Die Anleihe mit einer Laufzeit von 2036 hat ein Volumen von etwa 1,5 Mrd. $ und eine Rendite von 6,447%, was 230 Basispunkte über vergleichbaren US-Staatsanleihen liegt, so Codelco und IFR.
Die Anleihe 2053 hat einen Wert von 500 Millionen Dollar und eine Rendite von 6,746%, also 235 Basispunkte über der von US-Staatsanleihen.
IFR, die Bank of America, Citi, J.P. Morgan und Santander als Bookrunner angegeben hat, sagte, dass die Preisfestsetzung im Laufe des Dienstags erwartet wird und die Emission am Freitag abgewickelt werden soll.
Die Produktion von Codelco ist aufgrund betrieblicher Probleme und Verzögerungen bei den Expansionsprojekten auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken, obwohl die Unternehmensleitung versichert hat, dass die Produktion in diesem Jahr wieder anziehen wird.
Das staatliche Unternehmen hat auch die Aufgabe, die staatliche Kontrolle über die chilenische Lithiumindustrie zu stärken. Es kündigte am Dienstag eine Übernahme mit einer australischen Firma an, obwohl es mit steigenden Schulden zu kämpfen hat. (Berichterstatter: Fabian Cambero; Autorin: Sarah Morland; Redaktion: Kevin Liffey, Chizu Nomiyama und Deepa Babington)
