Die globalen Aktienmärkte sind im Jahr 2023 insgesamt gestiegen und haben insbesondere in den letzten beiden Monaten des Jahres zugelegt, während die Anleiherenditen gefallen sind. Diese positive Marktstimmung setzte sich am Dienstag zunächst fort, als die Händler aus dem Jahresurlaub zurückkehrten. Der paneuropäische STOXX 600 erreichte im frühen europäischen Handel den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Die Bankaktien der Eurozone stiegen auf den höchsten Stand seit 2018.
Die Märkte hatten jedoch Mühe, die Gewinne zu halten, und um 1210 GMT lag der STOXX 600 im Tagesverlauf 0,2% im Minus. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,2% nach und der deutsche DAX verlor 0,2%.
Der MSCI World Equity Index gab im Laufe des Tages um 0,3% nach.
Die Futures an der Wall Street deuteten auf einen Rückgang der US-Aktienindizes hin, wobei die Nasdaq-Futures um 1% und die S&P 500-Futures um 0,7% fielen.
Händler warten auf Hinweise darauf, ob die großen Zentralbanken der Meinung sind, dass die Inflation genug gesunken ist, um Zinssenkungen zuzulassen.
"Man hat das Gefühl, dass eine (geldpolitische) Lockerung bevorsteht, und es sieht so aus, als ob die Rallye kurzfristig noch weitergehen könnte", sagte Nordea-Chefanalyst Jan von Gerich. "Ich denke, dass es ein Abwärtsrisiko für Aktien gibt, aber die Dynamik ist im Moment stark", sagte er.
Die Ölpreise stiegen um mehr als 2%, was Analysten auf eine Eskalation der Spannungen im Roten Meer sowie auf die Hoffnung auf eine starke Nachfrage aus China zurückführten, wo die Anleger mit neuen Konjunkturmaßnahmen rechnen.
US-Hubschrauber haben am Sonntag einen Angriff der vom Iran unterstützten Houthi-Milizen auf ein Maersk-Containerschiff im Roten Meer abgewehrt, wobei drei Houthi-Boote versenkt und 10 Kämpfer getötet wurden. Die Anleger wägen die Risiken ab, dass sich der Krieg zwischen Israel und Gaza zu einem größeren regionalen Konflikt ausweitet, der wichtige Wasserwege für den Öltransport schließen könnte.
Rohöl der Sorte Brent stieg um 2,4% auf $78,85 pro Barrel, während Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate um 2,4% auf $73,41 pro Barrel zulegte.
Unabhängig davon sagte der Chef des Energiekonzerns E.ON, dass die Instabilität im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe treiben könnte, dass aber die Gasversorgung in Deutschland weitaus besser sei als nach dem russischen Lieferstopp im letzten Winter.
Daten, die auf ein gedämpftes Geschäftsvertrauen in China für das Jahr 2024 hindeuten, belasteten im asiatischen Handel die chinesischen Vermögenswerte. Der chinesische Onshore-Blue-Chip-Index sank um 1,3% und der Hang Seng-Index in Hongkong fiel um 1,5%.
Der US-Dollar-Index stieg um rund 0,6% auf 101,98 und erreichte damit ein 12-Tage-Hoch, nachdem er im vergangenen Jahr aufgrund von Wetten auf eine Zinssenkung in den USA rund 2% verloren hatte.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die im Jahr 2023 insgesamt zugelegt haben, stieg auf 3,9576%.
Zu den Wirtschaftsdaten, die im weiteren Verlauf der Woche anstehen, gehört der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der Aufschluss über die nächsten Schritte der US-Notenbank geben könnte. Auch das Protokoll der letzten Fed-Sitzung im Dezember wird voraussichtlich Aufschluss über die Überlegungen der Zentralbanker zu Zinssenkungen geben.
Auf ihrer Dezembersitzung schlug die Fed einen unerwartet dovishen Ton an und prognostizierte Zinssenkungen um 75 Basispunkte bis 2024. Andere große Zentralbanken, darunter die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE), haben angedeutet, dass sie die Zinsen länger hoch halten werden.
In Europa werden am Freitag die Inflationsdaten für die Eurozone veröffentlicht, die laut den Analysten von RBC Capital Markets "wahrscheinlich der wichtigste zusätzliche Datenpunkt vor der EZB-Sitzung im Januar sein werden".
"Alles, was einen starken Anstieg der Inflation ausschließt, wäre eine große Überraschung", so die Analysten.
Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,7% auf $1,0966.
Die Renditen der Staatsanleihen der Eurozone stiegen, wobei die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen im Tagesverlauf um 6 Basispunkte auf 2,091% anstieg.
Der Goldpreis stieg um 0,2% auf $2.066,1 je Unze.
