(Alliance News) - Die Aktienkurse in Europa schlossen am Donnerstag niedriger, da die hawkishen Worte der Federal Reserve die Aktien belasteten, während der FTSE 100 seinen morgendlichen Tiefststand verließ, aber die Gewinne, die er nach der Zurückhaltung der Bank of England bei den Zinssätzen erzielt hatte, nicht halten konnte.

Der FTSE 100 Index schloss am Donnerstag mit einem Minus von 53,03 Punkten oder 0,7% bei 7.678,62. Der FTSE 250 verlor 73,82 Punkte oder 0,4% auf 18.638,55, der AIM All-Share fiel um 7,79 Punkte oder 1,0% auf 738,91.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,7% bei 765,48 Punkten, der Cboe UK 250 fiel um 0,4% auf 16.278,12 Punkte und der Cboe Small Companies stieg um 0,8% auf 13.557,96 Punkte.

An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Donnerstag um 1,6% nach, während der DAX 40 in Frankfurt mit einem Minus von 1,3% schloss.

Das Pfund Sterling notierte bei 1,2297 USD und damit niedriger als bei Börsenschluss in London am Mittwoch (1,2396 USD), aber nicht mehr so niedrig wie am Vortag (1,2244 USD).

Die BoE beließ den Leitzins etwas überraschend bei 5,25% und damit auf dem höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren. Laut dem von FXStreet zitierten Konsens wurde eine Anhebung um 25 Basispunkte erwartet, obwohl einige Anleger aufgrund der schwächeren britischen Inflationsdaten Anfang der Woche ihre Wetten auf eine Zinserhöhung zurückgenommen hatten.

Damit endet eine Serie von 14 aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen seit Dezember 2021, die den Leitzins von einem durch die Covid-19-Initiative verursachten Tiefstand von 0,10% in die Höhe getrieben haben. Es ist die erste Pause der BoE seit November 2021.

Das Ergebnis war gespalten: Fünf Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses, darunter Gouverneur Andrew Bailey, sprachen sich für eine Pause aus. Vier hätten es vorgezogen, die Zinsen um 25 Basispunkte anzuheben: Jon Cunliffe, Megan Greene, Jonathan Haskel und Catherine Mann.

Die Daten zum britischen Verbraucherpreisindex vom Mittwoch veränderten das Gesicht der Sitzung. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 6,7% und damit weniger stark als im Juli, als sie um 6,8% gestiegen waren. Der Augustwert lag unter den von FXStreet zitierten Marktprognosen, die einen Anstieg der Inflationsrate auf 7,1% vorausgesagt hatten.

Die jährliche Kerninflationsrate, die Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak ausschließt, ging im August auf 6,2% zurück, nachdem sie im Juli 6,9% betragen hatte. Erwartet worden war für August ein Wert von 6,8%.

Das Augenmerk liegt nun darauf, ob die BoE die Zinsen erneut anhebt und wann sie mit Zinssenkungen beginnen könnte.

Berenberg-Analyst Kallum Pickering kommentierte: "Wir gehen davon aus, dass die BoE den Leitzins bis Q4 2023 und Q1 2024 unverändert bei 5,25% belassen wird, bevor die erste Zinssenkung in Q2 2024 erfolgt. Für Ende 2024 gehen wir von einem Leitzins von 4,0% aus, was eine Gesamtsenkung von 125 Basispunkten im nächsten Jahr bedeutet."

Zinssensible Aktien legten zu. Die Aktien der Wohnungsbaugesellschaften Barratt Developments und Berkeley Group stiegen um 0,8% und 0,4%. Die Versicherer Direct Line und Admiral stiegen um 3,6% und 1,1%.

Im Bereich des Zentralbankwesens haben die aggressiven Worte der Federal Reserve "die Risikobereitschaft gebremst", kommentierte IG-Analyst Chris Beauchamp.

"Niemand hat wirklich erwartet, dass die Pause von einer so dramatischen Verschiebung in den Punktdiagrammen begleitet werden würde, aber vielleicht glaubt der Markt dieses Mal wirklich, dass die Fed entschlossen ist, die Zinsen auf ihrem derzeitigen hohen Niveau zu belassen, bis die Inflation wirklich besiegt ist," fügte Beauchamp hinzu.

Die Fed hat beschlossen, den Leitzins zwischen 5,25 und 5,50% zu halten, was einem 22-Jahres-Hoch entspricht. Trotz der Zinspause war die begleitende Rhetorik kämpferisch, wobei der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, weitere Zinserhöhungen nicht ausschloss.

Die im Dot-Plot der Fed veröffentlichten Projektionen zeigten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung in diesem Jahr und zwei Senkungen im Jahr 2024, zwei weniger als bei der letzten Aktualisierung im Juni angegeben. Powell sagte mit Blick auf das Jahr 2024, dass "die Zeit für eine Zinssenkung irgendwann kommen wird, und ich sage nicht, wann".

Die Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank haben ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nach oben korrigiert. Sie rechnen nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,1%. Das war mehr als das Doppelte der Schätzung vom Juni und stützt die Hoffnung, dass die größte Volkswirtschaft der Welt nicht in eine Rezession abgleitet. Die Prognose für das BIP 2024 wurde von 1,1% auf 1,5% angehoben.

Der Euro wurde bei 1,0658 USD gehandelt, nach 1,0718 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 147,38 JPY und damit unter dem Wert von 147,64 JPY.

In New York fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,5%, der S&P 500 verlor 1,0% und der Nasdaq Composite sank um 1,2%.

Am Freitag gibt die Bank of Japan ihre jüngste Zinsentscheidung bekannt.

In London waren die Aktien des Sportartikelhändlers JD Sports mit einem Anstieg von 9,3% der Spitzenreiter im FTSE 100.

Das Unternehmen teilte mit, dass der Vorsteuergewinn in den 26 Wochen bis zum 29. Juli um 26% auf 375,2 Mio. GBP gestiegen ist, verglichen mit 298,3 Mio. GBP im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 8,3% auf 4,78 Mrd. GBP von 4,42 Mrd. GBP.

JD Sports verdoppelte seine Zwischendividende auf 0,30 Pence pro Aktie von 0,15p.

JD Sports stellte fest, dass die Dividende wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat, d.h. den Betrag des Gewinns, der für die Ausschüttung verwendet wird.

Das Unternehmen erklärte: "Während der Pandemie hat die Gruppe einen vorsichtigen Ansatz in Bezug auf die Dividendenausschüttung gewählt, um sicherzustellen, dass die Barreserven erhalten bleiben. Infolgedessen kam es nach der Pandemie zu einer Diskrepanz zwischen den Unternehmensgewinnen und den Dividendenausschüttungen.

"Der Vorstand ist sich bewusst, dass JD ein sehr cash-generatives Unternehmen ist und ist bestrebt, die Renditen für die Aktionäre weiter zu steigern, während er gleichzeitig sicherstellt, dass die Dividendenausschüttungen mit anderen kurzfristigen Cash-Ausgaben wie den Minderheitsübernahmen von ISRG und MIG, der bevorstehenden Übernahme von Courir und den zukünftigen Kosten im Zusammenhang mit einer möglichen Übernahme der nicht beherrschenden Anteile in Nordamerika vereinbar sind."

Next legten um 3,2% zu, nachdem das Unternehmen seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Das Unternehmen erwartet nun für die zweite Jahreshälfte ein jährliches Umsatzwachstum von 2,0%, verglichen mit seiner vorherigen Prognose von 0,5%. Damit würde sich das Wachstum für das Gesamtjahr auf 2,6% erhöhen.

Außerdem wurde die Prognose für den Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr von bisher 845 Mio. GBP auf 875 Mio. GBP angehoben, was einem Anstieg von 0,5% gegenüber dem Vorjahr entspräche. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten bis Juli im Jahresvergleich um 5,4% von 2,50 Mrd. GBP auf 2,64 Mrd. GBP, während der Vorsteuergewinn um 4,8% von 400,6 Mio. GBP auf 419,8 Mio. GBP stieg.

Ocado brachen um 20% ein, nachdem Exane BNP die Aktie auf 'underperform' gesenkt hatte.

DFS Furniture legten um 5,1% zu. Das Unternehmen teilte mit, dass es in seinem Geschäftsjahr, das am 25. Juni endete, weiterhin Marktanteile in einem "sehr schwierigen Markt" gewinnen konnte.

Der Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft sank im Jahresvergleich um 5,2% von 1,15 Mrd. GBP auf 1,09 Mrd. GBP, und der Vorsteuergewinn brach um 49% von 58,5 Mio. GBP auf 29,7 Mio. GBP ein.

Der bereinigte Vorsteuergewinn vor Markenabschreibungen belief sich auf 30,6 Mio. GBP und entsprach damit der Zwischenprognose, lag aber um etwa die Hälfte niedriger als im Vorjahr (60,3 Mio. GBP).

Das Unternehmen erwartet, dass sich der bereinigte Gewinn vor Steuern und Markenabschreibungen im Geschäftsjahr 2024 im niedrigen einstelligen Bereich auf 30 bis 35 Mio. GBP verbessern wird.

Das Unternehmen empfahl eine Schlussdividende von 3,0 Pence, die von 3,7 Pence auf 4,5 Pence gesenkt wurde, verglichen mit 7,4 Pence im Vorjahr.

Der Vorstandsvorsitzende Tim Stacey sagte: "Die Gruppe operiert in einem der härtesten Wirtschaftsklimata, die wir je erlebt haben. Wir sind zwar zuversichtlich, dass sich der Polstermöbelmarkt erholen wird, aber eine Vorhersage über den genauen Zeitpunkt und das Tempo der Erholung ist schwierig."

Gold notierte am späten Donnerstagnachmittag bei USD1.918,13 je Unze und damit niedriger als am Mittwoch bei USD1.945,43. Brent-Öl wurde bei 94,17 USD pro Barrel gehandelt und damit niedriger als bei 94,40 USD.

Am Freitag stehen eine Reihe von Flash-Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm, unter anderem für die Eurozone um 0900 BST, für Großbritannien um 0930 und für die USA um 1445 BST. Außerdem werden um 0700 BST die britischen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht.

Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Halbjahresergebnisse des Business-to-Business-Medien- und Veranstaltungsunternehmens Ascential.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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