DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft:

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DGAP-Ad-hoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Anleiheemission
DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft:

11.10.2018 / 13:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB
DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN
DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN
SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

DEAG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission

Berlin, 11. Oktober 2018 - Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment
Aktiengesellschaft ("DEAG"), Berlin - ISIN DE000A0Z23G6, WKN A0Z23G - hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe
in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR zu begeben (ISIN DE000A2NBF25). Der für die
Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in Luxemburg
erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen
Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF") gebilligt und wird nun der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") im Wege der Notifizierung
(Passporting) übermittelt und wird auf der Investor Relations-Webseite der
DEAG veröffentlicht.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von
je 1.000,00 EUR können während des Angebotszeitraums vom 22. Oktober 2018
bis voraussichtlich zum 26. Oktober 2018 (14:00 Uhr (MEZ)) über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG gezeichnet
werden. Institutionelle Investoren können direkt über die IKB Deutsche
Industriebank AG zeichnen. Der jährliche feste Zinssatz der
Schuldverschreibungen liegt innerhalb der Zinsspanne von 5,25 bis 6,00 % und
wird am Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge
im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und per
Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben. Es ist geplant, die Anleihe in
den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) einzubeziehen.

Den Emissionserlös aus der Anleihebegebung beabsichtigt DEAG zu Zwecken der
allgemeinen Unternehmensfinanzierung und der Finanzierung des weiteren
internen und externen Wachstums zu verwenden.

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Mitteilende Personen: Prof. Peter Schwenkow (CEO), Christian Diekmann
(COO/CDO), Detlef Kornett (CMO), Ralph Quellmalz (CFO)

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (die
"Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich
unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden
nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches
Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für
Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften
Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,
auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb Deutschland und Luxembourg, in dem die
EU-Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die EU-Richtlinie 2010/73/EU, (die
"Prospektrichtlinie") umgesetzt wurde, richtet sich diese Mitteilung
ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne
des Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden
Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der DEAG unter www.deag.de in
der Rubrik Investor Relations veröffentlicht sowie zu den üblichen
Geschäftszeiten bei der Emittentin (Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin)
kostenfrei erhältlich sein. Das vollständige Zeichnungsangebot wird
voraussichtlich am 22. Oktober 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information
des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten
keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und
sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden.
Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die
in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung für die
Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der
zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.


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11.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
                   Potsdamer Straße 58
                   10785 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49-30-810 75-0
   Fax:            +49-30-810 75-519
   E-Mail:         deag@cometis.de
   Internet:       www.deag.de
   ISIN:           DE000A0Z23G6
   WKN:            A0Z23G
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; London



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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