(Alliance News) - Die Aktienmärkte in London schlossen am Freitag niedriger, da schwache Wirtschaftsdaten und die Aussicht, dass die globalen Zinsen noch länger steigen werden, die Anleger in eine risikoarme Stimmung versetzten.
"Bis letzte Woche gingen die Märkte davon aus, dass die Zinserhöhungen zu Ende gehen würden. Die Pressekonferenz von [US-Notenbankchef Jerome] Powell, die aggressivere Haltung der Europäischen Zentralbank in der letzten Woche und die unerwartet starken Zinserhöhungen der Bank of England und der Norges Bank in dieser Woche deuten jedoch darauf hin, dass die Zinserhöhungen noch lange Zeit anhalten werden", sagte Michael Hewson, Chefanalyst bei CMC Markets.
"Folglich stellen sich die Märkte jetzt auf ein solches Szenario ein, bei dem sich das Wachstum wahrscheinlich erheblich verlangsamen wird, da die Rezessionsrisiken zunehmen.
Der FTSE 100 Index schloss am Freitag mit einem Minus von 40,16 Punkten oder 0,5% bei 7.461,87 Punkten und beendete die Woche damit 2,4% niedriger.
Der FTSE 250 schloss 265,64 Punkte oder 1,5% niedriger bei 18.062,33 und beendete die vergangenen fünf Tage mit einem Minus von 5,1%. Der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 6,37 Punkten bzw. 0,8% bei 767,07 und beendete die Woche mit einem Minus von 3,2%.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,5% bei 744,19 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 1,6% bei 15.814,50 Punkten und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 0,6% bei 12990,78 Punkten.
Das Wachstum des britischen Privatsektors war im Juni laut vorläufigen Umfragedaten langsamer als erwartet, da sich die Kluft zwischen dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor weiter vergrößerte.
Der jüngste S&P Global/CIPS UK Flash Composite PMI fiel im Juni auf 52,8 Punkte, von 54,0 im Mai. Der Markt hatte nur mit einem leichten Rückgang auf 53,6 Punkte gerechnet, so der von FXStreet zitierte Konsens.
Der Flash-PMI für den Dienstleistungssektor fiel von 55,2 auf 53,7 und lag damit unter den Marktprognosen von 54,8. Die Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe verschärfte sich derweil mit einem Rückgang des PMI auf 46,2 von 47,1, was ebenfalls unter den Prognosen von 46,8 lag.
Das schleppende Wachstum des privaten Sektors hat das Risiko eines wirtschaftlichen Abschwungs in Großbritannien in den Vordergrund der Aufmerksamkeit der Anleger gerückt. Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin bei Swissquote, war pessimistischer: "Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es ein Wunder, wenn Großbritannien eine Rezession vermeiden könnte."
Am Donnerstag überraschte die Bank of England mit einer deutlicher als erwarteten Zinserhöhung um 50 Basispunkte. Sie erhöhte den Leitzins von 4,50% auf 5,00%.
Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei 1,2709 USD, gegenüber 1,2741 USD bei Börsenschluss am Donnerstag.
Vor der Zinserhöhung der BoE am Donnerstag hatte das Pfund Sterling bei USD1,2781 notiert und war unmittelbar nach der Entscheidung bis auf USD1,2830 gestiegen. Seitdem hat das Pfund Sterling alle diese Gewinne wieder verloren.
In London war GSK am Freitag mit einem Plus von 5,0% der beste Wert unter den Blue Chips.
Das Pharmaunternehmen teilte mit, dass es eine vertrauliche Einigung mit James Goetz, einem Kläger im Rechtsstreit um Zantac, erzielt hat. Die Klage, die er vor einem kalifornischen Gericht eingereicht hatte und die im Juli beginnen sollte, wird nun abgewiesen.
Zantac ist Gegenstand zahlreicher Klagen, die das Medikament gegen Sodbrennen angeblich mit Krebs in Verbindung bringen.
GSK sagte, der Vergleich spiegele seinen Wunsch wider, einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es keine Haftung anerkennt und sich in den Zantac-Fällen weiterhin "energisch verteidigen" wird.
"Die Nachricht, dass der Pharmariese GSK einen Fall in Kalifornien beigelegt hat, in dem er behauptet, sein Sodbrennenmedikament Zantac habe Krebs verursacht, und dabei keine Schuld zugegeben hat, ist nicht das Ende der Saga, sondern der jüngste Punkt in einer Geschichte, von der die Aktionäre hoffen, dass es die letzte Strophe ist", sagte Hewson von AJ Bell.
"Einst das meistverkaufte Medikament der Welt, wurde in den USA eine Reihe von Klagen eingereicht, die einen Zusammenhang zwischen Zantac und Krebs vermuten lassen, aber bisher ist es GSK gelungen, durch diese unruhigen Gewässer zu navigieren.
Haleon, die ebenfalls von den Zantac-Prozessen betroffen sind, schlossen 0,6% höher.
Ocado war am Freitag die Aktie mit der schlechtesten Performance im FTSE 100. Die Aktie schloss 6,0% niedriger und fiel damit von ihrem 32%igen Anstieg am Donnerstag zurück, der durch Gerüchte ausgelöst worden war, wonach der Online-Einzelhändler und Anbieter von Lagertechnik das Objekt von Übernahmeinteressen sei.
Im FTSE 250 war Volution mit einem Plus von 2,90% der beste Wert im Index, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es die Übernahme des Designers, Herstellers und Lieferanten von Wohnungslüftungssystemen, I-Vent, abgeschlossen hat.
"Wir sind erfreut, diese ertragssteigernde Transaktion abgeschlossen zu haben und freuen uns darauf, unsere neuen Kollegen bei I-Vent in der Gruppe willkommen zu heißen. Die Übernahme verschafft der Gruppe Zugang zu schnell wachsenden neuen Märkten in Slowenien und Kroatien", sagte Chief Executive Ronnie George.
Andernorts in London verloren EnQuest 6,4%.
Die Aktie des in London ansässigen Öl- und Gasproduzenten mit Anlagen in Großbritannien und Malaysia stand unter Druck, als der Preis für ein Barrel Brent-Öl am Freitag bei Börsenschluss in London auf 73,71 USD fiel, nachdem er am Donnerstag noch bei 74,22 USD gelegen hatte.
"Der Druck auf die Ölpreise in den letzten Wochen war weitgehend angebotsgetrieben. Jetzt haben die Ölmärkte mit einer noch restriktiveren Geldpolitik zu kämpfen als erwartet, was die Nachfrage beeinträchtigen könnte", erklärt Stephen Innes von SPI Asset Management.
Am AIM stürzte Hotel Chocolat um 17% ab, nachdem der Schokoladenhersteller warnte, dass er für das am 2. Juli endende Geschäftsjahr einen leichten Vorsteuerverlust erwartet und damit die Markterwartungen von 300.000 GBP Gewinn vor Steuern nicht erfüllt.
Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet das Unternehmen aufgrund der schwachen Verbraucherstimmung und des anhaltenden Inflationsdrucks mit einem Umsatz und einem bereinigten Gewinn vor Steuern, die unter den Markterwartungen liegen werden.
An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Freitag um 0,6% nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,0% nachgab.
Die Aktien in New York waren bei Börsenschluss in London niedriger, der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,5%, der S&P 500 Index um 0,7% und der Nasdaq Composite um 1,0%.
Der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa am Freitag bei 1,0888 USD und damit deutlich niedriger als am Donnerstag zur gleichen Zeit bei 1,0953 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 143,73 JPY und damit höher als bei 142,86 JPY am späten Donnerstag.
"Die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden und das Durchsetzungsvermögen der BoE zeigen, dass die Zentralbanken mit der Straffung der Geldpolitik noch nicht fertig sind, was die Risiken einer wirtschaftlichen Kontraktion unterstreicht. Vor diesem Hintergrund könnte es Spielraum für weitere Gewinne des US-Dollars geben", sagte Ricardo Evangelista, Senior Analyst bei ActivTrades.
Gold notierte bei USD 1.922,24 je Unze und damit höher als bei Börsenschluss am Donnerstag mit USD 1.913,60.
Am Montag stehen im britischen Unternehmenskalender die Halbjahresergebnisse von Rio Tinto und Carnival sowie eine Handelserklärung von Associated British Foods auf dem Programm.
In der kommenden Woche stehen am Dienstag die US-Hauspreisdaten, am Donnerstag die Zahlen zum US-BIP und am Freitag die Inflationsdaten für die EU auf dem Wirtschaftskalender.
Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News
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