ETERNA vereinbart Anpassung der Konditionen sowie eine Verlängerung der Laufzeiten des
Schuldscheindarlehens und will Laufzeit der Anleihe 2017/2022 verlängern

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DGAP-Ad-hoc: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
ETERNA vereinbart Anpassung der Konditionen sowie eine Verlängerung der
Laufzeiten des Schuldscheindarlehens und will Laufzeit der Anleihe 2017/2022
verlängern

23.10.2020 / 21:41 CET/CEST
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ETERNA vereinbart Anpassung der Konditionen sowie eine Verlängerung der
Laufzeiten des Schuldscheindarlehens und will Laufzeit der Anleihe 2017/2022
verlängern

Passau, 23. Oktober 2020 - Die ETERNA Mode GmbH hat heute eine Einigung mit
den Gläubigern über eine Änderung der Konditionen sowie eine Verlängerung
der Laufzeit des im März 2021 fälligen Schuldscheindarlehens mit einem
ausstehenden Volumen von 25 Mio. EUR (das "Schuldscheindarlehen") bis
mindestens zum 3. September 2021 erzielt. Sollte in diesem Zusammenhang eine
angestrebte Verlängerung der Laufzeit der im März 2022 fälligen Anleihe
2017/2022 der eterna Mode Holding GmbH mit einem Volumen von 25 Mio. Euro
(WKN: A2E4XE/ISIN DE000A2E4XE4) bis mindestens 3. Juni 2024 erreicht werden,
verlängert sich die Laufzeit des Schuldscheindarlehens bis zum 10. Juni
2023.

Die eterna Mode Holding GmbH wird daher die Gläubiger ihrer Anleihe
2017/2022 zu einer Abstimmung über eine Verlängerung der Laufzeit um 3 Jahre
bei unverändertem Zinssatz auffordern. Die Aufforderung zur Abstimmung soll
voraussichtlich in KW 44 veröffentlicht werden. Sofern im Rahmen der
Abstimmung das notwendige Quorum von 50 % nicht erreicht werden sollte, wird
die Emittentin ggf. zu einer 2. Gläubigerversammlung einladen. Mit der
Verlängerung des Schuldscheindarlehens sowie der angestrebten Verlängerung
der Anleihe beabsichtigt ETERNA, vor dem Hintergrund der derzeitigen
wirtschaftlichen Ausnahmesituation frühzeitig eine finanzielle Stabilität
auch für die kommenden Jahre zu schaffen.

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Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der eterna Mode
Holding GmbH derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die eterna
Mode Holding GmbH übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts
neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw.
weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann
dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
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