In ihrem jüngsten Risikobericht erklärte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), dass die Banken aufgrund geopolitischer Faktoren mit "erhöhter Unsicherheit" konfrontiert seien, wobei die Analysten die französischen Parlamentswahlen als potenzielles Risiko ansehen.
Die Kapitalausstattung ist "komfortabel", aber Vorsicht ist geboten, da die Ausschüttungen aufgrund höherer Gewinne steigen, so die EBA.
"Die geplanten Ausschüttungen im Jahr 2024 belaufen sich auf fast 100 Milliarden Euro für die erfassten Banken, was das höchste Volumen seit Jahren ist", so die EBA in dem Bericht, für den etwa 80% des Bankensektors befragt wurden.
Sie untersuchte auch das Engagement der Banken in den Bereichen Immobilien, Privatkredite und Nicht-Banken-Finanzintermediäre (NBFI) wie Investmentfonds.
"Strukturelle und zyklische Faktoren haben zu Rissen in den gewerblichen Immobilienmärkten geführt", so die EBA.
Das gesamte Engagement der Banken in der EU im Immobilienbereich ist in den letzten zehn Jahren um 40% auf 1,4 Billionen Euro gestiegen, wobei einige, vor allem kleinere Banken, inzwischen ein Vielfaches ihres Eigenkapitals aufweisen, was sie anfällig für Abschwünge macht, so die Aufsichtsbehörde.
"Obwohl die in Frankreich und Deutschland ansässigen Banken mit mehr als 280 Milliarden Euro das größte Engagement meldeten, gefolgt von den Banken in den Niederlanden, die 175 Milliarden Euro meldeten, meldeten nur die deutschen Banken einen erhöhten Anteil ihrer gesamten Kundenkredite an CREs", so die Aufsichtsbehörde, die sich auf gewerbliche Immobilienkreditnehmer bezieht.
Die Banken in der EU haben bereits 31 Milliarden Euro für den Fall zurückgelegt, dass Immobilienkredite scheitern, und die Risiken sollten "überschaubar" sein, sagte die EBA und fügte hinzu, dass der dänische Kapitalpuffer für Immobilienrisiken eine Möglichkeit ist, solche Risiken zu mindern.
Im Dezember 2023 machte der NBFI-Sektor mehr als ein Viertel der von Banken ausgegebenen Schulden aus, und das Wachstum der privaten Kredite oder der Kreditvergabe durch NBFI direkt an Haushalte und Unternehmen hat sich in mehreren EU-Staaten "rapide beschleunigt", so die EBA.
"Der Abschwung des Immobilienmarktes könnte auch stärkere Auswirkungen auf die Marktstabilität haben und sich negativ auf NBFIs auswirken, die in diesem Segment stark engagiert sind", so der Bericht.
Die Engagements der EU-Banken gegenüber NBFI erreichten im Jahr 2023 einen Anteil von 9,2% an der Bilanzsumme, was einen willkommenen Wettbewerb für Kreditnehmer, aber auch Risiken wie potenziell niedrigere Kreditvergabestandards mit sich bringt, so die EBA.
"Um potenzielle Ansteckungskanäle frühzeitig zu erkennen, müssen die Aufsichtsbehörden und die makroprudenziellen Behörden ein besonderes Augenmerk auf die direkten und indirekten Verflechtungen zwischen Banken und NBFI legen", heißt es weiter.
Die Europäische Kommission hat mit der Ausarbeitung eines makroprudenziellen Rahmens für NBFI begonnen. Die EBA sagte, dass die Transparenz verbessert werden sollte, wobei auch bessere Daten über die Verbindungen zwischen Banken und Nichtbanken benötigt werden.
($1 = 0,9319 Euro)
