Das Pfund Sterling verzeichnete am Mittwoch den stärksten Rückgang gegenüber dem Dollar seit zwei Monaten, nachdem die britische Inflationsrate im Oktober mit 3,9% unter die Prognosen gesunken war und damit ein Zweijahrestief erreicht hatte.
Die Währung fiel um 0,7% auf $1,2638, da Händler Zinssenkungen der Bank of England bereits im Mai einpreisten. Am Donnerstag hatte sie mit $1,2618 ein Wochentief erreicht.
Gegenüber dem Euro erreichte das Pfund mit 86,78 Pence seinen schwächsten Stand seit mehr als drei Wochen.
Analysten prognostizieren für die am Freitag anstehenden US-Kerndaten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) eine ähnliche Abschwächung, wobei die jährliche Inflationsrate mit 3,3% auf den niedrigsten Stand seit 2021 sinken dürfte.
Da der Dollar jedoch seit Wochen auf dem Rückfuß steht und die Zinssenkungen der Federal Reserve für 2024 bereits in Höhe von 150 Basispunkten eingepreist sind, hielt sich die Vorsicht vor weiteren Dollarverkäufen vorerst in Grenzen.
"Eine gewisse Anpassung der Positionen und eine Reduzierung der Risiken im Vorfeld dieses Ereignisses ist nur vernünftig", sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei OCBC in Singapur.
"Die Liquidität wird mit dem Näherrücken der Festtage immer knapper, und eine dünne Liquidität kann die Kursbewegungen bei überraschenden Daten noch verstärken."
Starke Verkäufe in der letzten Stunde des Aktienhandels an der Wall Street hatten auch eine Welle der Risikoaversion durch die Märkte geschickt, selbst als sich die Aktienfutures stabilisierten.
Die Stimmung half dem Safe-Haven-Yen, während Japan seine Wachstumsprognose für das Fiskaljahr auf 1,6% anhob.
Der Yen stieg um 0,2% und wurde zuletzt bei 143,24 pro Dollar gehandelt, nachdem er zuvor auf 142,81 pro Dollar gestiegen war.
Der Yen hat in diesem Jahr immer noch mehr als 8% gegenüber dem Dollar verloren, da die Bank of Japan die kurzfristigen Zinssätze im Gegensatz zu den 300 Basispunkten der US-Zinserhöhungen standhaft negativ gehalten hat.
Die Analysten von Goldman Sachs sagten, die Märkte sollten zur Kenntnis nehmen, dass die BoJ bei der letzten Sitzung ihre lockere Haltung beibehalten hat.
"Die Marktpreise für Maßnahmen zu Beginn des nächsten Jahres sind immer noch zu aggressiv, vor allem wenn man bedenkt, wie weit verbreitet das Disinflations-Narrativ geworden ist", so die Analysten von Goldman Sachs in einer Notiz.
"Dies ist nur einer der Gründe, warum wir glauben, dass der Spielraum für eine substanzielle Aufwertung des Yen noch begrenzt ist.
Der Euro notierte stabil bei $1,0941.
Der australische und der neuseeländische Dollar wurden knapp unter ihren Fünfmonatshochs vom Mittwoch gehandelt. Der Aussie notierte zuletzt bei $0,6744, nachdem er am Vortag mit $0,6779 seinen höchsten Stand seit Juli erreicht hatte. Der Kiwi wurde bei $0,6251 gehandelt.
Der Dollar-Index, der im bisherigen Jahresverlauf um 1% gefallen ist, notierte stabil bei 102,40. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen hatten am Mittwoch ein Siebenmonatstief von 3,847% erreicht.
Der chinesische Yuan gab nach, da die Finanzierungskosten für den Yuan im Ausland sanken und der chinesische Blue-Chip-Aktienindex in der Nähe von Fünfjahrestiefs schwankte. Zuletzt lag er bei 7,1469 zum Dollar.
Bitcoin stieg am Mittwoch kurzzeitig über die Marke von $44.000 und notierte am Donnerstag stabil bei $43.717, knapp unter dem 20-Monats-Hoch der letzten Woche von $44.729.
