Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute stockt unter Federführung von Raiffeisen Schweiz und UBS vier Anleihen zu folgenden Konditionen auf:
1. Tranche Aufstockung S. 544 Betrag: 305 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 705 Mio Fr. Coupon: 2,50% Emissionspreis: 103,159% Laufzeit: 2 Jahre 265 Tage, bis 16.02.2027 Liberierung: 21.05.2024 Yield to Mat.: 1,316% Spread (MS): +22 BP Valor: CH0124138840 Valor prov.: CH1337248996 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.05.2024 2. Tranche Aufstockung S. 734 Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 536 Mio Fr. Coupon: 1,875% Emissionspreis: 103,457% Laufzeit: 6 Jahre 234 Tage, bis 15.01.2031 Liberierung: 21.05.2024 Yield to Mat.: 1,328% Spread (MS): +20 BP Valor: CH1243651952 Valor prov.: CH1337249002 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.05.2024 3. Tranche Aufstockung S. 748 Betrag: 185 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 565 Mio Fr. Coupon: 1,625% Emissionspreis: 102,133% Laufzeit: 9 Jahre 294 Tage, bis 15.03.2034 Liberierung: 21.05.2024 Yield to Mat.: 1,391% Spread (MS): +20 BP Valor: CH1310346239 Valor prov.: CH1337249010 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.05.2024 4. Tranche Aufstockung S. 746 Betrag: 345 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 593 Fr. (bisher 248 Mio) Coupon: 1,75% Emissionspreis: 108,056% Laufzeit: 24 Jahre 245 Tage, bis 26.01.2049 Liberierung: 21.05.2024 Yield to Mat.: 1,363% Spread (MS): +8 BP Valor: CH1280154324 Valor prov.: CH1337249028 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.05.2024
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