Sowohl die Quartalsergebnisse von Meta Platforms als auch die von Amazon.com beeindruckten die Anleger, so dass die Aktien der beiden Unternehmen im nachbörslichen Handel um 15% bzw. 7% zulegten und am Donnerstag zusammen einen Börsenwert von 280 Milliarden Dollar erreichten. Apple hingegen fiel nach Börsenschluss aufgrund enttäuschender Verkaufszahlen in China um 3%.
Die Risiko-Rallye dürfte auch auf die europäischen Märkte übergreifen, wo die EUROSTOXX 50-Futures um 0,9% zulegten. Die S&P 500-Futures bauten ihre Gewinne aus und stiegen um 1%, während die S&P 500-Futures um 0,5% zulegten.
In Asien legte der japanische Nikkei um 0,5% zu und steigerte sich damit im Wochenverlauf um 1,2%, während der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 1,2% zulegte und im Wochenverlauf um 0,7% stieg.
Die schwache Stimmung in China drückte jedoch erneut auf die lokalen Märkte. Chinas Bluechips fielen um 0,7%, während der Hang Seng Index in Hongkong frühere Gewinne abgab und nur noch um 0,3% zulegte.
Die Tech-Rallye hat dazu beigetragen, die Sorgen um die regionalen Banken in den USA zu verdrängen, obwohl dieser Teil des Marktes weiterhin unter Druck steht. Der KBW Regional Banking Index fiel um 2%, nachdem er am Vortag um 6% gefallen war.
Die Sorgen um die Gesundheit der regionalen Kreditgeber keimten wieder auf, nachdem New York Community Bancorp über zunehmende Belastungen in ihrem Gewerbeimmobilienportfolio berichtete.
"Das sorgt für weiteren Gegenwind für die Stimmung am Aktienmarkt. Aber ich denke, dass die Fed zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gezwungen ist, Maßnahmen zu ergreifen", sagte Rodrigo Catril, Senior FX Strategist bei der National Australia Bank.
Im Moment warten die Anleger vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Volkswirte erwarten, dass die US-Wirtschaft im Januar 180.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote von 3,7% auf 3,8% gestiegen ist.
Dies wäre die Folge eines überraschenden Anstiegs der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und eines schwachen Berichts über die Beschäftigtenzahlen in der Privatwirtschaft.
"Wenn Sie sich die Streuung der Umfrage ansehen, ist die Streuung tatsächlich sehr groß, so dass ein größeres Maß an Unsicherheit in Bezug auf das Ergebnis besteht", sagte Catril von NAB.
"Obwohl der Fed-Vorsitzende Powell gestern eine Zinssenkung im März für unwahrscheinlich hielt, werden die Daten letztlich darüber entscheiden, wann die Fed mit der Lockerung beginnen sollte."
Ein Fehlschlag bei den Beschäftigtenzahlen könnte eine Zinssenkung im März wieder ins Spiel bringen. Die Märkte sehen die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März immer noch bei etwa 40%, während die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Mai bei 32 Basispunkten liegt - was eine 100%ige Wahrscheinlichkeit von 25 Basispunkten und eine gewisse Chance für eine Lockerung um 50 Basispunkte bedeutet.
Angesichts der immer noch beträchtlichen Zinssenkungen, die in diesem Jahr anstehen - etwa 145 Basispunkte sind bereits eingepreist - und der erneuten Beunruhigung über regionale US-Banken, die die Nachfrage nach sicheren Häfen verstärken, steuern längerfristige Treasuries auf die beste Woche seit Mitte Dezember zu.
Die Renditen zehnjähriger Treasuries stiegen um 2 Basispunkte auf 3,887%, lagen aber in dieser Woche immer noch um satte 27 Basispunkte niedriger. Die zinssensitiven zweijährigen Papiere stiegen ebenfalls um 2 Basispunkte auf 4,2186%, lagen aber im Wochenverlauf 15 Basispunkte niedriger.
Der Rückgang der Renditen setzte den US-Dollar unter Druck, der über Nacht um 0,5% gegenüber seinen Konkurrenten fiel und am Freitag am unteren Ende seiner jüngsten Spanne bei 103,03 verharrte.
Der Euro notierte bei $1,0877, nachdem er über Nacht um 0,5% zugelegt hatte, nachdem Daten gezeigt hatten, dass der zugrunde liegende Preisdruck in der Eurozone weiterhin stark ist. Das Pfund Sterling notierte bei $1,2745, nachdem es über Nacht um 0,5% zugelegt hatte, nachdem die Bank of England erklärt hatte, sie werde mit Zinssenkungen vorsichtig umgehen.
An den Energiemärkten machten die Ölpreise ihre Verluste vom Vortag wieder wett, nachdem die OPEC+ beschlossen hatte, ihre Ölförderpolitik unverändert beizubehalten, auch wenn sie weiterhin auf wöchentliche Verluste zusteuern.
Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,6% auf $ 79,15 pro Barrel, nachdem sie am Vortag um mehr als 2% gefallen waren, und die US-Rohölsorte West Texas Intermediate gewann 0,5% auf $ 74,2 pro Barrel.
Der Safe-Haven-Goldpreis blieb unverändert bei $2.055,20.
