Japans oberste Währungshüter warnten am Mittwoch vor schnellen und spekulativen Yen-Bewegungen über Nacht, wie sie es nannten.
Nvidia, dessen Aktien zuletzt um 1,4% stiegen und den S&P 500 und den Nasdaq stützten, übertraf den Marktwert von Alphabet und ist nun das drittwertvollste US-Unternehmen.
Die Renditen gaben kurzzeitig weiter nach, nachdem der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, erklärt hatte, dass die Fed auf dem Weg zurück zu ihrem Inflationsziel von 2 % sei, selbst wenn der Preisanstieg in den nächsten Monaten etwas stärker ausfallen sollte als erwartet, und dass sich die Zentralbank davor hüten sollte, mit einer Zinssenkung zu lange zu warten.
Die Markterwartungen für eine Zinssenkung der Fed im Juni um mindestens 25 Basispunkte liegen laut dem FedWatch Tool der CME bei 78,5%, während die Erwartungen für eine Senkung im Mai auf 38,5% gesunken sind, gegenüber 63,7% vor einer Woche.
Die jüngste Verschiebung der Zinserwartungen kam nach einer positiven Überraschung bei der US-Inflation am Dienstag, die zeigte, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) auf Jahresbasis um 3,1% stieg und damit über den Prognosen für einen Anstieg um 2,9% lag.
Mit dem CPI-Bericht "war es nicht so, dass die Inflation anhielt, sondern dass sie sich beschleunigte, und das war es, was den Markt bewegte. Plötzlich gingen die Erwartungen (bezüglich möglicher Zinssenkungen) sogar noch weiter zurück", sagte Quincy Krosby, Chief Global Strategist bei LPL Financial in Charlotte, North Carolina.
"Jede Veröffentlichung von Daten wird nun mit den Augen der Fed betrachtet. Der Markt will wissen, wann die Fed sich wohl dabei fühlt, die Zinsen zu senken und ein Zinssenkungsprogramm einzuleiten", so Krosby.
Am Donnerstag werden die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, während am Freitag der US-Erzeugerpreisindex bekannt gegeben wird.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 37,43 Punkte oder 0,10% auf 38.310,18, der S&P 500 gewann 26,72 Punkte oder 0,54% auf 4.979,89 und der Nasdaq Composite gewann 125,21 Punkte oder 0,80% auf 15.780,81.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg um 3,47 Punkte oder 0,47% auf 743,05, während der europäische STOXX 600 Index um 0,5% zulegte. Der japanische Nikkei-Index, der am Dienstag seinen höchsten Stand seit 34 Jahren erreicht hatte, fiel um 0,7%.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen fiel um 5,1 Basispunkte auf 4,265%, gegenüber 4,316% am späten Dienstag. Die Renditen waren am Dienstag nach den VPI-Daten in die Höhe geschossen.
Der Dollar-Index sank um 0,13% auf 104,72, während der Euro um 0,15% auf 1,0725 stieg. Gegenüber dem japanischen Yen schwächte sich der Dollar um 0,16% auf 150,55 ab. Am Dienstag hatte der Dollar gegenüber dem Yen ein Dreimonatshoch erreicht.
Die Marke von 150 wurde in der Vergangenheit als möglicher Katalysator für Interventionen der japanischen Währungsbehörden angesehen. Ende 2022 intervenierten die japanischen Währungshüter knapp über dieser Marke, um den Yen zu stützen.
Bei den Kryptowährungen legte der Bitcoin um 4,20% auf $51.659,22 zu.
Die Öl-Futures gaben nach, da höhere US-Rohöllagerbestände die Preise belasteten. US-Rohöl verlor $1,23 und schloss bei $76,64 pro Barrel, Brent fiel um $1,17 und schloss bei $81,60.
Der Goldpreis lag unverändert bei $1.991,92 pro Unze.
