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Globale Aktien erholen sich trotz Unruhe über die Wirtschaft; Dollar gewinnt

20.05.2022 | 23:30
Traders work on the trading floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in Manhattan, New York City

Die globalen Aktienmärkte erholten sich, nachdem der S&P 500 seine Verluste, die ihn kurzzeitig in den Bereich eines Bärenmarktes geführt hatten, reduziert hatte, und der Dollar legte am Freitag zu, da die Unruhe der Anleger über die Straffung der Federal Reserve Politik zur Eindämmung der Inflation die Angst vor einer Rezession schürte.

Die Aktien erholten sich in Europa und Asien, nachdem China den Leitzins für die Kreditvergabe gesenkt hatte, um seine schwächelnde Wirtschaft zu stützen, was zunächst zu Kursgewinnen an der Wall Street führte.

China senkte den Leitzins für fünfjährige Kredite, der die Hypothekenpreise beeinflusst, um 15 Basispunkte. Die Senkung fiel stärker aus als erwartet, da die Behörden versuchen, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Abschwächung abzufedern.

Während eine späte Erholung den S&P 500 davon abhielt, einen Bärenmarkt zu bestätigen, führte die Düsternis an der Wall Street dazu, dass die Benchmark die siebte Woche in Folge fiel, ein Ereignis, das laut S&P Dow Jones Indices seit 1928 nur fünfmal vorgekommen ist.

Wie lange der Abwärtstrend bei den Aktien anhält, wird davon abhängen, wann die Inflation ausbricht, sagte Peter Tuz, Präsident von Chase Investment Counsel in Charlottesville, Virginia.

"Was die Anleger in dieser Woche wirklich verblüfft hat, mich eingeschlossen, ist die Tatsache, dass die Unternehmen, die in der Regel bei einer schwachen Konjunktur gut abschneiden, furchtbar schlecht abschneiden", sagte Tuz und bezog sich dabei auf die schlechten Geschäftsergebnisse von Walmart Inc und Target Corp.

Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,01%, nachdem er zu einem bestimmten Zeitpunkt um 2,27% gefallen war und damit unter dem Niveau lag, das einen Bärenmarkt bestätigen würde - ein Rückgang von 20% gegenüber seinem Rekordhoch vom 3. Januar.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,03% und der Nasdaq Composite, der sich bereits im Bärenmarkt befindet, fiel um 0,3%.

Die Aktienbewertungen müssen sinken und die erwartete Rendite, der Diskontsatz, muss steigen, sagte Stephen Auth, Chief Investment Officer of Equities bei Federated Hermes.

"Der Markt fängt an, die Idee zu verdauen, dass dies eine neue Welt sein könnte, in der der Diskontsatz für risikobehaftete Vermögenswerte nicht mehr bei Null liegt", sagte Auth.

"Sie sehen, wie all diese verschiedenen Bereiche des Marktes gleichzeitig getroffen werden, und das ist für die Anleger sehr beunruhigend", fügte er hinzu.

Der MSCI-Index für Aktien aus 47 Ländern schloss mit einem Plus von 0,37%, gab aber dennoch die siebte Woche in Folge nach. Dies ist die längste Verlustserie seit Einführung des Index im Jahr 1990.

Zuvor war in Europa der überregionale STOXX 600 Index um 0,73% gestiegen.

Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen zum dritten Mal in Folge aufgrund von Sorgen über die Wachstumsaussichten. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen fiel um 6,5 Basispunkte auf 2,790%.

Die Fed Funds Futures tendierten fester, was darauf hindeutet, dass der US-Zinsmarkt von einigen seiner extremeren Zinserhöhungsschätzungen etwas Abstand genommen hat. Der Zinsmarkt hat einen Leitzins von 2,783% zum Ende des nächsten Jahres eingepreist, verglichen mit dem aktuellen Niveau von 0,83%. Vor zwei Wochen lag er noch bei 2,9%.

Die Tagesgewinne des Dollars reichten nicht aus, um die starken Verluste von Anfang der Woche auszugleichen, die den Dollar von einem Fünfjahreshoch gegenüber der Gemeinschaftswährung entfernt hatten, da man befürchtete, dass die monatelange Rallye übertrieben sein könnte.

Der Dollar wurde in den letzten Monaten durch eine Flucht in die Sicherheit gestützt, als die Märkte aufgrund von Ängsten vor einer steigenden Inflation, einer aggressiven Fed und dem Krieg in der Ukraine in die Knie gingen.

Der Dollar-Index stieg um 0,146%, während der Euro um 0,3% auf $1,0554 nachgab. Der japanische Yen schwächte sich um 0,09% auf 127,92 pro Dollar ab.

Die Anleiherenditen in der Eurozone stiegen nach zwei Tagen mit starken Rückgängen, da sich die Risikostimmung nach der Zinssenkung in China verbesserte.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um 0,1 Basispunkte auf 0,9450% und lag damit unter dem Acht-Jahres-Hoch der vergangenen Woche von 1,189%.

Die Märkte rechnen mit einer Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank um 38 Basispunkte bis zu ihrer Juli-Sitzung. Dies lässt darauf schließen, dass eine Anhebung um 25 Basispunkte vollständig eingepreist ist, und die Märkte sehen eine 50/50-Chance für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte.

Die Ölpreise haben sich stabilisiert und werden sich in dieser Woche kaum verändern, da ein geplantes Verbot der Europäischen Union für russisches Öl die Befürchtungen ausgleicht, dass das nachlassende Wirtschaftswachstum die Nachfrage beeinträchtigen wird.

Die US-Rohölfutures schlossen um $1,02 höher bei $113,23 und Brent stieg um 51 Cent auf $112,55 pro Barrel.

Der Goldpreis legte leicht zu und steuerte auf den ersten Wochengewinn seit fünf Wochen zu, was auf anhaltende Sorgen über das Wirtschaftswachstum und den Rückgang des Dollars im Laufe der Woche zurückzuführen war.

Die US-Goldfutures schlossen 0,1% höher bei $1.842,10.

Bitcoin fiel um 3,36% auf $29.272,33.

Grafik: Weltaktien verlieren 13 Billionen Dollar an Wert -


© MarketScreener mit Reuters 2022
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