Das Unternehmen, das von der verschuldeten französischen Supermarktkette Casino unterstützt wird, hat Itau BBA und BTG Pactual damit beauftragt, die Durchführbarkeit und die Bedingungen der potenziellen Transaktion zu analysieren, während BR Partners als Finanzberater engagiert wurde, wie aus einem Börsenbericht hervorgeht.
Wenn das Angebot erfolgreich ist, "werden die aufgenommenen Mittel dazu verwendet, die Schulden des Unternehmens zu reduzieren und damit den Verschuldungsgrad zu senken", so GPA.
Im Rahmen seines Plans hat GPA eine 34%ige Beteiligung an Cnova an Casino verkauft, ebenso wie die laufende Veräußerung seiner Beteiligung an dem kolumbianischen Einzelhändler Almacenes Exito.
GPA hat für den 11. Januar eine Hauptversammlung einberufen, um über die Kapitalerhöhung und einen Vorschlag für eine neue Zusammensetzung des Verwaltungsrats abzustimmen, die vom Abschluss des Aktienangebots abhängig ist.
Gemäß dem Vorschlag, der Renan Bergmann zum Vorsitzenden ernennt, würde der Verwaltungsrat des Unternehmens aus sechs unabhängigen Mitgliedern, zwei von Casino ernannten Mitgliedern und dem CEO von GPA, Marcelo Pimentel, als Vertreter des Managements bestehen.
"Die vorgeschlagene Zusammensetzung steht im Einklang mit der potenziellen Verwässerung des derzeitigen Hauptaktionärs", sagte GPA.
In einer separaten Erklärung teilte das Unternehmen am Sonntag mit, dass Grupo Calleja in Kolumbien die erste Ankündigung eines Übernahmeangebots für 100% der Aktien von Exito veröffentlicht hat, vorbehaltlich einer Mindestübernahme von 51%.
Das Angebot wird vom 18. Dezember bis zum 19. Januar laufen und soll Ende Januar abgeschlossen werden.
($1 = 4,9262 Reais) (Berichterstattung von Paula Arend Laier und Peter Frontini; Redaktion: Mark Porter)
