Europäische und US-amerikanische Aktien setzten am Donnerstag ihre Rallye fort, und die Renditen von Referenzanleihen fielen, nachdem die Europäische Zentralbank die Zinssätze beibehalten hatte und der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell sagte, dass eine Lockerung der Geldpolitik im Jahr 2024 wahrscheinlich sei, wenn sich die Inflation verhalte.

Der Yen stieg an und die Aktien in Tokio fielen über Nacht, wobei der Markt vor dem entscheidenden Bericht über die Beschäftigtenzahlen für Februar am Freitag Anpassungen vornahm.

Die EZB beließ ihren Leitzins zwar auf einem Rekordhoch, unternahm aber einen ersten kleinen Schritt in Richtung einer Senkung, indem sie erklärte, die Inflation gehe schneller zurück, als sie noch vor einigen Monaten erwartet hatte.

Dies ließ den paneuropäischen STOXX 600 mit einem Plus von 1,09% auf ein Rekordhoch steigen, während der breit gefasste europäische Index FTSEurofirst 300 um 22,04 Punkte oder 1,11% zulegte.

Powell sagte am Mittwoch vor dem

vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, dass Zinssenkungen in diesem Jahr "wahrscheinlich angemessen" sein werden, "wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen wie erwartet entwickelt" und sobald die Beamten mehr Vertrauen in den stetigen Rückgang der Inflation gewinnen. Er wiederholte diese Äußerungen am Donnerstag vor dem Bankenausschuss des Senats.

"Es gab nichts besonders Überraschendes in der vorbereiteten geldpolitischen Aussage des Fed-Vorsitzenden Powell vor dem Kongress", sagte James Knightley, internationaler Chefökonom bei ING.

"Wir brauchen mehr Daten, aber angesichts der zunehmenden Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes glauben wir immer noch, dass sie die Zinsen ab Juni senken können."

An der Wall Street eröffneten die Aktien höher und sind auf dem besten Weg, ihre Rekordjagd fortzusetzen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 236,19 Punkte bzw. 0,61% auf 38.898,02. Der S&P 500 gewann 49,38 Punkte oder 0,97% auf 5.154,26 und der Nasdaq Composite stieg um 192,96 Punkte oder 1,20% auf 16.224,01.

Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt stieg um 6,77 Punkte oder 0,88% auf 772,65.

"Es war noch nie schlecht, eine synchronisierte globale Zentralbankpolitik zu haben. Damit meine ich, dass die EZB auf einem ähnlichen Kurs ist wie die Federal Reserve", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B Riley Wealth in New York.

Eine solche koordinierte Aktion würde die Währungen stabilisieren, sagte er.

Der Dollar steuerte auf den stärksten Rückgang seit Ende Dezember gegenüber dem Yen zu, der aufgrund von Daten, die zeigen, dass die Nominallöhne der japanischen Arbeitnehmer im Januar gestiegen sind, anstieg, nachdem die größte Gewerkschaft des Landes in den Tarifverhandlungen für 2024 hohe Lohnerhöhungen durchgesetzt hatte.

BOJ-Vorstandsmitglied Junko Nakagawa signalisierte ihre Überzeugung, dass die Bedingungen für ein Auslaufen der Negativzinsen nun erfüllt seien.

Gegenüber dem japanischen Yen schwächte sich der Dollar um 0,84% auf 148,12 ab. Der Anstieg des Yen belastete den japanischen Nikkei , der um 492,07 Punkte bzw. 1,23% auf 39.598,71 fiel.

Der Dollar-Index fiel um 0,34% auf 102,99, während der Euro um 0,24% auf $1,0923 zulegte.

Bei den Kryptowährungen legte Bitcoin um 1,23% auf $67.286,00 zu und blieb damit unter dem Rekordhoch vom Dienstag bei über $69.000. Ethereum gab um 0,35% auf $3837,2 nach.

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe setzte ihren wochenlangen Abstieg fort und erreichte den

niedrigsten Stand seit etwa einem Monat

bevor sie sich stabilisierte. Sie stieg um 0,6 Basispunkte auf 4,11%, nachdem sie am späten Mittwoch bei 4,104% gelegen hatte.

Die Renditen der deutschen Bundesanleihen fielen ebenfalls.

Der Goldpreis

erreichten ein Allzeithoch

am Donnerstag ein Allzeithoch, da die Äußerungen von Powell die Erwartung niedrigerer US-Zinsen in diesem Jahr förderten, was Gold mit Nullzinsen für Anleger attraktiver machen würde.

Der Spot-Goldpreis stieg um 0,34% auf $2.155,53 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,01% auf $2.150,10 je Unze.

Die Ölpreise sanken

aufgrund von Spekulationen, dass sich die Zinssenkungen in den USA verzögern könnten, obwohl die positiven Handelsdaten aus China die Nachfrage im weltweit größten Ölimporteur begünstigen.

US-Rohöl verlor 0,87% auf $78,44 pro Barrel und Brent fiel auf $82,55 pro Barrel, ein Minus von 0,52% im Tagesverlauf.