Aufgrund der sinkenden Erträge in zwei wichtigen Erzeugerstaaten, Maharashtra und Karnataka, verstärken die schleppenden Aussichten für das im Oktober begonnene Erntejahr die Erwartungen, dass Indien die Zuckerexporte im Jahr 2024 verbieten wird.
Im nächsten Erntejahr, das bis September 2025 läuft, könnte die Zuckerproduktion noch geringer ausfallen.
Niedrige Wasserstände in Maharashtra und Karnataka, die zusammen fast die Hälfte des indischen Zuckers produzieren, veranlassen viele Landwirte dazu, Pflanzen anzubauen, die weniger Wasser benötigen und schneller reifen als Zuckerrohr, wie Sorghum und Kichererbsen, so Reuters in einer Umfrage unter mehr als 200 Landwirten.
Berechnungen von Reuters auf der Grundlage der Umfrage ergaben, dass die Produktion in diesem und im nächsten Erntejahr sinken könnte, was mit den internen Prognosen der Händler übereinstimmt. Es wird erwartet, dass der Verbrauch im gleichen Zeitraum steigen wird.
Die Umfrage deckt zwar nur eine kleine Stichprobe von Landwirten in wichtigen Gebieten ab, zeigt aber einen wachsenden Druck, der Indien, das 12% des weltweit gehandelten Zuckers liefert, dazu zwingen könnte, bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zum Nettoimporteur zu werden, sagten Brancheninsider gegenüber Reuters, was eine große Umkehr wäre.
Die Aussicht, dass die diesjährige Ernte hinter den Prognosen zurückbleibt und Indien zum ersten Mal seit 2017 gezwungen ist, Zucker zu importieren, droht die Weltmarktpreise in die Höhe zu treiben, die im vergangenen Monat bereits Mehrjahreshöchststände erreicht haben. Der größte Exporteur Brasilien wird wahrscheinlich der Gewinner sein.
Das indische Ministerium für Ernährung und öffentliche Verteilung reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu den Prognosen.
Indien hat in dem im September zu Ende gegangenen Erntejahr 33,1 Millionen Tonnen Zucker produziert, und der indische Verband der Zuckermühlen erklärte im August, dass die Nettoproduktion in dem im Oktober begonnenen Erntejahr auf 31,7 Millionen Tonnen fallen könnte.
Die Prognosen von fünf Handelshäusern, die Reuters vorliegen, sind niedriger und liegen zwischen 29 Millionen und 30 Millionen Tonnen. Dabei wird die jüngste Anweisung Indiens berücksichtigt, die Umleitung von Zucker für die Ethanolproduktion zu begrenzen, um das Zuckerangebot zu erhöhen.
"In den letzten Wochen haben wir einen deutlichen Rückgang der Zuckerrohrerträge in Maharashtra und Karnataka beobachtet", sagte ein Händler eines globalen Handelshauses, der daraufhin seine Prognose für das laufende Erntejahr auf 29 Millionen Tonnen senkte.
Händler sagten, dass die Produktion im nächsten Jahr noch schwächer ausfallen wird, obwohl genaue Schätzungen von der Aussaat und den Regenfällen im Sommer abhängen. Drei Häuser sagen eine Ernte in der Größenordnung von 25 bis 26,9 Millionen Tonnen voraus.
Gleichzeitig wird erwartet, dass der inländische Zuckerverbrauch in diesem Erntejahr aufgrund des Bevölkerungswachstums und der steigenden Einkommen gegenüber dem Vorjahr um 5 % auf rund 29,2 Millionen Tonnen steigen wird, sagte Rahil Shaikh, Geschäftsführer von MEIR Commodities India.
"Die Anbauflächen in Maharashtra und Karnataka schrumpfen, was dazu führen könnte, dass Indien sich auf dem Weltmarkt einkauft. Vieles hängt jedoch von der Anpflanzung ab, da sie die Menge bestimmt, die Indien möglicherweise importieren muss", so der Händler.
Die Firmen lehnten es im Einklang mit der Hauspolitik ab, namentlich genannt zu werden.
KEIN WASSER ZUM PFLANZEN
Die Zuckerrohranbaugebiete in Maharashtra und Karnataka erhielten nur 56% der normalen Niederschlagsmenge, da der diesjährige Monsun der schwächste seit 2018 war. Das El-Nino-Wetter sorgte für den trockensten August in Indien seit über einem Jahrhundert.
"Die Mühlen bieten Rekordpreise für Zuckerrohr, aber ich sitze fest, weil es kein Wasser gibt, um auf meinen vier Hektar Zuckerrohr anzupflanzen", sagte Ashok Shinde, ein Bauer aus dem Distrikt Solapur in Maharashtra, als er die Sorghumhirse zeigte, die er anstelle von Zuckerrohr angepflanzt hat.
Die Landwirte in Solapur sind auf den Ujjani-Damm angewiesen, der nur zu 22% ausgelastet ist, verglichen mit einem 10-Jahres-Durchschnitt von 80%.
"Die Regierung hat gesagt, dass sie das Wasser für die Trinkwasserversorgung reservieren und es nicht für die Bewässerung ablassen wird", sagte Shinde.
Andere wichtige Stauseen in Maharashtra und Karnataka fassen gerade einmal 28% des 10-Jahres-Durchschnitts.
Wie Shinde erklärten 181 weitere Landwirte in 11 Zuckerrohr produzierenden Bezirken von Maharashtra und weitere 49 Landwirte aus dem Zuckergürtel von Karnataka, dass sie den Zuckerrohranbau wegen der Wasserknappheit einschränken oder aufgeben.
Ausgehend von ihren Berichten über geringere Erträge und kleinere Anbauflächen haben Berechnungen von Reuters ergeben, dass die indische Nettozuckerproduktion in diesem Jahr auf 29 Millionen Tonnen und im nächsten Jahr auf 26,6 Millionen Tonnen sinken könnte, da die Anbauflächen für Zuckerrohr kleiner werden.
Die Zahlen beinhalten die Erwartung, dass die Produktion in Uttar Pradesh, das über eine bessere Bewässerung verfügt, steigen wird.
REVERSAL
Indien hat in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich 6,8 Millionen Tonnen Zucker exportiert und war damit in diesem Zeitraum die Nummer 2 unter den Verladern. Letztes Jahr wurde es von Thailand überholt und zur Nr. 3 gemacht.
Die Umstellung auf Importe wäre schmerzhaft, da die lokalen Preise einen starken Abschlag gegenüber den Weltmarktpreisen aufweisen. In Indien wird Weißzucker im Großhandel für etwa 39.000 Rupien pro Tonne gehandelt, während die Londoner Futures bei über 610 $ pro Tonne liegen.
Reuters berichtete im August, dass Indien, das sehr empfindlich auf die Lebensmittelinflation reagiert, insbesondere da Premierminister Narendra Modi im nächsten Jahr zur Wahl antritt, wahrscheinlich den Zuckerexport verbieten wird, was die erste Beschränkung der Lieferungen seit 2016 wäre.
Neu-Delhi hat gesagt, dass es über die Exporte entscheiden wird, sobald feste Produktionsschätzungen vorliegen, aber Händler sagten, dass der wahrscheinliche Rückgang der Zuckerproduktion unter den Verbrauch es so gut wie sicher macht, dass Indien keine Verschiffungen erlauben wird.
"Normalerweise drängt die Industrie die Regierung, Exporte zu genehmigen. In diesem Jahr sprechen sich jedoch nicht einmal die Branchenverbände für Exporte aus", sagte ein in Mumbai ansässiger Händler bei einem globalen Handelshaus.
Was die Aussicht auf Importe angeht, so sagte Shaikh von MEIR Commodities, dass Indien es vorziehen würde, die Ethanolproduktion zu drosseln und die Produktion auszuweiten.
Ein in Mumbai ansässiger Industrievertreter sagte jedoch, dass eine einfache Reduzierung der Ethanolproduktion nicht ausreichen würde und Importe notwendig wären, um Engpässe zu überwinden.
Der Landwirt Vijayakumar Magdum aus dem Distrikt Sangli in Maharashtra, wo die Niederschläge während des diesjährigen Monsuns 44% unter dem Normalwert lagen, machte deutlich, wie sehr der Sektor leidet: Im August trockneten die Brunnen aus und ließen seine Zuckerrohrernte verwelken.
"Aufgrund der geringeren Erträge konnten wir in diesem Jahr die Produktionskosten nicht decken", sagte Magdum.
"Uns fehlt das nötige Wasser, um auch nur kurzes Sorghum zu pflanzen, und an den Anbau von langem Zuckerrohr ist gar nicht zu denken.
($1 = 83,3800 indische Rupien)
