Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Die US-Notenbank ist laut Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, trotz der guten Inflationsdaten vom Juni weiterhin auf eine Anhebung der Zinssätze bedacht. "Es ist wirklich zu früh, den Sieg über die Inflation zu verkünden", sagte Daly. Die Juni-Daten seien "sehr positiv" gewesen und es wäre gut, wenn es sich um einen Abwärtstrend handeln würde, aber sie sei weiter in einer "abwartenden Haltung".
Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgesprochen. "Ich sehe zwei weitere Erhöhungen um je 25 Basispunkte in den vier verbleibenden Sitzungen dieses Jahr als notwendig an, damit sich die Inflation in Richtung unseres Zieles bewegt", sagte Waller. Die Abkühlung der Inflation im Juni sei zwar eine gute Nachricht gewesen, aber "ein Datenpunkt macht noch keinen Trend".
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q
08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q
10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), ao HV: Abstimmung über
Rechtsformwechsel zu AG von AG & Co. KGaA
11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern Juni und 2Q
11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q
12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q
12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q
12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q
14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
- DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 2Q
- DE/Hypoport SE, Eckdaten zu 2Q
- DE/Software AG, Ergebnis 2Q
DIVIDENDENABSCHLAG
Fielmann: 0,75 EUR Südzucker: 0,70 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- US
14:30 Import- und Exportpreise Juni
Importpreise
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: -0,6% gg Vm
16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli
PROGNOSE: 65,5
zuvor: 64,4
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 16.232,00 -0,2%
E-Mini-Future S&P-500 4.540,25 -0,1%
E-Mini-Future Nsdq-100 15.719,00 +0,0%
Nikkei-225 32.416,28 -0,0%
Schanghai-Composite 3.246,50 +0,3%
Hang-Seng-Index 19.431,61 +0,4%
+/- Ticks
Bund -Future 132,96 -22
Freitag:
INDEX Schluss +/-
DAX 16.141,03 +0,7%
DAX-Future 16.261,00 +0,8%
XDAX 16.158,87 +0,8%
MDAX 27.996,28 +0,2%
TecDAX 3.208,54 +0,9%
EuroStoxx50 4.391,76 +0,7%
Stoxx50 3.959,65 +0,6%
Dow-Jones 34.395,14 +0,1%
S&P-500-Index 4.510,04 +0,8%
Nasdaq-Comp. 14.138,57 +1,6%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 133,18% +121
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Nach einer Gewinnserie von fünf Handelstagen sieht es nach einem knapp behaupteten Start in den Freitag aus. Treiber der jüngsten Bewegung waren sinkende Inflationsraten in den USA, die Spekulationen schüren, dass die US-Notenbank am 26. Juli die letzte Zinsanhebung in diesem Zinsanhebungszyklus vornehmen könnte. Für die nächsten Impulse könnte nun aber die Berichtssaison sorgen. Erste Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal gab es unter anderem aus der Chemiebranche, die eher verstimmten. Heute startet die Berichtssaison in den USA. Mit Citi, Wells Fargo und JP Morgan legen gleich drei der großen Banken ihre Zahlen vor. Nachdem US-Indizes wie der S&P-500 oder der Nasdaq-Composite am Vortag auf Jahreshoch notierten wird sich zeigen, ob die Unternehmenszahlen die Bewertungen an den Börsen rechtfertigen.
Rückblick: Freundlich - Gestützt wurde die Stimmung weiter von der Hoffnung auf ein nahe bevorstehendes Ende der Zinserhöhungen in den USA. Sie wurde befeuert von den US-Erzeugerpreisen, deren Anstieg wie schon bei den Verbraucherpreisen am Vortag, Entspannung signalisierte. An den Anleihemärkten sanken die Renditen darauf weiter. Swatch gewannen nach als stark bezeichneten Halbjahreszahlen um knapp 7 Prozent zu. In London sprangen Watches of Switzerland ebenfalls nach der Vorlage von Zahlen um 10,7 Prozent an.
DAX/MDAX/TECDAX
Freundlich - Gelassen reagierte der Markt auf den gesenkten Ausblick von BASF (-0,7%), auch wenn es darauf Kurszielsenkungen für die Aktie hagelte. Nach zahlreichen Gewinnwarnungen im Chemiesektor sei die Warnung von BASF praktisch erwartet worden, hieß es im Handel. Wacker Neuson schossen um 5,5 Prozent nach oben, nachdem der Baumaschinenhersteller den Ausblick erhöht hatte. Positiv kamen die Halbjahreszahlen von Fielmann (+2,6%) an. Südzucker verloren dagegen 1,6 Prozent nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal.
XETRA-NACHBÖRSE
Laut einem Händler von Lang & Schwarz gab es weder auffällige Kursbewegungen noch handelbare Nachrichten.
USA - AKTIEN
Freundlich - Die Hoffnung auf das baldige Erreichen des Zinsgipfels in den USA erhielt in Form geringer als erwartet gestiegener Erzeugerpreise neue Nahrung. Weiter sinkende Marktzinsen trieben vor allem die Kurse der als zinsempfindlich geltenden Technologiewerte. Die Sektoren Halbleiter und Software im S&P-500 legten um 2,6 sowie 1,6 Prozent zu. Die Geschäftszahlen von Pepsico wurden gut aufgenommen, zumal Pepsico den Ausblick angehoben hatte. Die Aktie legte um 2,4 Prozent zu. Beim Möbelhersteller Millerknoll sorgte der Zahlenausweis, der ungter anderem einen starken Schuldenabbau zeigte, für ein Plus von 6,2 Prozent. Conagra (+0,5%) verfehlte mit dem Umsatz die Konsensschätzungen knapp. Der Lebensmittelhersteller ist jedoch zuversichtlich, dass sich die Lage bald normalisieren wird. Viasat stürzten um 28 Prozent ab, nachdem das Unternehmen von Problemen mit einem Satelliten berichtet hatte.
USA - ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,62 -12,6 4,75 20,0 5 Jahre 3,94 -13,5 4,07 -6,2 7 Jahre 3,85 -12,4 3,97 -12,1 10 Jahre 3,76 -10,2 3,86 -12,2 30 Jahre 3,90 -5,3 3,95 -7,3
Mit der Spekulation auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus drückten gestiegene Rentennotierungen die Renditen erneut tief ins Minus.
+++++ DEVISENMARKT +++++
zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD
EUR/USD 1,1233 +0,1% 1,1225 1,1190 +5,0%
EUR/JPY 154,68 -0,2% 154,97 154,62 +10,2%
EUR/CHF 0,9635 -0,1% 0,9643 0,9620 -2,7%
EUR/GBP 0,8558 +0,1% 0,8548 0,8540 -3,3%
USD/JPY 137,71 -0,3% 138,06 138,17 +5,0%
GBP/USD 1,3126 -0,0% 1,3132 1,3104 +8,5%
USD/CNH 7,1344 -0,2% 7,1508 7,1522 +3,0%
Bitcoin
BTC/USD 31.388,74 +0,4% 31.271,01 30.572,47 +89,1%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Der Dollar verbuchte mit den Zinsspekulationen die längste Durststrecke seit September 2021. Der Dollarindex sank um weitere 0,8 Prozent auf die niedrigsten Stände seit April 2022. Im Gegenzug setzte sich der Euro deutlicher von der 1,12-US-Dollar-Marke nach oben ab. "Da sich die jüngsten Arbeitsmarktdaten abgekühlt haben und die Inflation nun nahe am Zielwert liegt, erfährt der Dollar eine starke Neubewertung", sagte Analyst James Harte von TickMill Group.
+++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL / GAS
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,95 76,89 +0,1% +0,06 -3,0% Brent/ICE 81,37 81,36 +0,0% +0,01 -2,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
Die Ölpreise (+2,0%) legten weiter zu. Gestützt wurde der Preis von der Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Konjunktur ohne Rezession und der Dollarschwäche. Allerdings trieben auch Anzeichen sinkender Ölexporte aus Russland den Preis.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 1.960,66 1.961,68 -0,1% -1,02 +7,5%
Silber (Spot) 24,83 24,88 -0,2% -0,04 +3,6%
Platin (Spot) 972,90 976,73 -0,4% -3,83 -8,9%
Kupfer-Future 3,93 3,94 -0,2% -0,01 +3,1%
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags
+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++
US-NOTENBANK
Der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, will im kommenden Monat von seinem Amt zurücktreten.
USA/CHINA
Nach einem chinesischen Hackern zugeschrieben Angriff auf E-Mail-Konten westlicher Regierungen hat US-Außenminister Antony Blinken den chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi nach Angaben eines US-Regierungsvertreters vor Konsequenzen von Hackerangriffen gewarnt. Blinken habe "klar gemacht, dass jedes Handeln, das sich gegen die US-Regierung, US-Unternehmen und US-Bürger richtet, sehr beunruhigend für uns ist", sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter. Microsoft hatte am Dienstag erklärt, Hacker aus China seien in E-Mail-Konten von rund 25 westlichen Organisationen und Behörden eingedrungen.
SÜßSTOFFHERSTELLUNG
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July 14, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)
