Johor Plantations, das sich über seine Einheit Kulim im Besitz der Regierungsbehörde JCorp des Bundesstaates Johor befindet, plant, im Rahmen des Börsengangs einen Anteil von bis zu 35% oder bis zu 875 Millionen Aktien anzubieten.
Mehr als 90% davon sollen an institutionelle und ausgewählte Anleger verkauft werden, der Rest an Kleinanleger. Dies geht aus dem vorläufigen Prospekt hervor, der am Montag bei der Securities Commission Malaysia eingereicht wurde.
Der Entwurf des Prospekts enthielt keine Angaben zum Preis, zum Umfang oder zum Zeitplan des Börsengangs. IFR sagte jedoch, ohne zu sagen, woher sie die Informationen erhalten hat, dass der Umfang des Börsengangs 150 bis 180 Millionen Dollar beträgt und der Start für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplant ist.
Johor Plantations reagierte nicht sofort auf eine E-Mail mit der Bitte um einen Kommentar.
Das Unternehmen erklärte im Entwurf des Börsenprospekts, dass es plant, den Erlös aus dem Börsengang für Investitionen, einschließlich des Baus eines Palmölkomplexes, und für Wiederanpflanzungsaktivitäten zu verwenden. Außerdem sollen die Erlöse für die Rückzahlung von Krediten, Betriebskapital und Börsenzulassungskosten verwendet werden.
Die RHB Investment Bank ist der Hauptberater für den Börsengang.
Die Bank ist auch der gemeinsame globale Koordinator, der gemeinsame Bookrunner und der gemeinsame Underwriter mit AmInvestment Bank , CIMB und CLSA, so der Entwurf des Prospekts.
Affin Hwang Investment Bank ist der Joint Bookrunner und Underwriter. (Berichterstattung durch Yantoultra Ngui; Bearbeitung durch Muralikumar Anantharaman)
