Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, fiel auf ein neues Fünfmonatstief von 100,76. Der Index wird in diesem Jahr um 2,6% fallen und damit zwei Jahre mit starken Zuwächsen hinter sich lassen.
"Da es über die Feiertage kaum Neuigkeiten gab, haben die Märkte einfach das gemacht, was sie schon vorher gemacht haben - die Renditen der Staatsanleihen sanken, die Aktien stiegen - und haben so eine weiche Landung eingepreist, die den Dollar weiter auf Talfahrt gehen ließ", sagte Nick Rees, Devisenanalyst bei Monex Europe.
Der größte Marktteilnehmer des Tages war der japanische Yen. Der Dollar fiel um 0,63% auf 140,93 Yen, den niedrigsten Stand seit Juli.
Der Yen reagiert besonders empfindlich auf Bewegungen bei den US-Zinsen, und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel am Mittwoch um fast 10 Basispunkte auf den niedrigsten Stand seit Juli.
Aufgrund der Bewegungen zu Beginn des Jahres liegt der Dollar gegenüber dem Yen im Jahr 2023 jedoch immer noch über 7% im Plus. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete am Mittwoch, der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, habe es nicht eilig, die ultralockere Geldpolitik zu lockern, da das Risiko, dass die Inflation deutlich über 2 % liegt und sich beschleunigt, gering sei.
Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte mit einer 88%igen Chance auf eine US-Zinssenkung im März 2024. Die Futures deuten auf eine Lockerung der Fed um mehr als 150 Basispunkte im nächsten Jahr hin, obwohl der Weg dorthin holprig sein könnte.
"Die Märkte erwarten nun mehr als sechs vollständige Zinssenkungen der Fed und keine Rezession in den USA, was uns optimistisch erscheint", so Rees.
Das erscheint uns optimistisch", so Rees. "Auch wenn wir letztendlich dort landen könnten, wäre es sehr überraschend, wenn wir nicht zumindest einige Schluckaufs in diesem Prozess erleben würden, die derzeit nicht eingepreist sind, was den Dollar zurückschnellen lassen sollte, wenn die Märkte im Januar wieder anziehen.
Während die Fed auf ihrer Dezembersitzung eine unerwartet dovishe Haltung einnahm und damit die Tür für Zinssenkungen im nächsten Jahr öffnete, hielten andere wichtige Zentralbanken, darunter die Europäische Zentralbank, an ihrer Haltung fest, die Zinsen länger hoch halten zu müssen.
Die Märkte rechnen jedoch immer noch mit Zinssenkungen der EZB im nächsten Jahr in Höhe von 165 Basispunkten.
Der Euro notierte zuletzt bei $1,1117, nachdem er zuvor mit $1,1125 ein Fünfmonatshoch erreicht hatte. Die Gemeinschaftswährung steuert auf einen Jahresgewinn von 3,7% zu, die stärkste Performance seit 2020.
Das Pfund Sterling stieg auf $1,2825, seinen höchsten Stand seit August. Das Pfund ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr um 6% zuzulegen und damit so stark wie seit 2017 nicht mehr.
Der Schweizer Franken legte auf 0,8380 pro Dollar zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2015, als die Schweizerische Nationalbank ihre Politik des Mindestkurses zum Euro aufgab.
Die Schwäche des Dollars hat auch den Währungen der Schwellenländer Auftrieb gegeben. Der MSCI-Index für Schwellenländerwährungen erreichte ein 20-Monats-Hoch und war mit einem Jahresgewinn von 5% auf dem besten Weg zu seinem stärksten Jahr seit 2017.
