Der japanische Nikkei, der 2023 sein bestes Jahr seit einem Jahrzehnt verzeichnete, kletterte im frühen Handel um 1% und überschritt zum ersten Mal seit 1990 die Marke von 34.000 Punkten.
Die Exporteure führten den Anstieg an, unterstützt durch einen schwächeren Yen. Der breiter gefasste Topix erreichte ebenfalls seinen höchsten Stand seit 1990.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5% auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember.
Im Laufe des Tages gaben die US-Aktien leicht nach, ebenso wie die Preise für Staatsanleihen, während der Dollar leicht anstieg. Bitcoin schoss in die Höhe, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde auf ihrem X-Konto unautorisiert mitgeteilt hatte, dass sie börsengehandelte Bitcoin-Fonds zugelassen habe.
Die US-Aktienfutures hielten sich am asiatischen Vormittag stabil, und nachdem die australische Inflation etwas kühler als erwartet ausgefallen war, lag der Fokus auf den am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten.
Die Zinsterminkontrakte rechnen in diesem Jahr mit Zinssenkungen in Höhe von 140 Basispunkten, verglichen mit dem Punktdiagramm der Federal Reserve von 75 Basispunkten. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts bereits im März ist auf immer noch hohe 64% gesunken und wird sich je nach dem Bericht vom Donnerstag wahrscheinlich wieder ändern.
"Die Märkte gehen allmählich davon aus, dass Zinssenkungen in den USA noch in weiter Ferne liegen könnten. Die Aussagen der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank sprechen eher für Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte", so die Analysten von ANZ in einer Notiz.
Die Prognosen gehen davon aus, dass der Kernverbraucherpreisindex im Dezember um 0,3% steigen wird, was die jährliche Inflation auf 3,8% und den niedrigsten Stand seit Mitte 2021 drücken würde.
Geopolitische Spannungen waren ebenfalls auf dem Radar, da Unterbrechungen im Roten Meer und ein Produktionsausfall in Libyen die Ölpreise in die Höhe trieben und in Taiwan eine Wahl bevorsteht.
Die Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben am Dienstag 21 Drohnen und Raketen abgeschossen, die von den jemenitischen Houthis im südlichen Roten Meer in Richtung internationaler Schifffahrtswege abgefeuert wurden, teilte das Zentralkommando des US-Militärs mit.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen am Dienstag um 1,9% und lagen am frühen Mittwoch um 0,1% höher bei $77,68 pro Barrel.
Bitcoin gab zuletzt um 1% auf $45.683 nach, nachdem er aufgrund von Falschmeldungen über die Zulassung von ETFs bis auf $47.897 gestiegen war.
DATENABHÄNGIG
Der Handel an den Devisen- und Anleihemärkten verlief im Vorfeld des US-Inflationsberichts zögerlich.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen stiegen über Nacht um 1,5 Basispunkte und lagen am Mittwoch in Tokio unverändert bei 4,01%. Der US-Dollar verzeichnete leichte Gewinne und notierte bei 144,72 Yen und 1,0927 $ je Euro.
Der Aussie-Dollar bewegte sich kaum und notierte bei $0,6687, nachdem die australische Inflation auf ein Zweijahrestief gesunken war, was die Erwartung des Marktes bestärkte, dass die Zinsen nicht weiter steigen müssten.
"Es ist jetzt Zeit für Zinssenkungen, aber die globalen Wachstumserwartungen deuten nicht auf eine globale Rezession hin", sagten die Analysten von TD Securities in einer Notiz an ihre Kunden.
"Unsere globalen Wachstumsindikatoren haben sich verbessert und deuten auf eine weitere Abwärtsbewegung des USD im ersten Halbjahr hin. Es wird jedoch kein geradliniger Weg sein, zumal die Geopolitik in diesem Jahr ein wichtiger Faktor im Marktkalender sein wird und die Märkte weiterhin von Daten abhängig sind.
In dieser Woche werden auch die Zahlen zur chinesischen Kreditvergabe veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Kreditvergabe 2023 ein Rekordhoch erreicht hat, da China seine akkommodierende Politik beibehält, obwohl es kaum Anzeichen für eine Änderung der mürrischen Stimmung der Anleger gibt.
Chinas Blue-Chip-Index CSI300 flirtete am Dienstag mit einem Fünfjahrestief, während der Hang Seng um 0,7% auf ein Einmonatstief fiel und der Yuan seinen schwächsten Stand seit dem 13. Dezember erreichte.
"Trotz des Rufs, dass chinesische und britische Aktien billig sind, sehen wir keine Anzeichen dafür, dass internationale Manager bereit sind, in diese Märkte einzusteigen und sie mit Überzeugung zu kaufen", sagte Chris Weston, Leiter des Research bei der Maklerfirma Pepperstone.
"Es scheint, als ob der Ansatz, die Politik zu lockern und zu unterstützen, nicht ausreicht und der Markt einen Schock und eine Überraschung wünscht.
