Scout24 begrüßt das Übernahmeangebot und die strategische Partnerschaft mit Hellman & Friedman und Blackstone

    Scout24 begrüßt das Übernahmeangebot und die strategische Partnerschaft mit
Hellman & Friedman und Blackstone

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Scout24 begrüßt das Übernahmeangebot und die strategische Partnerschaft mit
Hellman & Friedman und Blackstone (News mit Zusatzmaterial)

15.02.2019 / 08:05
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Scout24 begrüßt das Übernahmeangebot und die strategische Partnerschaft mit
Hellman & Friedman und Blackstone

- Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Angebotspreis von EUR 46 in
bar je Scout24-Aktie
- Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Angebot
- Investment Vereinbarung über strategische Partnerschaft unterzeichnet

Berlin / München, 15. Februar 2019 - Die Scout24 AG ("Scout24"), ein
führender Betreiber von digitalen Marktplätzen für Immobilien und Automobile
in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, und die Pulver
BidCo GmbH ("BidCo"), eine Holding-Gesellschaft, die gemeinsam von Fonds
kontrolliert wird, die ihrerseits von Hellman & Friedman LLC sowie
Gruppengesellschaften der Blackstone Group L.P. beraten werden, haben heute
eine Investment Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft
unterzeichnet. BidCo hat die Absicht bekanntgegeben, ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für alle Scout24-Aktien zu einem Angebotspreis
von EUR 46,00 in bar je Scout24-Aktie ("Übernahmeangebot") zu unterbreiten.

Das Übernahmeangebot bewertet das Eigenkapital von Scout24 mit ca. EUR 4,9
Mrd. und das Unternehmen insgesamt mit ca. EUR 5,7 Mrd. Der Angebotspreis
entspricht:

- einer Prämie von ca. 27,4% auf den unbeeinflussten Aktienkurs von EUR
36,10 am 13. Dezember 2018 sowie

- einer Prämie von ca. 24,4% auf den unbeeinflussten volumengewichteten
3-Monats-Durchschnittskurs von EUR 37,00 [1].

Das Übernahmeangebot wird eine Mindestannahmeschwelle von 50% plus eine
Aktie vorsehen. Darüber hinaus wird das Übernahmeangebot einem "Market MAC"
(kein Rückgang des DAX 30 um mehr als 27,5%) und anderen üblichen
Bedingungen unterliegen, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen
Freigabe.

Vorbehaltlich der sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage und ihrer
gesetzlichen Sorgfaltspflichten begrüßen und unterstützen Vorstand und
Aufsichtsrat von Scout24 das Übernahmeangebot und die strategische
Partnerschaft mit Blick auf (i) die den Aktionären angebotene signifikante
Prämie und (ii) die heute unterzeichnete vorteilhafte Investment
Vereinbarung. Hellman & Friedman und Blackstone sind Mehrwert schaffende und
vertrauenswürdige Partner von Scout24, die mit dem Vorstand die
langfristigen Ambitionen und die Strategie des Unternehmens teilen. Sowohl
der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von Scout24 sind der Auffassung, dass
die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens ist.

Vorstand und Aufsichtsrat der Scout24 AG werden im Einklang mit ihren
gesetzlichen Verpflichtungen nach Erhalt und Prüfung der Angebotsunterlage
eine begründete Stellungnahme betreffend das Übernahmeangebot abgeben.
Darüber hinaus haben die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats -
vorbehaltlich gesetzlicher Beschränkungen - die Absicht bekundet, das
Übernahmeangebot für etwaige von ihnen gehaltene Scout24-Aktien anzunehmen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende von Scout24, Hans-Holger Albrecht, sagt: "Wir
glauben, dass dies ein attraktives Angebot mit einer substanziellen Prämie,
hoher Transaktionssicherheit und einem strategischen Mehrwert für das
Unternehmen darstellt." Tobias Hartmann, CEO von Scout24, kommentiert das
Übernahmeangebot: "Hellman & Friedman und Blackstone werden von Scout24 als
vertrauenswürdige und langfristige Partner geschätzt, die als ehemalige
Eigentümer mit dem Unternehmen vertraut sind. Die Bedingungen des Angebots
eröffnen eine attraktive Chance für eine in hohem Maße strategische
Partnerschaft, die die Qualität der Scout24-Plattform, ihrer Mitarbeiter,
Kunden und Partner unterstreicht. Ich freue mich über unsere gemeinsame
langfristige Vision und unser Ziel, Scout24 zu einem führenden europäischen
Digitalunternehmen zu machen."

Die Angebotsunterlage (sobald verfügbar) und weitere Informationen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot werden von BidCo auf
folgender Website zur Verfügung gestellt: www.scout24-offer.com.

Morgan Stanley als Financial Advisor und Allen & Overy als Anwaltssozietät
beraten den Vorstand von Scout24. Der Aufsichtsrat von Scout24 wird von
Citigroup als Financial Advisor und Gleiss Lutz als Anwaltssozietät beraten.

Über Scout24

Mit unseren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 in
Deutschland und AutoScout24 in Europa inspirieren wir die Menschen zu ihren
besten Entscheidungen, wenn es darum geht, eine Immobilie oder ein Auto zu
finden. Individuelle Zusatzservices, wie zum Beispiel Bonitätsauskünfte, die
Vermittlung von Umzugsservices oder Bau- und Autofinanzierungen, bündelt
Scout24 im Geschäftsfeld Scout24 Consumer Services. Mehr als 1.200
Mitarbeiter arbeiten am Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir
stellen unsere Nutzer in den Mittelpunkt und schaffen ein vernetztes Angebot
für Wohnen und Mobilität. Die Scout24 AG ist eine börsennotierte
Aktiengesellschaft und wird an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN:
DE000A12DM80, Ticker: G24) gehandelt. Weitere Informationen unter
www.scout24.com, auf unserem Corporate Blog und Tech Blog oder auf Twitter
und LinkedIn.

Ansprechpartner für Investor Relations

Britta Schmidt
Vice President Investor Relations & Controlling
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Ansprechpartner für die Presse

Jan Flaskamp
Vice President Communications & Marketing
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Hinweis:

Dieses Dokument wurde von der Scout24 AG (die "Gesellschaft" und, zusammen
mit ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, die "Gruppe")
erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf
oder zur Ausgabe oder Bewerbung eines Angebots zum Kauf oder zur
Unterzeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar, noch soll irgendein
Teil hiervon noch der Umstand dessen Verbreitung Teil eines Vertrags bilden
oder Vertrauen im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer
Investitionsentscheidung begründen, noch stellt es eine Empfehlung im
Hinblick auf Wertpapiere der Gesellschaft oder gegenwärtiger oder
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Amerika, ihre Hoheitsgebiete oder Besitztümer mitgenommen oder eingeführt
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[1] Der volumengewichtete Dreimonats-Durchschnittskurs wird auf Basis der
täglichen Xetra-Schlusskurse berechnet, gewichtet mit den täglichen
Handelsvolumina für den Zeitraum bis zum 13. Dezember 2018.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DXUEEIUBDJ
Dokumenttitel: Partnerschaft

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                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;
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