(Alliance News) - Der optimistische Morgenhandel an den europäischen Märkten wich am Donnerstagmittag der Vorsicht, da die Anleger auf die entscheidenden US-Inflationsdaten blicken und darauf, was diese für die Zinsprognose der Federal Reserve bedeuten könnten.

Der FTSE 100 Index fiel um 5,18 Punkte oder 0,1% auf 7.646,58. Zuvor hatte er am Donnerstag um 0,6% zugelegt.

Der FTSE 250 stieg um 70,54 Punkte bzw. 0,4% auf 19.350,62 Punkte, während der AIM All-Share nur um 0,1 Punkte auf 749,76 Punkte zulegte.

Der Cboe UK 100 sank um 0,1% auf 764,26 Punkte, der Cboe UK 250 stieg um 0,3% auf 16.792,05 Punkte und der Cboe Small Companies lag leicht tiefer bei 13.498,38 Punkten.

Bei den europäischen Aktien legten der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt jeweils um 0,2% zu. Beide notierten unter den Höchstständen der Sitzung. Der CAC hatte am Donnerstag zuvor um 0,7% zugelegt, während der DAX im Morgenhandel um 0,9% gestiegen war.

Nach einem optimistischen Vormittagshandel wurden die Anleger vor den US-Inflationsdaten für Dezember, die um 1330 GMT veröffentlicht werden, zunehmend nervös.

Die Daten werden entscheidend sein für die Erwartungen, wie schnell die US-Notenbank die Zinsen senken wird.

"Wie immer steckt der Teufel im Detail, und die Händler werden darauf achten, wie viel von der Veränderung der Daten auf Kernfaktoren zurückzuführen ist und wie viel mit volatilen Posten wie Energie zusammenhängt", meinte Steve Clayton, Leiter des Bereichs Aktienfonds bei Hargreaves Lansdown.

Laut FXStreet geht der Konsens davon aus, dass die Gesamtinflationsrate der Verbraucherpreise in den USA im Dezember auf 3,2 % im Jahresvergleich steigen wird, nach 3,1 % im November. Es wird jedoch erwartet, dass die Kerninflation - die Nahrungsmittel und Energie ausschließt - von 4,0% auf 3,8% zurückgeht.

Der Dollar notierte gegen Mittag gegenüber den wichtigsten europäischen Währungen schwächer, was darauf hindeutet, dass die Händler ihre Hoffnungen auf eine günstige Inflationsentwicklung setzen.

Das Pfund Sterling notierte am Donnerstagmittag in London bei 1,2763 USD und damit höher als am Mittwoch bei Börsenschluss in London (1,2725 USD). Der Euro wurde bei USD1,0978 gehandelt und damit höher als bei USD1,0958. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 145,42 JPY und damit niedriger als bei 145,74 JPY.

Gold notierte am Donnerstagmittag bei USD2.033,30 je Unze und damit höher als am Mittwoch bei USD2.026,60. Das Edelmetall steht in der Regel in einem umgekehrten Verhältnis zum Dollar.

Der Gouverneur der Bank of England sagte, dass weitere "globale Schocks" eine große Bedrohung für die britische Wirtschaft darstellen, während er den Abgeordneten mitteilte, dass er die Situation im Roten Meer in Anbetracht der Sorgen um die Ölversorgung genau beobachtet.

Andrew Bailey sagte auch, er hoffe, dass die Hypothekenkosten weiter sinken werden, nachdem die Bank die Zinserhöhungen pausiert hat. Bailey sagte: "Wir haben mit Sicherheit gesehen, dass der Schiffsverkehr betroffen ist und umgeleitet wird, soweit wir das aus der Überwachung erkennen können. Das wird die Schiffspreise und die Transportkosten erhöhen.

"Ich denke, das wird zunächst ein Thema für die Geldpolitik sein."

Er stellte jedoch fest, dass es glücklicherweise zu keinem "anhaltenden Anstieg" der Ölpreise gekommen ist.

Brent-Öl wurde am Donnerstagmittag mit 77,88 USD pro Barrel gehandelt und lag damit leicht über dem Preis von 77,36 USD am Mittwochnachmittag.

Die Situation am Roten Meer eskaliert weiter. Bewaffnete Männer in "militärischen" Uniformen haben am Donnerstag einen Öltanker im Golf von Oman geentert, wie ein Unternehmen für maritimes Risikomanagement mitteilte, der letzte in einer Reihe von Zwischenfällen in der Schifffahrt in dieser Region.

In einem Gespräch mit der Financial Times warnte der Vorstandsvorsitzende von Maersk, der zweitgrößten Containerreederei der Welt, dass es Monate dauern könnte, bis die Route über das Rote Meer wieder für den Handel geöffnet wird. Etwa 12% des Welthandels wird über diese wichtige Wasserstraße abgewickelt.

Die Aktien in New York eröffneten überwiegend höher. Der Dow Jones Industrial Average wurde etwas niedriger, der S&P 500 Index um 0,1% und der Nasdaq Composite um 0,4% höher erwartet.

Im FTSE 100 war Whitbread mit einem Plus von 3,1% der Top-Performer.

Whitbread wird seine Prognose für das am 31. März endende Geschäftsjahr beibehalten, nachdem das Unternehmen einen Anstieg des vierteljährlichen Umsatzes im Beherbergungsgewerbe verzeichnet hat.

Für die 13 Wochen bis zum 30. November meldete der in Dunstable, Bedfordshire, ansässige Eigentümer der Hotelkette Premier Inn, dass der Umsatz von Premier Inn UK im Vergleich zum Vorjahr um 11% gestiegen ist, wobei er auf die "starke Nachfrage" in London und den Regionen verwies.

Der Gesamtumsatz pro verfügbarem Zimmer in Großbritannien stieg im dritten Quartal um 9 % und lag um 39 % höher als im weitgehend pandemiefreien Geschäftsjahr 2020, was auf eine "hohe Auslastung und eine starke Preisgestaltung" zurückzuführen ist. Auch die Umsätze mit Lebensmitteln und Getränken in Großbritannien entwickelten sich gut und stiegen um 6%.

Tesco gaben die Gewinne des Vormittags wieder ab und rutschten um 0,5% in den roten Bereich ab.

Und das, obwohl der Lebensmittelhändler seine Jahresprognose anhob und ein starkes Wachstum bei Umsatz und Marktanteil während der Weihnachtszeit meldete.

Marks & Spencer fielen um 5,2%, da die Anleger durch Warnungen vor höheren Kosten verunsichert wurden.

Marks & Spencer meldete für sein drittes Geschäftsquartal (13 Wochen bis zum 30. Dezember) eine anhaltend "starke Umsatzdynamik" während der Weihnachtszeit.

Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich währungsbereinigt um 7,2 % auf 3,86 Mrd. GBP, wobei der Bereich Lebensmittel mit einem Anstieg von 10 % und der Bereich Kleidung & Wohnen mit 4,8 % am stärksten zulegten. Insgesamt ergab sich in Großbritannien ein Wachstum von 8,5%.

Mit Blick auf die Zukunft erklärte M&S, es sei zuversichtlich, dass die Jahresergebnisse den Markterwartungen entsprechen werden. M&S wies jedoch auf die Ungewissheit in Bezug auf das Wirtschaftswachstum sowie auf Verbraucher- und geopolitische Risiken hin. Außerdem muss das Unternehmen mit höheren Kosten rechnen, da die Inflation bei den Löhnen und den Unternehmenszinsen höher ist als erwartet.

"Die Aktien von Marks & Spencer sind in den Tagen vor den Ergebnissen gestiegen, da die Anleger auf die guten Zahlen von Aldi und Lidl sowie die robusten Ergebnisse von Next blickten und zu dem Schluss kamen, dass auch M&S gut abschneiden könnte", sagte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

"Die Aktie hat einen Teil dieser Gewinne nach dem Handelsupdate wieder abgegeben, da Anleger, die nach dem Motto 'lieber reisen als ankommen' handeln, einige Gewinne mitnehmen. Das Update enthält auch genügend vorsichtige Worte, um die Dynamik des Aktienkurses zu bremsen", fügte er hinzu.

Im FTSE 250 stiegen Trustpilot um 17%, nachdem die Aktie stark gehandelt und ein neuer Aktienrückkauf im Wert von 20 Millionen GBP angekündigt worden war.

Darktrace legten um 7,9% zu. Das in Cambridge, England, ansässige Cybersicherheitsunternehmen meldete ein zweistelliges Umsatzwachstum im ersten Halbjahr und erhöhte seine Ziele für das gesamte Geschäftsjahr.

Am AIM sprang Windward um 19% nach oben, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass die Ergebnisse für 2023 über den Markterwartungen liegen werden.

Das in Tel Aviv (Israel) ansässige Unternehmen für maritime prädiktive Intelligenz erwartet einen Umsatz von 28,3 Mio. USD und übertrifft damit den Marktkonsens von 26,6 Mio. USD. Dies wäre auch ein Anstieg um 31% gegenüber USD21,6 Millionen im Jahr 2022.

Windward erwartet außerdem, dass sich der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 12,1 Mio. USD vor einem Jahr auf 5,1 Mio. USD verringern wird. Die Markterwartungen für den bereinigten Ebitda-Verlust lagen bei USD7,0 Millionen.

Das Unternehmen verwies auf ein starkes Wachstum der Kundenzahl, die zum 31. Dezember über 200 lag, verglichen mit 132 im Jahr 2022. Infolgedessen belief sich der jährliche Vertragswert von Windward Ende 2023 auf 34,5 Mio. USD, 35% mehr als im Vorjahr.

Neben den US-Inflationsdaten werden um 1330 GMT auch die jüngsten Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht.

Von Elizabeth Winter, stellvertretende Nachrichtenredakteurin bei Alliance News

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