Der Dollar-Index gab im Vorfeld der für Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten nach und geriet vor allem durch den Yen unter Druck, der um fast 2% auf den stärksten Stand seit drei Monaten stieg.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Donnerstag, die Zentralbank habe mehrere Optionen, welche Zinssätze sie anstreben werde, sobald sie die kurzfristigen Kreditkosten aus dem negativen Bereich herausgezogen habe.
Die Märkte werteten dies als mögliches Zeichen für eine bevorstehende Änderung und trieben den Yen, der von Spekulanten, die große Abwärtspositionen eingenommen hatten, abgestraft wurde, nach oben.
Der Dollar fiel zeitweise um bis zu 1,9% gegenüber dem Yen und notierte zuletzt um 1,5% niedriger bei 145,135.
"Das spricht wahrscheinlich für die Positionierung, die wir gesehen haben. Der Markt ist sehr, sehr stark auf den Yen short und wir haben einen starken Konsens für 2024, dass dies das Jahr sein wird, in dem die negativen Zinsen beendet werden. Das zeigt, dass der Markt bereit ist, sich angesichts dessen auf alles einzulassen, was er kann", sagte Michael Brown, Stratege bei TraderX.
Die BOJ war der einzige Verweigerer unter den Zentralbanken, indem sie eine Politik der ultraniedrigen Zinsen beibehielt, die den Yen auf den schwächsten Stand seit Jahrzehnten gegenüber dem Dollar brachte und Spekulationen auslöste, dass die Währungsbehörden intervenieren könnten, um die Währung zu stützen.
Es wird erwartet, dass die BOJ signalisiert, dass sie diese Politik bald beenden wird, und die Sitzung nächste Woche könnte diese Gelegenheit bieten.
Der Euro hielt sich in der Nähe von Drei-Wochen-Tiefs, angetrieben von einer dramatischen Neubewertung der Zinserwartungen für 2024, obwohl die Vorsicht im Zusammenhang mit den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag die Volatilität im Handel gedämpft hat.
Sinkende Inflation, eine Verlangsamung in großen Volkswirtschaften wie Deutschland und ein schwacher Arbeitsmarkt haben Händler dazu veranlasst, davon auszugehen, dass die Zinssätze bis September von derzeit 4 % auf 3,0 % sinken werden, nachdem sie noch vor zwei Wochen bei 3,4 % gelegen hatten.
Infolgedessen hat der Euro in dieser Woche ein Achtjahrestief gegenüber dem Schweizer Franken und ein Dreimonatstief gegenüber dem Pfund erreicht.
Die Europäische Zentralbank hält am kommenden Donnerstag ihre letzte Sitzung des Jahres 2023 ab. Der Widerstand der politischen Entscheidungsträger gegen die jüngste Anhebung der Zinssätze war sehr gering, selbst die bekannte Falkenjägerin Isabel Schnabel nahm Zinserhöhungen vom Tisch.
Die Frage einer Zinssenkung könnte sich 2024 stellen, sagte EZB-Mitglied und Bank of France-Chef Francois Villeroy de Galhau in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit einer französischen Zeitung.
Villeroy sagte, dass "die Disinflation schneller voranschreitet, als wir dachten".
Der Euro, der in dieser Woche um 0,95% gefallen ist, lag um 0,1% höher bei $1,0775. Gegenüber dem Schweizer Franken notierte er stabil bei 0,942 Franken und damit über einem früheren Tiefstand von 0,9404, dem schwächsten Wert seit Anfang 2015, als die Schweizerische Nationalbank die Bindung zwischen den beiden Währungen aufhob.
Der Dollar-Index, der im vergangenen Monat um 3% gefallen war, lag mit einem Minus von 0,3% bei 103,87 und damit nicht weit von einem Zweiwochenhoch entfernt, wobei die für Freitag anstehenden Gehaltsabrechnungen im Mittelpunkt standen.
Einzelne US-Arbeitsmarktdaten in dieser Woche deuten darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt zwar abschwächt, aber keine wesentliche Schwäche zeigt. Laut FedWatch der CME rechnen die Futures-Märkte mit einer 60-prozentigen Chance auf eine Zinssenkung im März, gegenüber 50 % vor einer Woche. Analysten sind jedoch der Meinung, dass dies übertrieben sein könnte.
Der kanadische Dollar notierte gegenüber der US-Währung stabil bei 1,3587, nachdem die Bank of Canada am Mittwoch ihren Leitzins für Tagesgeld bei 5% belassen und im Gegensatz zu anderen Zentralbanken in letzter Zeit eine weitere Zinserhöhung nicht ausgeschlossen hatte. (Weitere Berichte von Ankur Banerjee in Singapur, bearbeitet von Gerry Doyle, Christina Fincher und Emelia Sithole-Matarise)
