Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Zinsen unverändert belassen. Sie teilte aber mit, ihre Zinspolitik flexibler zu handhaben. Entgegen den Spekulationen über geldpolitische Änderungen entschied die Notenbank, die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen bei 0,5 Prozent zu belassen. Die kurzfristigen Zinssätze bleiben bei minus 0,1 Prozent.

Die BoJ will die Obergrenze von 0,5 Prozent mit größerer Flexibilität durchsetzen und das obere Ende als Referenzpunkt sehen, nicht als rigides Limit.

Die ultralockere Geldpolitik der japanischen Notenbank steht damit weiterhin im Gegensatz zur Federal Reserve und zur Europäischen Zentralbank, die diese Woche beide ihre Zinsen weiter angehoben haben.

Einige Ökonomen hatten erwartet, dass die BoJ die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen aufhebt oder die Steuerung der Zinskurve vollständig abschafft. Geschäftsbanken klagen, es sei schwierig, Gewinne zu erzielen, wenn sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Zinsen nahe null liegen.

Die aktuelle Entscheidung fiel nicht einstimmig. Ratsmitglied Toyoaki Nakamura wich von der Mehrheitsentscheidung ab.

Die Inflation in Japan liegt seit einem Jahr über dem Zielwert der BoJ. Der neue Gouverneur Kazuo Ueda hatte aber gesagt, die Notenbank würde von verfrühten Zinserhöhungen absehen.

In ihrem vierteljährlichen Ausblick prognostizierte die Notenbank, dass die Kernverbraucherpreise ohne frische Lebensmittel im Fiskaljahr bis Ende März 2026 noch um 1,6 Prozent steigen würden und die Inflation damit unter das langfristige Ziel der BoJ fällt. Im laufenden Fiskaljahr wird eine Inflation von 2,5 Prozent erwartet, im Folgejahr von 1,9 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

12:45 Chevron Corp, ausführliches Ergebnis 2Q

12:55 Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- US 
    14:30 Arbeitskostenindex 2Q 
          PROGNOSE:     +1,1% gg Vq 
          1. Quartal:   +1,2% gg Vq 
 
    14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni 
          Persönliche Ausgaben 
          PROGNOSE:  +0,5% gg Vm 
          zuvor:     +0,1% gg Vm 
          Persönliche Einkommen 
          PROGNOSE: +0,4% gg Vm 
          zuvor:    +0,4% gg Vm 
          PCE-Preisindex / Kernrate 
          PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj 
          zuvor:    +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj 
 
    16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli 
          PROGNOSE:     72,6 
          1. Umfrage:   72,6 
          zuvor:        64,4

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      4.578,25  +0,3% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  15.641,25  +0,5% 
Nikkei-225                32.392,27  -1,5% 
Hang-Seng-Index           19.822,99  +0,9% 
Kospi                      2.603,21  -0,0% 
Shanghai-Composite         3.264,46  +1,5% 
S&P/ASX 200                7.385,40  -0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz ausmachen. In Tokio geht es nach den geldpolitischen Beschlüssen der Bank of Japan mit den Aktienkursen deutlich nach unten, während die Anleiherenditen steigen. Belastet werden die japanischen Aktien auch vom festeren Yen, der die Absatzchancen japanischer Unternehmen auf den internationalen Märkten verringert. Unter den Einzelwerten in Tokio fallen Canon um 5 Prozent nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen. Fujitsu verbilligen sich um 5,1 Prozent; das Unternehmen hat einen Gewinneinbruch um 75 Prozent vermeldet. Derweil legen die chinesischen Börsen deutlich zu. Hier stützt die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli.

US-NACHBÖRSE

Die Intel-Aktie sprang um 8,1 Prozent nach oben, nachdem der Chiphersteller für das zweite Quartal wider Erwarten einen Gewinn von 1,5 Milliarden Dollar ausgewiesen hatte. Analysten hatten mit einem neuerlichen Fehlbetrag gerechnet, nachdem im ersten Quartal ein Verlust von 2,76 Milliarden Dollar aufgelaufen war. CEO Pat Gelsinger sieht das Unternehmen auf dem besten Wege, die Ertragswende zu schaffen. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal übertraf die Erwartungen des Markts.

Starke Geschäftszahlen verhalfen der Aktie von Mondelez zu einem Plus von 2,9 Prozent. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal Preiserhöhungen durchsetzen und damit einen schwächeren Absatz kompensieren. Der unter anderem für Kekse der Marke Oreo bekannte Snack-Hersteller hob überdies den Ausblick an.

Gut kamen auch die Zahlen des Halbleiterunternehmens KLA (+5,4%) an.

Dagegen enttäuschte der Umsatzausblick des Netzwerkspezialisten und Cisco-Wettbewerbers Juniper Networks. Die Titel gaben um 7,7 Prozent nach.

First Solar (+7,3%) vermeldete einen überraschend deutlichen Anstieg von Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal.

Skechers stiegen um 4,5 Prozent, nachdem die Geschäftszahlen des Bequemschuhherstellers zum zweiten Quartal die Erwartungen des Markts übertroffen hatten.

Das Brauereiunternehmen Boston Beer (+9,5%) hatte trotz eines Umsatzrückgangs im zweiten Geschäftsquartals den Gewinn gesteigert und insgesamt besser abgeschnitten als erwartet.

Gamestop fielen um 2,1 Prozent. Hier belastete die Nachricht vom Weggang der Finanzchefin Diana Saadeh-Jajeh. Gamestop gehört zu den sogenannten Meme-Aktien, die zeitweise rasant steigen, nachdem sich Anleger in den sozialen Medien zum Kauf der Titel verabredet haben.

AMC erholten sich nachbörslich um 1,6 Prozent von einem Kurseinbruch um fast 11 Prozent, den die Aktie im regulären Handel verzeichnet hatte. Wie Gamestop zählt auch AMC zu den Meme-Aktien. Wie die Zeitung Kansas City Business Journal berichtete, wurde vor einem Bundesgericht Klage gegen AMC eingereicht, weil die Kinokette illegal die Daten der Käufer von Kinokarten an Facebook weitergegeben haben soll.

WALL STREET 


INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          35.282,72  -0,7%  -237,40      +6,4% 
S&P-500        4.537,41  -0,6%   -29,34     +18,2% 
Nasdaq-Comp.  14.050,11  -0,5%   -77,18     +34,2% 
Nasdaq-100    15.464,93  -0,2%   -34,34     +41,4% 
 
                     Donnerstag  Mittwoch 
Umsatz NYSE (Aktien)  965 Mio     862 Mio 
Gewinner              713        1.846 
Verlierer           2.251        1.056 
Unverändert            85          136

Leichter - Die andauernde Unsicherheit nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vortag hat die Wall Street am Donnerstag ins Minus gedrückt. Auch die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell schafften keine Klarheit über den weiteren Zinspfad. Im Gegenteil: Starke US-Konjunkturdaten schürten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen. McDonald's (+1,2%) hat im zweiten Quartal den Gewinn nahezu verdoppelt und die Markterwartungen übertroffen. Honeywell (-5,7%) hat im zweiten Quartal die Markterwartungen beim Gewinn übertroffen und der Ausblick wurde leicht angehoben. Der Gasekonzern Linde (-0,9%) hat seinen Gewinn im zweiten Quartal mehr als vervierfacht und die Jahresprognose erneut angehoben. Allerdings hatten im Vorjahreszeitraum unter anderem Abschreibungen das Ergebnis belastet, so dass der Vergleichswert sehr niedrig ausfiel. Der Umsatz sank um 3 Prozent. Ebay fielen um 10,5 Prozent. Der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses ist in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat dabei die Erwartungen des Markts übertroffen. Die Gewinnprognose für das laufende Quartal habe jedoch enttäuscht, hieß es. Die Facebook-Mutter Meta (+4,4%) überraschte mit einem kräftigen Gewinnanstieg und einem überzeugenden Ausblick.

US-ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,92         +6,6          4,85           50,0 
5 Jahre                  4,24        +12,4          4,12           24,0 
7 Jahre                  4,14        +13,8          4,00           17,0 
10 Jahre                 4,00        +13,4          3,86           11,7 
30 Jahre                 4,04        +10,1          3,94            7,0

Die Erwartung weiterer Zinserhöhungen zeigte sich am Rentenmarkt, wo fallende Notierungen die Renditen kräftig steigen ließen. Die Rendite zehnjähriger Papiere sprang zwischenzeitlich wieder über die Marke von 4,00 Prozent.

DEVISEN 


 
DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Do, 09:15 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0950        -0,2%     1,0978         1,1108   +2,3% 
EUR/JPY           152,29        -0,5%     153,08         155,36   +8,5% 
EUR/GBP           0,8574        -0,0%     0,8577         0,8566   -3,1% 
GBP/USD           1,2774        -0,2%     1,2798         1,2967   +5,6% 
USD/JPY           139,00        -0,3%     139,45         139,88   +6,0% 
USD/KRW         1.277,06        -0,4%   1.282,20       1.278,74   +1,2% 
USD/CNY           7,1558        -0,3%     7,1742         7,1401   +3,7% 
USD/CNH           7,1576        -0,2%     7,1711         7,1402   +3,3% 
USD/HKD           7,8007        -0,0%     7,8031         7,8006   -0,1% 
AUD/USD           0,6657        -0,8%     0,6709         0,6805   -2,3% 
NZD/USD           0,6158        -0,4%     0,6183         0,6253   -3,0% 
Bitcoin 
BTC/USD        29.199,95        +0,1%  29.180,38      29.420,45  +75,9% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

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July 28, 2023 01:41 ET (05:41 GMT)