Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, stieg um 0,06% auf 103,35 und lag damit nicht weit von einem Sechs-Wochen-Hoch von 103,82, das am Dienstag erreicht worden war. Händler haben ihre Positionen im Vorfeld der Sitzung der Federal Reserve in der kommenden Woche konsolidiert.
Laut einer Reuters-Umfrage wird das US-Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal voraussichtlich um 2% auf das Jahr hochgerechnet wachsen, obwohl die Schätzungen zwischen 0,8% und 2,8% lagen.
Selbst am oberen Ende der Spanne wäre dies eine deutliche Abschwächung gegenüber 4,9% im Juli-September-Quartal.
Der Bericht wird jedoch wahrscheinlich zeigen, dass die USA eine Rezession im Jahr 2023 vermieden haben, und es wird erwartet, dass sich die Inflation im letzten Quartal abschwächt, was die Erwartungen auf Zinssenkungen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 schürt.
"Der US-Dollar hat sich der Wahrnehmung der Märkte über den Zinspfad der Fed unterworfen, eine Dynamik, die sich meines Erachtens in naher Zukunft nicht ändern wird", sagte Kieran Williams, Leiter des Bereichs Asia FX bei InTouch Capital Markets.
Der Dollar-Index ist in diesem Monat um etwa 2% gestiegen, da Händler ihre Wetten auf baldige und tiefgreifende Zinssenkungen durch die Fed drastisch zurückgenommen haben, nachdem die Zentralbanker zurückgeschlagen und eine Reihe von Daten die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft unterstrichen haben.
Die Märkte preisen derzeit eine 43%ige Chance auf eine Zinssenkung im März ein, wie das CME FedWatch-Tool zeigt, gegenüber 88% vor einem Monat. Die Händler rechnen außerdem mit einer Zinssenkung um 134 Basispunkte in diesem Jahr, verglichen mit 160 Basispunkten Ende 2023.
Zu den weiteren US-Daten in dieser Woche gehört der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator - die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) - am Freitag.
In der nächsten Woche wird allgemein erwartet, dass die Fed die Hände in den Schoß legt, aber die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell werden aufmerksam verfolgt werden, um festzustellen, ob die US-Notenbank bereit ist, die Zinsen zu senken.
Der Euro war etwas schwächer und notierte zuletzt bei $1,0877 im Vorfeld der EZB-Sitzung, bei der die Zentralbank die Zinsen voraussichtlich unverändert lassen wird. Der Fokus liegt darauf, wie stark sich die Verantwortlichen gegen die Erwartungen einer starken Zinssenkung wehren werden.
Die Märkte rechnen mit 130 Basispunkten für Zinssenkungen der EZB in diesem Jahr.
Die EZB beendete ihren schnellsten Zinserhöhungszyklus im September, hat aber betont, dass es verfrüht wäre, über eine Umkehr zu diskutieren, da der Preisdruck noch nicht ganz verschwunden ist und die entscheidenden Lohnverhandlungen noch andauern.
In Asien blieb der Yuan stabil, nachdem die chinesische Zentralbank am Mittwoch eine drastische Senkung der Bankreserven angekündigt hatte. Mit diesem Schritt werden rund 140 Milliarden Dollar an Bargeld in das Bankensystem eingespeist und ein deutliches Signal der Unterstützung für die fragile Wirtschaft gesendet.
Der Offshore-Yuan stieg um 0,09% auf 7,1670 $ je Dollar. Der Spot-Yuan eröffnete bei 7,1607 pro Dollar und wurde zuletzt bei 7,1620 gehandelt.
Der Schritt der Zentralbank folgt auf einen Bloomberg-Bericht von Anfang der Woche über ein Rettungspaket im Wert von 278 Milliarden Dollar, das die angeschlagenen Aktienmärkte stabilisieren soll.
Der australische Dollar und der neuseeländische Dollar hatten zu Beginn der Woche Mühe, eine von China inspirierte Rallye aufrechtzuerhalten. Der Aussie notierte zuletzt bei $0,6575, während der Kiwi bei $0,61085 lag.
Der Yen schwächte sich um 0,18% auf 147,77 Dollar ab und gab damit einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder ab, da Händler die hawkishe Haltung der Bank of Japan zur Kenntnis nahmen.
Der Chef der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Dienstag, dass die Aussichten, das Inflationsziel der Zentralbank zu erreichen, allmählich zunehmen, was die Erwartung verstärkt, dass das Land bald von seiner ultralockeren Geldpolitik abrücken könnte.
