mit der Verpflichtung übernommen werden, über das Kreditwesen) with the obligation to sie den Aktionären der Gesellschaft zum offer the shares to the shareholders of the Bezug anzubieten (sog. mittelbares Company pursuant to § 186 para. 5 AktG Bezugsrecht). (so-called indirect subscription right). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist für eine The subscription right of the shareholders oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen is excluded for one or more capital des Genehmigten Kapitals 2018/VI increases in the context of the Authorized ausgeschlossen, Capital 2018/VI, wenn die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/VI erfolgt, um die neuen Aktien im Wege eines öffentlichen if the utilization of the Authorized Angebots in der Bundesrepublik Capital 2018/VI occurs in order to offer 8. Deutschland und/oder im Großherzogtum the new shares by way of a public offer Luxemburg und im Wege der in the Federal Republic of Germany and/ Privatplatzierung in anderen or in the Grand Duchy of Luxembourg and Jurisdiktionen außerhalb der by way of a private placement in other Bundesrepublik Deutschland und des jurisdictions outside of the Federal - Großherzogtums Luxemburg zu einem noch - Republic of Germany and the Grand Duchy durch den Vorstand festzulegenden of Luxembourg at a sale price to be Verkaufspreis, der der Zustimmung determined by the Management Board which durch einen Beschluss des requires the consent of the Supervisory Aufsichtsrats oder eines durch ihn Board or of a committee formed by the gebildeten Ausschusses bedarf, Supervisory Board, in each case together anzubieten, jeweils verbunden mit with a listing of the Company's shares einer Einführung der Aktien der at a German stock exchange ('Initial Gesellschaft zum Handel an einer Public Offering'); and/or deutschen Wertpapierbörse ('Börsengang '); und/oder wenn die Ausnutzung des Genehmigten if the utilization of the Authorized Kapitals 2018/VI erfolgt, um eine beim Capital 2018/VI occurs in order to Börsengang der Gesellschaft mit den fulfil an option for the acquisition of Emissionsbanken vereinbarte Option zum additional new shares (Greenshoe Option) Erwerb von zusätzlichen neuen Aktien agreed on with the issuing banks in the (Greenshoe-Option) erfüllen zu können, context of an Initial Public Offering of falls den Emissionsbanken im Rahmen the Company if the issuing banks are einer etwaigen Mehrzuteilung von provided with existing shares of Aktien bestehende Aktien von existing shareholders in the course of a - bestehenden Aktionären zur Verfügung - potential over-allotment of shares and gestellt werden, aber die the issuing banks do not acquire a Emissionsbanken im Zusammenhang mit sufficient amount of shares in the Stabilisierungsmaßnahmen nicht market in the course of stabilization genügend Aktien im Markt erwerben, um measures in order to reduce these diese Wertpapierdarlehen zurückführen securities lendings; the issue price is zu können; der Ausgabepreis hat dabei required to correspond with the offer dem Platzierungspreis der Aktien im price (less banking commissions) of the Börsengang (abzüglich shares of the Company in the Initial Bankenkommissionen) zu entsprechen. Public Offering. Ferner ist der Vorstand ermächtigt, das Further, the Management Board is authorized Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung to exclude the subscription rights of the des Aufsichtsrats für eine oder mehrere shareholders with the consent of the Kapitalerhöhungen im Rahmen des Supervisory Board for one or more capital Genehmigten Kapitals 2018/VI increases in the context of the Authorized auszuschließen, Capital 2018/VI, - um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht - in order to exclude fractional amounts auszunehmen; from the subscription right; soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, to the extent necessary to grant holders Genussrechten und/oder or creditors of convertible bonds, Gewinnschuldverschreibungen (bzw. options, profit rights and/or profit Kombinationen dieser Instrumente) bonds (respectively combinations of (nachstehend gemeinsam ' these instruments) (hereinafter together Schuldverschreibungen'), die mit 'Bonds') with conversion or option Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. rights, respectively conversion or Wandlungs- oder Optionspflichten option obligations, and which were or ausgestattet sind und die von der will be issued by the Company or a Gesellschaft oder einer unmittelbaren direct or indirect subsidiary, a - oder mittelbaren - subscription right to new no par value Beteiligungsgesellschaft ausgegeben bearer shares of the Company in the wurden oder noch werden, ein amount to which they would be entitled Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber as shareholder after the exercise of the lautende Stückaktien der Gesellschaft option or conversion rights, in dem Umfang zu gewähren, wie es respectively after fulfilment of the ihnen nach Ausübung der Options- oder conversion or option obligations or to Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung the extent the Company exercises with von Wandlungs- oder Optionspflichten regard to such Bonds its right to grant, als Aktionär zustünde oder soweit die totally or in part, shares of the Gesellschaft ein Wahlrecht bezüglich Company in lieu of payment of the amount solcher Schuldverschreibungen ausübt, due; ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags zu gewähren; to issue shares for cash contributions, provided that the issue price of the new zur Ausgabe von Aktien gegen shares is not significantly lower than Bareinlagen, wenn der Ausgabepreis der the stock exchange price of the shares neuen Aktien den Börsenpreis der of the Company already listed on the bereits börsennotierten Aktien der stock exchange in the meaning of §§ 203 Gesellschaft nicht wesentlich im Sinne para. 1 and para. 2, 186 para. 3
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June 29, 2021 07:07 ET (11:07 GMT)