Peloton Interactive gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen Wandelanleihen im Wert von 275 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2029 verkaufen wird, um seine Schulden zu refinanzieren und nach 13 Verlustquartalen in Folge zum Wachstum zurückzukehren.

Die Aktien von Peloton fielen nachbörslich um 11,9%.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen und der neuen Kreditfazilitäten für den Rückkauf von etwa 800 Millionen Dollar seiner 2026 fälligen vorrangigen Wandelanleihen und für die Refinanzierung seines bestehenden Darlehens zu verwenden.

Das Unternehmen hat außerdem eine fünfjährige Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde Dollar und eine fünfjährige revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen Dollar abgeschlossen.

Dies geschieht Wochen nach einem Bericht, wonach eine Reihe von Private-Equity-Firmen eine Übernahme von Peloton in Betracht gezogen haben.

Anfang dieses Monats hat der CEO von Peloton, Barry McCarthy, der Anfang 2022 damit beauftragt wurde, den Umsatzrückgang von den pandemischen Höchstständen einzudämmen, gekündigt, als das Unternehmen nach der Veröffentlichung schwacher Ergebnisse einen Stellenabbau ankündigte, um die Kosten zu senken.