TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu 12.275.000 Aktien und
damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats

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DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu
12.275.000 Aktien und damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats

08.10.2018 / 08:45 CET/CEST
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München, 08.10.2018

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu
12.275.000 Aktien und damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats

  * Mittel aus einer geplanten Kapitalerhöhung sollen insbesondere für das
    weitere Wachstum des Beteiligungsunternehmens German Estate Group GmbH &
    Co. KG sowie zur Ergänzung des Beteiligungsportfolios genutzt werden

  * Platzierungsvolumen von bis zu 12.275.000 Aktien setzt sich aus bis zu
    8.800.000 Neuen Aktien aus der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
    sowie bis zu 3.475.000 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären zusammen

  * Davon sollen bis zu 10.600.827 Aktien institutionellen Investoren im
    Rahmen einer Vorabplatzierung angeboten werden

  * Nach der Vorabplatzierung sollen Neue Aktien im Wege eines
    Bezugsangebots den bestehenden Aktionären angeboten werden

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG" und zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften "TTL Gruppe") (ISIN DE0007501009), eine
Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt,
beabsichtigt, das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell 21.075.000 um
bis zu 8.800.000 Aktien ("Neue Aktien") auf insgesamt bis zu 29.875.000
Aktien zu erhöhen. Die Neuen Aktien sollen durch eine Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital geschaffen werden. Sie
sollen zusammen mit bis zu 3.475.000 bestehenden Aktien angeboten und zum
Börsenhandel zugelassen werden. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr
durchgeführt werden.

In einem ersten Schritt sollen bis zu 7.125.827 Neue Aktien sowie bis zu
3.475.000 Aktien von bestehenden Aktionären im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens vorab bei institutionellen Investoren platziert
werden. Bis zu 7.107.077 der Neuen Aktien sollen aus Bezugsrechten stammen,
die durch Altaktionäre zur Erhöhung des Streubesitzes nicht ausgeübt und
abgetreten werden sollen. 18.750 Neue Aktien entsprechen einer Aktienspitze,
für die das Bezugsrecht zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses
ausgeschlossen werden soll.

Der in dem Bookbuilding-Verfahren festzulegende Angebotspreis der
Vorabplatzierung wird den Bezugspreis des darauffolgenden Bezugsangebots
bestimmen. Das Bezugsangebot bezieht sich auf insgesamt 8.781.250 Neue
Aktien (ohne Aktienspitze) aus der Kapitalerhöhung, die in einem
Bezugsverhältnis von 12 : 5 bezogen werden können. Bezugsrechte auf
7.107.077 dieser Neuen Aktien sollen in einem ersten Schritt durch
Altaktionäre abgetreten werden, um Zuteilungen im Rahmen der
Vorabplatzierung durchführen zu können.

Ziel ist, infolge der zweistufigen Transaktion einen Streubesitz von über 50
Prozent zu erreichen. Damit würde die Handelbarkeit der TTL-Aktie
signifikant verbessert und die Sichtbarkeit der TTL AG als börsennotierte
Immobiliengesellschaft am Kapitalmarkt deutlich erhöht.

Die Durchführung der Transaktion steht unter der Voraussetzung der
erforderlichen Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat über die
Kapitalerhöhung, der Billigung des Wertpapierprospekts für das öffentliche
Angebot und die Zulassung der Aktien zum Handel (der "Prospekt") durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") sowie der
anschließenden Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.

Die TTL AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für
die weitere Begleitung des starken Wachstums der German Estate Group GmbH &
Co. KG, an der die TTL Gruppe maßgeblich indirekt beteiligt ist, sowie für
mögliche komplementäre Akquisitionen zur Ergänzung des
Beteiligungsportfolios auf Ebene der TTL AG zu nutzen.

Die Bankhaus Lampe KG agiert in dieser Transaktion als Sole Global
Coordinator und als Bezugsstelle für den Bezugsrechtshandel, sowie mit
Wirkung vom 08.10.2018 zusätzlich als Designated Sponsor bei gleichzeitiger
Aufnahme eines XETRA-Listing der TTL-Aktie.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit
verbundenen Risiken wird auf den Prospekt verwiesen. Dieser wird
unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin unter
www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein.


Mitteilende Person

Theo Reichert
Vorstandsvorsitzender
Tel: +49 89 381611-0
E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Annette Kohler-Kruse
Instinctif Partners
Tel. +49 89 3090 5189-21
ir@ttl-ag.de
presse@ttl-ag.de


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("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
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Securities Act registriert oder es besteht eine Ausnahme von den
Registrierungspflichten des Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird
kein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Das spätere Angebot wird ausschließlich durch und auf Basis eines noch durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu billigenden
und danach veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Allein der
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der
TTL AG unter www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein.


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   Sprache:        Deutsch
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730957 08.10.2018 CET/CEST

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