Die Fed beließ ihren Leitzins bei 5-5,25% und der Vorsitzende Jerome Powell sagte, die US-Notenbank müsse mehr Informationen über die Wirtschaft sammeln, um zu entscheiden, was als nächstes zu tun sei.
Die Mitglieder des Ausschusses überraschten die Märkte, indem sie zwei weitere Erhöhungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr vorhersagten, was die kurzfristigen US-Renditen in die Höhe trieb und die Wetten auf Zinssenkungen im Jahr 2023 beendete.
Der Euro, der nach der Entscheidung bei $1,0865 ein Einmonatshoch erreichte und jetzt bei $1,0826 liegt, erwartet im weiteren Verlauf des Tages eine Sitzung der Europäischen Zentralbank, bei der die Märkte erwarten, dass eine achte Zinserhöhung in Folge die Kreditkosten auf ein Zwei-Dekaden-Hoch treiben wird.
Der S&P 500 bewegte sich über Nacht seitwärts und die Futures gaben in Asien um 0,1% nach. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2%, während der japanische Nikkei eine Atempause einlegte und unverändert blieb.
"Die beiden erwarteten Zinserhöhungen wurden anfangs als hawkish angesehen", sagte Steve Englander, Leiter der G10-Währungsforschung bei Standard Chartered in New York, aber die Händler nahmen dies bald wieder zurück, da Powell in seiner Pressekonferenz einen ausgewogenen Ton anschlug.
"Der Markt ging davon aus, dass die Zinssätze länger hoch bleiben würden, anstatt entsprechend der Verschiebung der prognostizierten Fed Funds Rate nach oben zu schnellen.
Die Renditen zweijähriger Treasuries stiegen im Laufe der Sitzung um 13,5 Basispunkte, bevor sie sich zwei Basispunkte höher bei 4,69% einpendelten. Die zehnjährigen Renditen fielen um 3 Basispunkte auf 3,79%.
Die Preise für Fed Funds Futures bewegten sich nicht sonderlich, aber die Erwartungen für eine Zinserhöhung im nächsten Monat festigten sich ein wenig und die Händler schoben die Hoffnung auf Zinssenkungen weiter ins Jahr 2024.
"Die Bedingungen, die wir sehen müssen, um die Inflation zu senken, sind im Entstehen begriffen", sagte Powell. "Aber es wird einige Zeit dauern, bis sich dies tatsächlich auf die Inflation auswirkt.
CHINA VERLANGSAMUNG
In Asien lag das Augenmerk auf China, wo die Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen hinter den Marktprognosen zurückblieben, was das jüngste Anzeichen dafür ist, dass der Wirtschaftsaufschwung die Hoffnungen nicht erfüllt.
China senkte einen wichtigen Leitzins, den Zinssatz für mittelfristige Kredite, um 10 Basispunkte und der Yuan fiel auf ein Sechsmonatstief von 7,1783 pro Dollar.
"Die Erwartungen steigen, dass Peking zusätzliche Stimulierungsmaßnahmen ergreifen wird, und dies könnte der dringend benötigte Katalysator für den chinesischen Markt sein, um ein enttäuschendes erstes Halbjahr zu überwinden", sagte Tai Hui, Asien-Pazifik-Chefstratege bei J.P. Morgan Asset Management.
Andernorts stützten gute australische Arbeitsmarktdaten den Aussie-Dollar, der sich im Großen und Ganzen stabil bei $0,6786 hielt, während der neuseeländische Dollar in den Seilen hing, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die Wirtschaft in diesem Jahr in die Rezession gerutscht war.
Damit dürfte das Ende der Zinserhöhungen besiegelt sein. Der Kiwi lag zuletzt 0,7% niedriger bei $0,6163.
Der Euro, der seit etwa zwei Wochen aufgrund von Anzeichen einer nachlassenden US-Inflation und Anzeichen einer Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt gegenüber dem Dollar zulegen konnte, steht vor seiner nächsten Bewährungsprobe, wenn sich die EZB im Laufe des Tages trifft. Es wird eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet.
In Japan stiegen die Exporte im Mai unerwartet stark an, doch das Wachstumstempo war nur gering. Der Yen gab um 0,5% auf 140,74 pro Dollar nach, obwohl die Bewegungen im Vorfeld einer Sitzung der Bank of Japan am Freitag begrenzt waren.
Der Ölpreis gab leicht nach, die Futures für die Referenzsorte Brent fielen um 0,16% auf $73,08 pro Barrel.
Gold, das keine Erträge abwirft, wurde durch die Erwartung, dass die US-Zinsen auf hohem Niveau verharren, unter Druck gesetzt und fiel auf ein Zweiwochentief von $1.934 je Unze.
Bitcoin fiel über Nacht um 3% und verzeichnete Verluste bei $25.049.
