Die Übernahme von Epicor, einem Anbieter von Anwendungssoftware für mittelständische Einzelhändler, Distributoren und Hersteller, ist eine der größten in diesem Jahr in den USA und die neunte Investition von CD&R seit März.

Unternehmen wie Epicor, die durch den Verkauf von Unternehmenssoftware wiederkehrende Umsätze generieren, sind beliebte Ziele für die Private-Equity-Branche.

CD&Rs Operating Partner Jeff Hawn wird nach Abschluss der Transaktion in diesem Jahr Vorstandsvorsitzender von Epicor, teilten die Unternehmen mit. Hawn leitete Softwarefirmen wie Quest Software und Vertafore, bevor er in diesem Jahr zur Investmentfirma kam.

CD&R, dessen Portfoliounternehmen Epicor-Kunden waren, betrachtete das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen als widerstandsfähig in einem wirtschaftlichen Abschwung mit einem langfristigen Kundenstamm und wiederkehrenden Einnahmen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

CD&R plant, Epicor durch den Aufbau von Cloud-basierten Produkten mit einem Software-as-a-Service-Modell sowie durch die Übernahme anderer Unternehmen in diesem Sektor zu erweitern, so die Quelle.

KKR erwarb Epicor 2016 von Apax Partners für 3,3 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden. Das Private-Equity-Unternehmen hatte seit letztem Jahr einen Verkauf von Epicor geprüft, wie Reuters Anfang des Monats berichtete.

Die UBS Investment Bank fungiert als Finanzberater und Debevoise & Plimpton LLP als Rechtsberater für CD&R.

Barclays ist der führende Finanzberater von KKR und Epicor, während BofA Securities und Jefferies LLC die Finanzberater sind. Simpson Thacher & Bartlett LLP ist der Rechtsberater von KKR und Epicor.

(In diesem Artikel wurde der letzte Absatz korrigiert, um klarzustellen, dass Barclays der führende Finanzberater für Epicor ist, nicht CD&R. Der Fehler war auch in einer früheren Version enthalten)