Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg am Donnerstag zum ersten Mal seit Juli 2007 kurzzeitig über die 5%-Marke und erreichte 5,001%.
Die Benchmark-Rendite ist auf dem Weg zu ihrem größten Wochenanstieg seit April 2022, angetrieben von soliden Wirtschaftsdaten.
Alle drei großen US-Aktienindizes lagen am Nachmittag im Minus, wobei die zinssensiblen Tech- und technologiebezogenen Megacaps den Nasdaq am stärksten nach unten zogen.
Alle drei Indizes schienen im Wochenvergleich Verluste zu verzeichnen.
"Die Stimmung der Anleger ist recht negativ und wir glauben, dass es wichtig ist, sich auf die lange Sicht zu konzentrieren - sogar auf die mittelfristige - und vieles davon wird auf der Strecke bleiben", sagte Ross Mayfield, Investmentstrategieanalyst bei Baird in Louisville, Kentucky.
"Den Unternehmensgewinnen wird nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt, denn sie sind gut ausgefallen und die Prognosen sind solide", so Mayfield weiter. "Die Anleger täten gut daran, dem genauso viel Aufmerksamkeit zu schenken wie den makroökonomischen Ereignissen und den geopolitischen Spannungen.
Die Marktteilnehmer verarbeiteten auch die Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell, der die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen ließ, während andere Fed-Beamte angedeutet haben, dass der Straffungszyklus zu Ende sein könnte.
"Die Anleger verdauen die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Powell und stellen sie in einen Zusammenhang mit den Äußerungen anderer Fed-Vertreter, die angedeutet haben, dass der Anstieg der Treasury-Renditen der Fed hilft, die Bedingungen zu straffen", sagte Tom Hainlin, nationaler Investmentstratege bei U.S. Bank Wealth Management in Minneapolis. "Und vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Fed die Zinssätze weiter anheben muss.
Die starken Einzelhandelsumsätze in den USA im September haben den Gedanken bestärkt, dass die Fed die Zinssätze länger hoch halten muss, so Hainlin.
Die Gewinnsaison für das dritte Quartal ist in vollem Gange. 86 Unternehmen im S&P 500 haben ihre Ergebnisse vorgelegt. Davon haben laut LSEG 78% der Unternehmen ihre Ergebnisse über den Erwartungen vorgelegt.
Geopolitische Spannungen dämpften die Risikobereitschaft der Anleger, nachdem Israel einen Stadtteil im nördlichen Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht hatte.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 177,6 Punkte bzw. 0,53% auf 33.236,57, der S&P 500 verlor 38,03 Punkte bzw. 0,89% auf 4.239,97 und der Nasdaq Composite fiel um 157,43 Punkte bzw. 1,19% auf 13.028,74.
Die europäischen Aktien setzten ihren Ausverkauf fort und beendeten die Woche auf dem niedrigsten Stand seit sieben Monaten, da die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, steigende Zinssätze und enttäuschende Gewinne die Risikobereitschaft der Anleger dämpften.
Der paneuropäische STOXX 600 Index verlor 1,36% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt 0,87%.
Die Aktien der Schwellenländer verloren 0,51%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,6% niedriger, während der japanische Nikkei 0,54% verlor.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, dem Fundament des globalen Finanzsystems, ging zurück, nachdem sie am späten Donnerstag die 5%-Marke durchbrochen hatte, blieb aber auf dem Weg zu ihrem größten Wochengewinn seit April 2022, da robuste Wirtschaftsdaten weiterhin den restriktiven Leitzinsen der Fed trotzen.
Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen stiegen zuletzt um 13/32 auf eine Rendite von 4,9328%, verglichen mit 4,988% am späten Donnerstag.
Die 30-jährige Anleihe verteuerte sich zuletzt um 7/32 auf eine Rendite von 5,0859%, verglichen mit 5,102% am späten Donnerstag.
Der Dollar erreichte am Freitag kurzzeitig die vielbeachtete Marke von 150 gegenüber dem japanischen Yen, was durch steigende Treasury-Renditen und Powells Andeutungen über die Möglichkeit weiterer Leitzinserhöhungen begünstigt wurde.
Gegenüber einem Korb von Weltwährungen lag der Greenback nominal niedriger.
Der Dollar-Index sank um 0,08%, während der Euro um 0,1% auf $1,059 zulegte.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,04% auf 149,86 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2153 gehandelt wurde und damit um 0,08% zulegte.
Die Ölpreise gaben leicht nach, verzeichneten aber den zweiten wöchentlichen Anstieg in Folge, da die mögliche Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas die Sorgen um das Angebot schürte.
US-Rohöl fiel um 0,69% auf 88,75 $ pro Barrel, während Brent mit 92,16 $ pro Barrel um 0,24% niedriger notierte als am Vortag.
Gold weitete seinen Anstieg aus und näherte sich der Schlüsselmarke von $2.000 pro Unze, da die geopolitischen Spannungen die Attraktivität des Metalls als sicherer Hafen erhöhten.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,3% auf $1.979,69 je Unze.
