Ein entscheidender Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, der am Freitag veröffentlicht wird, könnte die Aussichten auf eine Lockerung der Fed-Politik beeinflussen. Von Reuters befragte Ökonomen prognostizieren, dass im Dezember 170.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden, weniger als die 199.000 im Vormonat.
Die US-Währung legte zu, nachdem bekannt wurde, dass die privaten Arbeitgeber in den USA im Dezember mehr Arbeitnehmer eingestellt haben als erwartet. Der ADP National Employment Report zeigt, dass die Zahl der Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft im vergangenen Monat um 164.000 gestiegen ist, der größte monatliche Anstieg seit August. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg der privaten Arbeitsplätze um 115.000 gerechnet.
Die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung fielen in der Woche zum 30. Dezember um 18.000 auf saisonal bereinigte 202.000, was dem Dollar ebenfalls Auftrieb verlieh. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für die letzte Woche 216.000 Anträge prognostiziert.
Die Daten "zeigen, dass die US-Wirtschaft in einer gesunden Position ist", sagte Amo Sahota, Direktor beim Devisenberatungsunternehmen Klarity FX in San Francisco. "Das ist der Punkt, an dem alles darauf hinausläuft, die Markterwartungen zu Beginn des Jahres hinsichtlich der Maßnahmen der Fed neu festzulegen."
Nach den Wirtschaftsberichten vom Donnerstag haben die US-Zinsfutures die Erwartungen für die Anzahl der Zinssenkungen im Jahr 2024 auf vier Senkungen um jeweils 25 Basispunkte gesenkt, während es am späten Mittwoch noch etwa sechs waren.
Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Fed-Sitzung vom 12. und 13. Dezember wurde von den Marktteilnehmern als leicht hawkistisch eingestuft. Die Fed-Vertreter "betonten, dass es angemessen wäre, den restriktiven Kurs für einige Zeit beizubehalten, bis sich die Inflation eindeutig und nachhaltig auf das Ziel des Offenmarktausschusses zubewegt".
"Wenn es zu einer harten Landung der Wirtschaft käme, könnten wir die Erwartungen auf eine schnelle Zinssenkung Anfang des Jahres erhöhen", sagte Sahota. "Aber das ist nicht das, was die Fed denkt, und (basierend auf den Daten) stehen wir nicht vor einer harten Landung und die Wirtschaft sieht ziemlich gut aus.
Bei den Kryptowährungen legte der Bitcoin um 3% zu und notierte bei 44.157 $. Die Anleger erwarten die Genehmigung des ersten börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds durch die US-Börsenaufsichtsbehörde im Laufe der nächsten Woche oder so.
Im Nachmittagshandel stieg der Dollar-Index leicht auf 102,44, nachdem er am Mittwoch ein Zwei-Wochen-Hoch erreicht hatte.
Gegenüber dem Yen stieg der Dollar auf ein Zwei-Wochen-Hoch und legte drei Tage in Folge zu. Der Dollar lag zuletzt um 0,9% höher bei 144,52 Yen.
Thierry Albert Wizman, globaler Devisen- und Zinsstratege bei Macquarie in New York, glaubt jedoch nicht, dass die Gewinne des Dollars seit Jahresbeginn trotz der zurückgehenden Zinssenkungserwartungen aufrechterhalten werden können.
"Ich glaube, dass sich die US-Wirtschaft verlangsamen wird, und zwar durch den Konsum. Wir werden in diesem Jahr eine Konvergenz zwischen den Wachstumsraten in den USA und dem Rest der Welt sehen", sagte Wizman.
"Im Laufe der ersten sechs Monate des Jahres können wir eine gewisse Schwäche des Dollars gegenüber dem Euro, dem Pfund Sterling und dem Yen beobachten.
Unter den anderen Währungen stieg der Euro gegenüber dem Dollar um 0,2% auf $1,0948, nachdem Daten eine höhere Inflation in Europa zeigten.
Die französischen Verbraucherpreise stiegen im Dezember erwartungsgemäß an, wie vorläufige Daten der nationalen Statistikbehörde am Donnerstag zeigten, da die Preise für Energie und Dienstleistungen im Jahresverlauf stiegen. In Deutschland stieg die Verbraucherpreisinflation im Dezember wie erwartet auf 3,7%, nach 3,2% im Vormonat.
Das Pfund Sterling kletterte auch gegenüber dem Dollar, nachdem Daten gezeigt hatten, dass britische Kreditnehmer ihre Nachfrage nach Krediten erhöht hatten und der Geschäftsbetrieb in Großbritannien widerstandsfähiger war als befürchtet. Die britische Nettokreditaufnahme war im November die höchste seit fast sieben Jahren.
Eine separate Unternehmensumfrage, der UK Services Purchasing Managers' Index (PM), zeigte, dass die britischen Dienstleistungsunternehmen im Dezember stärker wuchsen als ursprünglich angenommen und der Optimismus ein Siebenmonatshoch erreichte.
Das Pfund Sterling notierte zuletzt um 0,2% höher bei $1,2680. Nach der Veröffentlichung der Daten stieg es sogar um 0,5% auf $1,2728.
