Einem separaten Dokument über den Verkauf zufolge lag die anfängliche Rendite für die sechsjährigen Sukuk-Anleihen etwa 110 Basispunkte (bps) über der von US-Treasuries (UST) und etwa 135 bps über der von UST für die 10-jährigen Anleihen.
"Wahrscheinlich nutzen sie den Markt aus, um sich für den Fall eines stärkeren Drucks auf den Ölpreis zu rüsten", sagte Monica Malik, Chefvolkswirtin der Abu Dhabi Commercial Bank.
"Wenn die Frage der Schuldenobergrenze geklärt ist und sich die Aufmerksamkeit des Marktes wieder auf die Inflation richtet, könnte die Rendite höher ausfallen", fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf eine
Pattsituation
über die Anhebung der Obergrenze für die Kreditaufnahme der US-Regierung.
Citi, JPMorgan und Standard Chartered sind die globalen Koordinatoren. Aljazira Capital, BNP Paribas und Goldman Sachs sind ebenfalls an der Transaktion beteiligt.
Der weltgrößte Ölexporteur hat zuletzt im Januar die öffentlichen Schuldenmärkte angezapft und 10 Milliarden Dollar mit konventionellen Anleihen in drei Tranchen aufgenommen.
Die hohen Ölpreise verhalfen Saudi-Arabien im vergangenen Jahr zu seinem ersten Haushaltsüberschuss seit 2013. Das Land hat erklärt, dass es für 2023 einen weiteren, wenn auch geringeren Überschuss erwartet, der durch globale Wirtschaftssorgen und unsichere Ölpreisaussichten getrübt wird.
"Sie drosseln die Ölproduktion und eine Rezession in den USA ist wahrscheinlich - daher ist diese Emission ein gutes Beispiel für ein umsichtiges Schuldenmanagement", sagte Dino Kronfol, Chief Investment Officer of Global Sukuk and MENA Fixed Income bei Franklin Templeton.
Saudi-Arabien hat angekündigt, die Ölproduktion ab Mai um 500.000 Barrel pro Tag zu drosseln. Dies ist Teil einer überraschenden Kürzung von 1,16 mbpd, die von der OPEC+ angekündigt wurde. (Berichterstattung von Yousef Saba, Redaktion: Louise Heavens und Bernadette Baum)
