index, der das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor abbildet, stieg in diesem Monat auf 54,4 und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022. Dies folgte auf einen Wert von 51,3 im April.

Die Hersteller meldeten auch höhere Preise für eine Reihe von Inputs, was darauf hindeutet, dass sich die Inflation bei Gütern in den kommenden Monaten wahrscheinlich beschleunigen wird.

"Die S&P PMIs haben früher nie wirklich einen Unterschied gemacht, aber jetzt (am Donnerstag) plötzlich schon. Das Einzige, was mir einfällt, ist ... der Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe, der etwas stärker war, als der Markt erwartet hatte", sagte Ellis Phifer, Managing Director, Fixed Income Capital Markets bei Raymond James in Memphis, Tennessee.

"Ich denke, es gab einen Mangel an Aktivität. Es gab keine große Reaktion auf die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Aber wenn man bedenkt, dass die Erstattungsanträge besser als erwartet ausgefallen sind, hat sich der Markt gelangweilt", so Phifer weiter.

Die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA fielen im April mit 634.000 schwächer aus als erwartet und wurden durch den Anstieg der Hypothekenzinsen belastet. Die Verkäufe im April waren so langsam wie seit November nicht mehr.

Nach den Berichten rechneten die US-Zinsfutures mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Jahr 2024, wahrscheinlich ab September oder November, so die Zinswahrscheinlichkeits-App von LSEG. In den letzten Wochen hatte sich der Futures-Markt angesichts des allmählichen Rückgangs der Inflation und anderer Wirtschaftsindikatoren damit begnügt, etwa zwei Zinssenkungen einzukalkulieren.

Die US-Renditekurve vertiefte unterdessen ihre Inversion. Der Spread zwischen den zwei- und zehnjährigen US-Renditen weitete sich am Donnerstag nach dem PMI-Bericht auf bis zu minus 47,7 Basispunkte aus, die stärkste Inversion seit dem 12. März. Die Kurve lag zuletzt bei minus 46 Basispunkten, verglichen mit minus 45,1 Basispunkten am späten Mittwoch.

Die aktuelle Kurve ist effektiv ein "Bärenflattern", bei dem die kurzfristigen Zinssätze schneller steigen als die längerfristigen. Dies ist ein Szenario, bei dem der Markt seine Zinssenkungsprognosen reduziert.

"Insgesamt befinden wir uns in einer Konsolidierungsphase und warten auf wichtige Daten", sagte Vail Hartman, US-Zinsstratege bei BMO Capital in New York. "Die nächste wichtige Zahl ist der PCE-Kernwert (persönliche Konsumausgaben), aber wir können argumentieren, dass der Markt angesichts des Verbraucherpreisindexes (CPI) und anderer Inflationszahlen ein ziemlich gutes Gespür dafür hat, wo dieser eintreffen wird."

Hartman wies darauf hin, dass der nächste wichtige Indikator nach dem PCE die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für Mai sein werden, die am 7. Juni veröffentlicht werden.

Ebenfalls am Donnerstag wurde die Auktion von 10-jährigen inflationsgeschützten Wertpapieren (TIPS) des Finanzministeriums im Wert von 16 Milliarden Dollar schlecht aufgenommen, was darauf hindeutet, dass die Anleger in den kommenden Jahren mit einem Rückgang des Preisdrucks rechnen. Die Spitzenrendite lag bei 2,184% und damit über dem bei Ablauf der Angebotsfrist erwarteten Satz, was bedeutete, dass die Anleger einen Aufschlag für die Aufnahme der Anleihe verlangten.

Das Verhältnis von Gebot zu Deckung, ein Indikator für die Nachfrage, lag bei 2,33 und damit etwas niedriger als bei der vorangegangenen Auktion (2,35) und dem Durchschnitt von 2,40. (Berichterstattung von Gertrude Chavez-Dreyfuss; Redaktion: Chizu Nomiyama und Will Dunham)