(Aktualisiert europäische Indizes und Anleiherenditen)

* Die USA sind wegen eines Feiertags geschlossen, die Märkte warten auf Powells Aussagen

* Zweijährige britische Gilt-Rendite übersteigt 5% vor der BoE-Sitzung am Donnerstag

* Nikkei rutscht ab, Yen nach BOJ-Sitzung auf 7-Monats-Tief

* China wird nach enttäuschendem Wachstum voraussichtlich seine Geldpolitik lockern

LONDON, SYDNEY, 19. Juni (Reuters) - Die weltweiten Aktienmärkte fielen von ihren 14-Monats-Hochs der vergangenen Woche zurück, da die Anleger auf die Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell warteten, während die Märkte weiterhin von geldpolitischen Wetten dominiert werden.

Der MSCI-Index für weltweite Aktien gab um 0,3% nach, während die Märkte an der Wall Street wegen des Feiertags am 19. Juni geschlossen blieben.

In Europa verlor der Stoxx 600 Aktienindex 0,7%. Kurzfristige britische Staatsanleihen setzten ihren Abverkauf im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der Bank of England am Donnerstag fort, von der allgemein erwartet wird, dass sie die Zinssätze zum 13. in Folge anheben wird.

Nach einer Woche, in der der Aktienmarkt die Entscheidung der Fed, die Zinsen im Juni nicht zu erhöhen, bejubelte, wird Powell am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress aussagen.

Die Hoffnung, dass die Fed ihre aggressivste Zinserhöhungskampagne seit Jahrzehnten beenden wird, beflügelt die globalen Aktienindizes, die von den US-Tech-Megacaps dominiert werden, die dazu neigen, besser abzuschneiden, wenn die Risikobereitschaft durch eine lockere Geldpolitik gefördert wird.

In den letzten Wochen flossen Milliarden von Dollar in große Technologieunternehmen, wobei Analysten das produktivitätssteigernde Potenzial der künstlichen Intelligenz als Grund für die Rallye anführten.

"Das offensichtliche Narrativ der künstlichen Intelligenz hat diese Rallye bei den Technologiewerten dominiert", sagte Dan Cartridge, Portfoliomanager bei Hawksmoor.

"Aber vieles davon hat auch mit den Zinserwartungen zu tun", fügte er hinzu und warnte davor, dass eine weiterhin hawkistische Haltung der Fed bedeuten würde, "dass wir recht schnell wieder eine Bewertungskompression sehen".

In Europa notierte das Pfund Sterling gegenüber dem Dollar bei $1,279, dem höchsten Stand seit April 2022.

Wetten darauf, dass die Bank of England die Zinssätze in dieser Woche auf ein 15-Jahres-Hoch anheben wird, da die Inflation weiterhin mehr als das Vierfache ihres Ziels beträgt, haben das Pfund gestützt. An den Geldmärkten besteht nun eine 75%ige Chance, dass sich die BoE für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte (bp) entscheidet, und eine 25%ige Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 50 bp.

Die Renditen zweijähriger britischer Staatsanleihen, die die Zinserwartungen widerspiegeln und steigen, wenn der Kurs der Schuldtitel fällt, stiegen um 7 Basispunkte auf 5,01% und übertrafen damit das 15-Jahres-Hoch der vergangenen Woche. Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen lag bei 4,462%, was einem umgekehrten Renditekurvenmuster entspricht, das Rezessionen vorausgehen kann.

In Asien gab der japanische Nikkei um 1% nach und fiel damit von seinem Drei-Dekaden-Hoch zurück.

Chinesische Blue Chips fielen um 0,9%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,2% einbrach, da die Hoffnungen der Anleger auf einen kräftigen Konjunkturimpuls aus Peking durch das Fehlen konkreter Details bei einer Kabinettssitzung am Freitag enttäuscht wurden.

Goldman Sachs senkte am Sonntag seine Prognose für das chinesische BIP-Wachstum in diesem Jahr von 6,0% auf 5,4% und schloss sich damit anderen Großbanken an, die ihre Wachstumserwartungen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zurücknahmen.

Es wird jedoch auch erwartet, dass die People's Bank of China am Dienstag ihre Leitzinsen für Benchmark-Kredite senken wird, nachdem sie in der vergangenen Woche eine ähnliche Senkung der mittelfristigen Leitzinsen vorgenommen hatte. Andernorts notierte der Dollar-Index am Montag wenig verändert bei 102,33, nachdem er in der Vorwoche um 1,2% gefallen war, so stark wie seit fünf Monaten nicht mehr.

Der Yen wurde durch die dovishe Sitzung der Bank of Japan am Freitag geschwächt und erreichte ein Siebenmonatstief von 141,97 pro Dollar, während die hawkishe Europäische Zentralbank, die letzte Woche die Zinsen um einen Viertelpunkt anhob, dem Euro half, sich in der Nähe eines Fünf-Wochen-Tops bei $1,092 zu halten.

An den Ölmärkten notierte die Rohölsorte Brent unverändert bei $76,65 pro Barrel.

Der Goldpreis lag unverändert bei $1.954,39 je Unze.