Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) emittiert
erstmals einen inflationsgebundenen Green Bond in USD
London, Grasbrunn (ots) - Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
("EBRD") hat vergangene Woche den weltweit ersten inflationsgebundenen Green
Bond in USD begeben, wobei Morgan Stanley als platzierende Bank und die Deutsche
Oppenheim Family Office AG als Investoren fungierten. Der Erlös der Emission
wird zur Unterstützung eines bestimmten Portfolios von Projekten zur grünen
Transition im Rahmen des "Green Transition Bond-Programms" der EBRD verwendet.

Die Anleihe über 20 Mio. USD hat eine Laufzeit von zehn Jahren und zahlt Kupons
und Kapital mit einer Indexierung an der US-Inflation. Diese innovative
Transaktion unterstreicht die Nachfrage europäischer Investoren nach einer
Diversifizierung weg von den traditionelleren inflationsgebundenen
Staatsanleihen und bietet eine einzigartige Gelegenheit, ihren Bedarf an
Inflationsrisiken mit nachhaltigen Investitionsvorhaben zu verbinden.

Isabelle Laurent, stellv. Treasurer & Leiterin Kapitalmarktfinanzierung EBRD:
"Die EBRD hat 2010 ihren ersten Green Bond aufgelegt. Seitdem haben wir durch
110 Anleiheemissionen in 13 verschiedenen Währungen 7,1 Milliarden Euro
aufgenommen. Diese Emission war unsere zwölfte auf USD lautende Green Bond
Emission und der erste auf USD lautende Green Transition Bond (GTB). Die GTBs
wurden 2019 eingeführt und bieten die Möglichkeit, Investitionen in
Schlüsselsektoren der Wirtschaft zu finanzieren, die heute stark von der
Verwendung fossiler Brennstoffe abhängig sind, und ermöglichen so den Übergang
zu kohlenstoffarmen und ressourcenschonenden Unternehmen. Wir freuen uns
außerordentlich, dass wir die Anlageziele der Deutsche Oppenheim durch eine
Transaktion erreichen konnten, die auch stark mit ihren institutionellen Werten
zur Unterstützung einer umweltverträglichen Entwicklung übereinstimmt."

Mit ihrem Investment baut die Deutsche Oppenheim Family Office AG, eines der
führenden europäischen Multi-Family-Offices, ihr langjähriges nachhaltiges
Engagement aus: Der erfolgreiche Nachhaltigkeits-Fonds "FOS Rendite und
Nachhaltigkeit" - der von der Deutsche Oppenheim beraten wird - wurde bereits
2009 aufgelegt. Die Deutsche Oppenheim hat somit eine lange Tradition in der
umsichtigen Verwaltung ihrer beratenen Portfolios im Einklang mit den Zielen von
Mandanten, denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Die Integration nachhaltiger
ESG-Kriterien in den Anlageprozess durch einen strengen Best-in-Class-Ansatz
sowie der Ausschluss kontroverser Praktiken haben diesen Fonds zu einem
Erfolgsmodell gemacht. Stefan Rädler, Portfoliomanager der Deutsche Oppenheim,
dazu: "In diesem Zusammenhang war die Möglichkeit, eine langfristige
USD-inflationsgebundene Schuldverschreibung von einem herausragenden,
supranationalen Emittenten mit AAA-Rating wie EBRD zu kaufen, perfekt für unsere
Investitionsanforderungen. Grüne Anleihen spielen eine wichtige Rolle bei der
Förderung positiver Klima- und Umweltergebnisse. Wir freuen uns, mit der EBRD
zusammenarbeiten zu können, um Wachstum und Innovation auf dem Markt für grüne
Anleihen voranzutreiben."

Cristina Lacaci, Leiterin von Sustainability Bonds, EMEA, Morgan Stanley
ergänzt: "Diese Transaktion zeigt den innovativen Ansatz und das Engagement
zweier engagierter Institutionen wie der EBRD und der Deutsche Oppenheim Family
Office AG für eine umweltverträgliche Entwicklung. Der Erlös der Emission wird
zur Unterstützung spezifischer Projekte im Rahmen des Green Transition
Bond-Programms der EBRD verwendet. Dies unterstreicht den Fokus sowohl der
Institute als auch von Morgan Stanley bei der Unterstützung von Investitionen
und Kunden beim Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft."

Über die Deutsche Oppenheim:

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München,
Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office
und als solches einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office
betreut komplexe Familienvermögen ganzheitlich. Das Unternehmen gehört zum
Geschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) der Deutschen Bank und bietet
neben umfassenden Family-Office-Dienstleistungen auch individuelle
Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist
sie
auch Initiatorin und Anlageberaterin für drei Multi-Asset-Publikumsfonds
(FOS-Fonds) der DWS Investment GmbH.

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Ralf-Dieter Brunowsky
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