Die US-Aktienfutures blieben einen Tag, nachdem der S&P 500 den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht hatte, unverändert. Die europäischen Aktien lagen leicht im Plus, wobei der Handel aufgrund der Feiertage in der Region am Montag und Dienstag allgemein gedämpft war.
Die Industriegewinne in China verzeichneten im November zweistellige Zuwächse, da sich das verarbeitende Gewerbe insgesamt verbesserte, wie Daten zeigten, obwohl die schwache Nachfrage die Wachstumserwartungen der Unternehmen weiterhin einschränkte, was den Ruf nach mehr makropolitischer Unterstützung lauter werden ließ.
Der MSCI-Weltaktienindex erreichte ein neues Jahreshoch und stieg im Dezember um 4,5%, während der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um mehr als 1% auf ein Viermonatshoch stieg.
"Wir haben immer noch starke Aktienmärkte und das wird wahrscheinlich bis zum neuen Jahr anhalten", sagte SEB-Chefvolkswirt Jens Magnusson.
Eine risikofreudige Stimmung an den Weltmärkten ließ den Euro gegenüber dem Dollar auf ein Viermonatshoch steigen, während die Ölpreise nachgaben, als einige große Verlader ins Rote Meer zurückkehrten - ein Gebiet, das unterbrochen war, nachdem die militante Houthi-Gruppe im Jemen Anfang des Monats begonnen hatte, Schiffe zu beschießen.
Die Aktien von Maersk fielen um mehr als 4,5%, und auch andere Schifffahrtswerte gaben einen Teil der Kursgewinne wieder ab, die in diesem Monat durch die Erwartung entstanden waren, dass die Einstellung des Schiffsverkehrs im Roten Meer die Preise in die Höhe treiben könnte.
Der japanische Nikkei stieg um mehr als 1%, und der Hang Seng Index in Hongkong legte am ersten Handelstag nach den Weihnachtsfeiertagen um 1,7% zu. Chinesische Blue Chips legten geringfügig um 0,35% zu.
Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im März nächsten Jahres mit Zinssenkungen beginnen wird, inzwischen bei über 80% liegt, wobei für das gesamte Jahr 2024 eine Lockerung um 150 Basispunkte eingepreist ist.
Tim Murray, ein Kapitalmarktstratege in der Multi-Asset-Abteilung von T. Rowe Price, stellte fest, dass ein Großteil des Jahres in der Angst verbracht wurde, dass Zinserhöhungen die Wirtschaft in eine Rezession ziehen würden.
"Glücklicherweise ist das nicht passiert, und eine eher zurückhaltende Fed bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im Jahr 2024 erheblich gesunken ist", sagte er.
EURO STRAHLT
An den Devisenmärkten blieb der Dollar auf dem Rückfuß und verharrte in der Nähe eines Fünfmonatstiefs gegenüber einem Währungskorb.
Der Euro erreichte mit $1,1055 den höchsten Stand seit August, während der Dollar gegenüber dem Yen um 0,1% fester bei 142,51 notierte, nachdem das Protokoll einer Sitzung der Bank of Japan Anfang des Monats veröffentlicht worden war.
Dem Protokoll zufolge sind die Entscheidungsträger der BOJ nach wie vor uneins darüber, ob und wann die Zentralbank von ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs abrücken sollte.
Die Brent-Rohöl-Futures gaben um 0,2% auf $ 80,89 pro Barrel nach, während die US-Rohöl-Futures der Sorte WTI um 0,5% auf $ 75,37 fielen und damit von ihren jeweiligen Einmonatshochs aus der vorangegangenen Sitzung zurückfielen.
Die Ölpreise stiegen am Dienstag um mehr als 2%, da neue Angriffe auf Schiffe im Roten Meer Befürchtungen über Störungen im Schiffsverkehr auslösten. Dennoch erklärten große Reedereien wie Maersk und die französische CMA CGM, dass sie nach der Entsendung einer multinationalen Task Force in die Region die Passage durch das Rote Meer wieder aufnehmen würden.
Magnusson von SEB sagte, sein Hauptszenario sei, dass die Störungen in der Schifffahrt nur von kurzer Dauer sein würden, obwohl es Risiken für Unterbrechungen weiter draußen gebe.
"Aus Sicht der Inflation sollte man das im Auge behalten, denn wir wissen jetzt, wie sich Störungen im globalen Transportwesen auf die Inflation auswirken können", fügte er hinzu.
"Es ist nicht mein Hauptszenario, aber es besteht das Risiko einer Eskalation und das könnte die Risikobereitschaft beeinflussen.
Der Iran hat am Montag die Behauptung der USA dementiert, eine vom Iran aus gestartete Drohne habe einen Chemikalientanker im Indischen Ozean getroffen.
