Zürich (awp) - Die Implenia AG emittiert unter Federführung von Commerzbank, Raiffeisen, UBS und Zürcher Kantonalbank eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:         175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         3%
Emissionspreis: 100,00%
Laufzeit:       4 Jahre, bis 17.05.2028
Liberierung:    17.05.2024
Yield to Mat.:  3%
Spread (MS):    +189,75 BP
Valor:          CH1344316687
Rating:         BB+/BB+ (UBS/ZKB)
Kotierung:      SIX, ab 15.05.2024

Der Emissionserlös werde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören könne, teilte Implenia am Mittwochabend mit. Dazu gehöre etwa die Rückzahlung der am 15. Oktober 2024 fälligen Anleihe über 125 Millionen Franken. Die Emission ermögliche es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur weiter zu stärken, heisst es.

pre/rw