Vectron Systems AG: Kapitalerhöhung der Vectron Systems AG zu EUR 15,10 je neuer Aktie
vollständig platziert

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DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Vectron Systems AG: Kapitalerhöhung der Vectron Systems AG zu EUR 15,10 je
neuer Aktie vollständig platziert

03.02.2020 / 20:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Vectron Systems AG gibt bekannt, dass die heute angekündigte
Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals vollständig
platziert wurde. Der Vorstand hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten
Kapitals 2019 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das
Grundkapital der Vectron Systems AG durch die Ausgabe um bis zu 727.319
neue, auf den Inhaber lautende Aktien ('neue Aktien") um bis zu EUR
727.319,00 zu erhöhen. Das Interesse an der Zeichnung der neuen Aktien der
Vectron Systems AG übertraf das Angebot deutlich, so dass das Orderbuch
bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden konnte.

Dem entsprechend wurden alle neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR
15,10 je neuer Aktie im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung
(Accelerated Bookbuilding) zugeteilt.

Durch die Transaktion fließt der Vectron Systems AG ein
Brutto-Emissionserlös in Höhe von rund EUR 11 Mio. zu. Der
Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Ausbaus des margenstarken
Digitalgeschäfts verwendet werden und somit die wiederkehrenden monatlichen
Einnahmen deutlich steigern.

Die Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am
07. Februar 2020 statt. Die Einführung zum Handel im Freiverkehr (Segment
Scale) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 07. Februar 2020
vorgesehen.

Hauck & Aufhäuser begleitete die Platzierung als Sole Bookrunner.



Kontakt:
Vectron Systems AG
Tobias Meister
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster, Germany
phone +49 (0) 2983 908121
mobile +49 (0) 170 2939080
fax +49 (0)251 2856-560
tobias.meister@vectron.de


Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Vectron Systems AG dar. Ein
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Vectron Systems AG (die "Aktien") sind nicht und werden nicht nach dem
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen in den USA weder angeboten
noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act
registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Ein öffentliches
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(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die
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(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als
"Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur
Qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen
abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet, und
sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.


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03.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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