Die Bankenaufsichtsbehörden unter der Leitung der US-Notenbank sind dabei, den Vorschlag fertigzustellen, der die internationalen Kapitalstandards umsetzen würde, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht nach der Finanzkrise 2007-2009 vereinbart wurden.
Die Banker sind besonders besorgt über einen Aspekt des Vorschlagsentwurfs, der höhere Eigenkapitalanforderungen für zinsfreie Einnahmen vorsieht, wie z.B. die Gebühren, die Kreditgeber für Kreditkarten oder Investmentbanking-Dienstleistungen verlangen.
Diese Kapitalanforderung ist Teil des Pakets, auf das sich der Basler Ausschuss 2017 geeinigt hat. Die Branche ist jedoch der Ansicht, dass sie das Risiko für Banken mit einem hohen Anteil an zinsunabhängigen Erträgen überbewertet und hatte gehofft, dass die US-Regulierungsbehörden die Auswirkungen abmildern würden, so die Personen.
Die Bankengruppen drängen darauf, dass die Aufsichtsbehörden den Anteil der Vermögenswerte, auf die solche Gebühren erhoben werden, begrenzen, sagten drei Personen, aber es sei unklar, ob die Behörden diesen Ansatz verfolgen würden.
Die Einnahmen aus zinsunabhängigen Dienstleistungen waren in den letzten Jahren ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategien vieler Kreditgeber, so ein Vertreter der Branche.
American Express, Morgan Stanley und die US-Einheiten von UBS, Deutsche Bank und Barclays gehören zu den Banken mit einem hohen Anteil an zinsunabhängigen Erträgen, wie aus einem Blog der Washingtoner Gruppe Bank Policy Institute aus dem Jahr 2022 hervorgeht.
Barclays, die Deutsche Bank und Morgan Stanley lehnten eine Stellungnahme ab. UBS und American Express gaben nicht sofort einen Kommentar ab.
Am Mittwoch sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell vor dem Kongress, es sei wichtig, dass die Banken über ein starkes Kapital verfügen, aber die Aufsichtsbehörden müssten die Kompromisse im Auge behalten.
DURCHGREIFEN AN DER WALL STREET
Während die Basler Regeln schon vor Jahren vereinbart wurden, werden die US-Vorschriften zu ihrer Einhaltung erst im Zuge der diesjährigen Bankenkrise ausgearbeitet, bei der die Silicon Valley Bank und zwei weitere Kreditinstitute aufgrund von Einlagenabflüssen scheiterten. Der Vorschlag ist die erste größere Regelung unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden der Fed für die Bankenaufsicht, Michael Barr, der eine umfassende Überprüfung der Kapitalregeln eingeleitet hat und von dem erwartet wird, dass er gegenüber der Wall Street hart vorgeht.
"Man geht davon aus, dass das Ausmaß und der Umfang des Vorschlags weitaus strenger ausfallen werden, als noch Ende letzten Jahres erwartet wurde", sagte Isaac Boltansky, Direktor für Politikforschung bei der Brokerfirma BTIG.
Führungskräfte aus der Branche argumentieren, dass die Bankenzusammenbrüche durch Missmanagement und Liquiditätsprobleme verursacht wurden und dass das systemweite Kapital bereits ausreichend ist.
Es wird erwartet, dass der Vorschlag auch strengere Kapitalregeln für kleinere Kreditgeber mit einer Bilanzsumme von mehr als 100 Milliarden Dollar vorsieht, zu denen einige gehören, die in diesem Jahr Liquiditätsprobleme hatten, so drei Quellen.
Angesichts der Nervosität der Anleger über die Gesundheit der Branche und der Wirtschaft im Allgemeinen, so die Banker, könnte eine Erhöhung des Kapitals jetzt nach hinten losgehen und die Banken unter Druck setzen und die Kreditvergabe beeinträchtigen.
Republikanische Beamte bei den Behörden haben ähnliche Bedenken geäußert, sagten zwei Personen, während republikanische Gesetzgeber am Mittwoch bei Powell ebenfalls Bedenken über die Kapitalregeln äußerten.
Es ist äußerst wichtig, dass die Behörden in einer Zeit großer Unsicherheit die wirtschaftlichen Kosten im Auge behalten", sagte Kevin Fromer, CEO des Financial Services Forum, dessen Mitglieder, die acht größten Banken des Landes, über rund 900 Milliarden Dollar Eigenkapital verfügen.
"Es liegt nicht im Interesse der US-Wirtschaft, die Kapitalanforderungen für Institute zu erhöhen, die bereits gut kapitalisiert sind."
Die Fed arbeitet die Basler Regeln zusammen mit dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC) und der Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) aus. Die Regulierungsbehörden hatten gehofft, den Vorschlag noch in diesem Monat vorlegen zu können, aber die Mitarbeiter arbeiten noch an dem Entwurf und der Zeitplan hat sich auf Ende Juli verschoben, so fünf Personen.
Die FDIC und das OCC lehnten eine Stellungnahme ab.
Der amtierende Comptroller Michael Hsu sagte letzte Woche vor Reportern, die Banken hätten sich nicht gescheut, ihre Bedenken mitzuteilen, die die Regulierungsbehörden berücksichtigen würden. (Bericht von Pete Schroeder; weitere Berichte von Niket Nishant, Lananh Nguyen, Tatiana Bautzer und Michelle Price; Bearbeitung durch David Gregorio und Michelle Price)
