Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6% im Handel, der durch einen Feiertag in Hongkong getrübt wurde. Der Index ist in dieser Woche um 1,3% gefallen.
Die S&P 500-Futures gaben um 0,1% nach und die europäischen Futures blieben stabil, da sich die Händler nach einigen Tagen des rasanten Kaufs von Chip- und Künstliche-Intelligenz-Aktien etwas zurückhielten.
Der japanische Nikkei blieb im Windschatten dieser Gewinne und stieg um 0,6%, wobei Umsatz- und Produktionssteigerungen des US-Chipherstellers Nvidia den japanischen Unternehmen Auftrieb gaben.
Der Nikkei hat in dieser Woche um 0,5% zugelegt und steuert auf den siebten Wochengewinn in Folge zu. Dies ist die längste wöchentliche Gewinnserie seit fünf Jahren und hat japanischen Aktien rund 460 Milliarden Dollar eingebracht.
Die Mai-Daten vom Freitag zeigen, dass sich die Inflation in Tokio auf 3,3% verlangsamt hat, was ein guter Indikator für das ganze Land ist und bedeutet, dass die Inflation seit einem Jahr bequem über dem 2%-Ziel der Bank of Japan liegt. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hat jahrzehntelang mit erheblichen und anhaltenden Preis-, Gewinn- und Lohnsteigerungen zu kämpfen gehabt.
"Die Pandemie hat eine beispiellose Reihe von Inflationstreibern für Japan mit sich gebracht", sagten die Analysten von Nomura, die feststellten, dass die Haushalte ausgabenfreudig sind und die Prognosespannen für die Aktienmärkte angehoben haben.
"Diese Kräfte haben zu einer tektonischen Verschiebung im Preissetzungsverhalten der japanischen Unternehmen und damit zu einer Verbesserung ihrer Gewinnmargen geführt."
Ein schwacher Yen hat ebenfalls dazu beigetragen, die Bilanzen der japanischen Exporteure zu stützen. Obwohl der Yen am Freitag auf die stärkere Seite von 140 pro Dollar kletterte, ist er in dieser Woche um 1,3% gesunken, da die Sorge über einen möglichen Zahlungsausfall der US-Schulden den Greenback beflügelt hat.
Gegenüber dem Euro hat der Dollar in dieser Woche um 0,6% zugelegt und wurde zuletzt etwas schwächer bei $1,0736 je Euro gehandelt. Der US-Dollar-Index erreichte über Nacht ein Dreimonatshoch von 104,31 und notierte zuletzt bei 104,10, ein Plus von 0,9% im Wochenvergleich.
GIPFEL
US-Präsident Joe Biden und der führende Republikaner im Kongress, Kevin McCarthy, stehen kurz vor einer Einigung, um die Schuldenobergrenze der US-Regierung von 31,4 Billionen Dollar für zwei Jahre anzuheben, sagte ein US-Beamter gegenüber Reuters, aber die Zeit wird knapp.
Das US-Finanzministerium schätzt, dass die Mittel innerhalb einer Woche erschöpft sein werden, und die Verabschiedung eines Abkommens wird bis zum Schluss dauern.
"Wenn Sie das Problem lösen können, ermächtigen Sie das US-Finanzministerium, Anleihen und Geldscheine zu emittieren. Das wird den Banken viel Liquidität entziehen", sagte Damien Boey, Chef-Aktienstratege der Investmentbank Barrenjoey in Sydney.
Die Preise für Schatzwechsel, die am so genannten X-Datum, dem 1. Juni, fällig werden, erholten sich in der Hoffnung auf einen Durchbruch, während der Rest der Kurve unter Druck geriet, da die Anleger ebenfalls einen Anstieg der US-Zinsen befürchten.
Die Renditen für zweijährige Papiere erreichten am Freitag in Asien ein 2-1/2-Monatshoch von 4,552% und stiegen damit im Wochenverlauf um 24 Basispunkte.
Der neuseeländische Dollar gehörte zu den großen Verlierern der Woche und fiel um 3% auf 60 Cent, da die neuseeländische Zentralbank auf ihrer Sitzung am Mittwoch eine Zinserhöhung fast ausgeschlossen hatte und die Nervosität über höhere US-Zinsen zunahm.
Der Kiwi notierte zuletzt bei $0,6068.
Der chinesische Yuan war das andere bemerkenswerte Opfer und rutschte zusammen mit den chinesischen Aktien ab, da die Erwartungen an einen boomenden Aufschwung nach der Pandemie nicht mehr erfüllt werden.
Der Yuan ist die dritte Woche in Folge gefallen und hat in dieser Woche etwa 0,8% verloren, um einen Tiefstand zu erreichen, der nicht mehr erreicht wurde, seit China Ende letzten Jahres unter dem Einfluss der COVID-Sperren stand. Zuletzt lag er bei 7,0679 zum Dollar.
"Die US-Schuldenproblematik ist nicht die einzige 'Obergrenze', mit der wir es zu tun haben, denn eine Verlangsamung der chinesischen Wirtschaftsdaten deutet darauf hin, dass sich auch eine Obergrenze für das Wachstum bilden könnte", sagte George Davis, technischer Stratege bei RBC.
Der Wachstumsbarometer Kupfer hat am Donnerstag in Shanghai ein Sechsmonatstief erreicht und liegt im Wochenverlauf etwa 2,5% im Minus.
Eisenerz aus Singapur ist im Wochenverlauf um etwa 3% gefallen. Die Rohöl-Futures der Sorte Brent bewegen sich stabil um $76 pro Barrel. Der Goldpreis liegt bei $1.947 je Unze.
