Der Ölpreis drohte zum vierten Mal in Folge zu sinken, da man sich Sorgen über die schleppende globale Wirtschaftstätigkeit und die Kraftstoffnachfrage machte.
Der Dollar und die US-Aktienindex-Futures hielten sich im Vorfeld der um 1230 GMT anstehenden Veröffentlichung des US-Index für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed, fest.
Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat am Donnerstag signalisiert, dass die US-Notenbank ihre geldpolitische Straffungskampagne nach einer Pause Anfang des Monats wahrscheinlich wieder aufnehmen wird.
Die Inflation in der Eurozone ist im Juni auf 5,5% gesunken, da die Treibstoffkosten gesunken sind. Deutschland war das einzige Land, das einen Anstieg meldete, und die Europäische Zentralbank ist weiterhin auf dem Weg zu einer neunten Zinserhöhung in Folge im nächsten Monat, was die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone nach oben trieb.
"Die EZB ist der Ansicht, dass es kostspieliger ist, die Zinsen zu wenig anzuheben, als zu viel. Daher erwarten wir, dass die EZB ihre Zinserhöhungen im Juli und September fortsetzen wird", so die ING Bank.
Der MSCI All Country Aktienindex war leicht fester und steuert auf einen Halbjahresgewinn von etwa 11,5% zu. Damit hat er mehr als die Hälfte der Verluste des letzten Jahres wieder wettgemacht, was zum Teil dem KI-Boom zu verdanken ist, der Big Tech in Brand gesetzt hat.
"Trotz steigender Zinsen und der Sorge vor einer Rezession klettert der Markt weiter auf einer Mauer der Sorge und ich denke, dass die Gewinne die Multiplikatorenausweitung, die wir in diesem Jahr gesehen haben, rechtfertigen werden", sagte Patrick Spencer, stellvertretender Vorsitzender für Aktien bei RW Baird.
"Wir müssen akzeptieren, dass wir uns auf eine Periode normalisierter Zinssätze von 3, 4 oder 5 % zubewegen, und historisch gesehen sind das keine besonders hohen Zinssätze... aber das disinflationäre Argument ist sehr stark", sagte Spencer.
In Europa lag der STOXX-Index der 600 Unternehmen um 1% im Plus und im bisherigen Jahresverlauf um 7,5%.
STIMULIERUNG DURCH CHINA?
Die Aktien in Asien legten leicht zu, da die schwachen Daten zur Fabrikaktivität in China die Erwartungen auf neue Konjunkturmaßnahmen schürten.
Die Kupferpreise waren aufgrund der schwachen chinesischen Daten und der Aussichten auf weitere Zinserhöhungen in den USA auf ihren größten Quartalsrückgang seit September 2022 eingestellt.
Der Yen blieb schwach, nachdem er die psychologisch wichtige Marke von 145 pro Dollar erreicht hatte. Dies schürte Interventionssorgen, da der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki erneut vor einer übermäßigen Schwächung der Währung warnte.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans blieb unverändert, war aber auf dem besten Weg, in der ersten Jahreshälfte einen Gewinn von 1,3% zu erzielen.
"Es gibt eine wachsende Divergenz in der Inflationsentwicklung in der Region, was zu einer gewissen Uneinigkeit über den richtigen Weg für die Politik führt", sagte Rob Carnell, ING's regionaler Leiter für Forschung, Asien-Pazifik.
Der chinesische Standardwerte-Index CSI300 und der Shanghai Composite Index stiegen um 0,6%, während der Hang Seng Index in Hongkong unverändert blieb.
Der japanische Nikkei-Index schloss leicht schwächer, hatte aber in der ersten Jahreshälfte um 27% zugelegt, angetrieben von einem Boom bei Chip-Unternehmen und Zuflüssen in Handelshäuser.
Starke US-Wirtschaftsdaten ließen die Renditen von Staatsanleihen steigen, wobei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen am Donnerstag ein Dreimonatshoch erreichte. Zuletzt lag sie bei 3,8740%.
Der Preis für Rohöl in den USA sank auf 69,77 $ pro Barrel und Brent lag unverändert bei 74,34 $.
Der Goldpreis hatte aufgrund der Erwartung weiterer Zinserhöhungen sein schlechtestes Quartal seit September letzten Jahres zu verzeichnen. Spotgold notierte etwas schwächer bei $1.905 pro Unze, nachdem es am Donnerstag zum ersten Mal seit Mitte März kurzzeitig unter die Schlüsselmarke von $1.900 gefallen war.
