Raiffeisen Bank International : 05.07.2018 - Raiffeisen Wohnbaubank AG begibt neue Wohnbauanleihe

• 0,50 % - 1,75 % Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2018 - 2029, Serie 21
• Wohnbauanleihen sind für Privatanleger bis zu 4 % KESt-befreit
• Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages für Unternehmer und Freiberufler

Die Raiffeisen Wohnbaubank AG begibt eine neue Stufenzinsanleihe.

Die '0,50 % - 1,75 % Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2018 - 2029, Serie 21, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuld-verschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 05. April 2018' mit einem Volumen von bis zu EUR 20 Mio. (mit Aufstockungsmöglichkeit bis zu EUR 50 Mio.) werden in alle zwei bzw. drei Jahre ansteigenden Stufen in Höhe von 0,25 % bzw. 0,50 % beginnend mit 0,50 % p.a. bis auf 1,75 % p.a. verzinst. Die Kupons werden jährlich zu einem fixen Termin - erstmals am 20. Juli 2019 - ausbezahlt. Die Wohnbauanleihe hat eine Stückelung von 100 Euro. Gesamtfällig ist die Anleihe am 20. Juli 2029 zum Nennwert. Der Zeichnungsbeginn war der 2. Juli 2018. Die Erstvaluta wurde mit 20. Juli 2018 festgesetzt.

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Die Emission im Detail:
0,50 % - 1,75 % Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2018 - 2029 Serie 21, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 05. April 2018
Emittentin: Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft
Erstvaluta: 20. Juli 2018
ISIN: AT000B124649
Laufzeit: 11 Jahre, 20.07.2018 - 20.07.2029
Verzinsung (bezogen auf den Nominalwert von 100 %):

• 0,50 % p.a. vom 20. Juli 2018 bis einschließlich 19. Juli 2020,
• 0,75 % p.a. vom 20. Juli 2020 bis einschließlich 19. Juli 2022,
• 1,00 % p.a. vom 20. Juli 2022 bis einschließlich 19. Juli 2024,
• 1,25 % p.a. vom 20. Juli 2024 bis einschließlich 19. Juli 2026,
• 1,75 % p.a. vom 20. Juli 2026 bis einschließlich 19. Juli 2029;
  (KESt-frei mit Privatvermögenserklärung)

Kuponfälligkeit: fällig und ausbezahlt jährlich am 20. Juli, erstmals am 20. Juli 2019
Tilgung: am 20. Juli 2029 zum Nennwert
Stückelung: Nominale EUR 100,-
Ausgabekurs: Der Ausgabekurs wird laufend festgesetzt. Er ist u.a. auf der Homepage der Raiffeisen Wohnbaubank (www.raiffeisen-wohnbaubank.at) abrufbar.

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Unternehmer und Freiberufler können weiterhin Gewinnfreibetrag nutzen
Betriebliche Anleger können gemäß § 14 Abs 7 Z 4 EStG auch Wohnbauanleihen für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag in Anspruch nehmen. Der KESt-Vorteil bleibt Privatanlegern vorbehalten.

Der veröffentlichte Basisprospekt der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft samt allfälliger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen aller angeführten Anleihen sowie die aktuellen Ausgabekurse und Investorenrenditen sind auf der Homepage der Raiffeisen Wohnbaubank unter www.raiffeisen-wohnbaubank.at abrufbar.

Wohnbauanleihen für Privatanleger bis zu 4 % KESt-befreit
Die Zinsen aus Wohnbauanleihen sind für österreichische Privatanleger bis zu einem Ausmaß von 4 % jährlich KESt-befreit. Durch diese Begünstigung ergibt sich ein höherer Netto-Ertrag gegenüber voll steuerpflichtigen Anleihen. Kursgewinne unterliegen bei Verkauf oder Tilgung der 27,5-prozentigen KESt. Darüber hinaus sind Wohnbauanleihen endbesteuert; das heißt, sie sind von der Einkommensteuer befreit. Bei Bedarf können die Wandelschuldverschreibungen zum jeweils gültigen Marktpreis verkauft werden. Zu beachten gilt, dass Wohnbauanleihen während der Laufzeit Kursschwankungen unterliegen. Wird die Kapitalanlage nicht bis zum Laufzeitende behalten, können auch Kapitalverluste entstehen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden lediglich in Österreich ansässigen Interessenten angeboten.

Risiken:

1. Während der Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen sind Kursschwankungen möglich. Unter anderem können Marktänderungen (insbesondere Zinsänderungen) sowie eine Änderung der Kreditwürdigkeit der Emittentin den Kurs beeinflussen. Der Kurs kann während der Laufzeit auch unter dem Erstausgabekurs bzw. Kaufkurs liegen. Bei einem vorzeitigen Verkauf kann es zu Kursverlusten (d.h. Kapitalverlusten) kommen (Kursrisiko).
2. Die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen sowie die Zinszahlungen sind von der Zahlungsfähigkeit der Emittentin abhängig. Bei einem Ausfall der Emittentin kann es zu einem Totalverlust kommen (Bonitätsrisiko).
3. Die gesetzliche Grundlage der steuerlichen Sonderbehandlung kann sich während der Laufzeit zum Nachteil der Anleger ändern bzw. ganz wegfallen.
4. Die Wandelschuldverschreibungen sind unbesichert und nicht von einer Einlagensicherung gedeckt. Im Fall einer Insolvenz der Emittentin kommt den Anleihegläubigern keine bevorrechtete Stellung gegenüber sonstigen Gläubigern der Emittentin zu.
5. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich ein liquider Sekundärmarkt für die Wandelschuldverschreibungen entwickelt oder ein solcher fortbesteht.
6. Bei einer zukünftigen Geldentwertung (Inflation) kann sich die reale Rendite der Wandelschuldverschreibungen verringern (Inflationsrisiko). Bei einer Wandlung in Partizipationsrechte der Emittentin besteht das Risiko des Totalverlustes des vom Anleger eingesetzten Kapitals.
7. Bei einer Wandlung in Partizipationsrechte der Emittentin besteht das Risiko des Totalverlustes des vom Anleger eingesetzten Kapitals.

Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein bzw. rückwirkende Auswirkungen haben. Im Ausgabepreis ist eine Vertriebsprovision enthalten, die steuerlich nicht berücksichtigt werden darf.

Wichtige Hinweise:
Diese Presseaussendung richtet sich an Medienvertreter und dient ausschließlich der unverbindlichen Information und stellt weder eine Finanzanalyse, eine Beratung, ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Verkauf oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Rechtsverbindlich sind der veröffentlichte Basisprospekt der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft vom 05. April 2018 samt allfälliger Nachträge sowie die veröffentlichten Endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen, die beide auf der Website der Emittentin unter www.raiffeisen-wohnbaubank.at abrufbar sind und an ihrem Sitz Mooslackengasse 12 - 1190 Wien, während üblicher Geschäftszeiten auch in gedruckter Form kostenlos erhältlich sind.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Andrea Pelinka-Kinz ([phone], [e-mail]) oder
Florian Stadtthaler ([phone], [e-mail])
http://www.rbinternational.com