Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans legte um 0,67% zu und war damit auf dem besten Weg, seine siebentägige Verlustserie zu beenden.

Der japanische Nikkei überschritt zum ersten Mal seit Februar 1990 die Marke von 35.000 Punkten, nachdem er im Jahr 2023 um 28% gestiegen war und damit die stärkste Jahresperformance seit einem Jahrzehnt erzielt hatte. Zuletzt lag der Nikkei am Donnerstag um 1,9% höher bei 35.085.

Auf der anderen Seite verharrten die chinesischen Aktien in der Nähe von 5-Jahres-Tiefs, da die Stimmung der Anleger gedämpft blieb. Der Blue-Chip-Index CSI 300 stieg im frühen Handel leicht an, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,5% zulegte.

Am Mittwoch schlossen die US-Aktienmärkte im Zuge der Erholung der Mega-Caps höher, doch die Gewinne hielten sich im Vorfeld der Inflationsberichte und der Gewinne der großen Banken im weiteren Verlauf der Woche in Grenzen. Die E-mini-Futures für den S&P 500 stiegen um 0,14%. [.N]

Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich auf den Bericht zum US-Verbraucherpreisindex (CPI), der am Donnerstag veröffentlicht wird. Laut einer Reuters-Umfrage wird erwartet, dass der Kernverbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat unverändert bei 0,3% bleibt, während sich die Inflation im Jahresvergleich von 4% im November auf 3,8% abschwächen dürfte.

"Das Risiko besteht darin, dass die Märkte auf einen starken Druck hin verkaufen", sagte Ben Bennett, APAC-Anlagestratege bei Legal and General Investment Management (LGIM). "Die Reaktion könnte gedämpfter ausfallen, wenn wir eine schwache Zahl erhalten."

Die Anleger haben seit Anfang des Jahres überlegt, wie stark und früh die Fed die Zinsen senken wird. Die Preise der Fed-Futures deuten darauf hin, dass die Händler in diesem Jahr mit einer Lockerung um 140 Basispunkte rechnen, während für Ende 2023 eine Senkung um 160 Basispunkte erwartet wird.

Die Märkte rechnen mit einer 67%igen Chance auf eine Zinssenkung im März, wie das CME FedWatch-Tool zeigt.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sagte am Mittwoch, es sei noch zu früh, um Zinssenkungen zu fordern, da die Zentralbank noch einen weiten Weg vor sich habe, um die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zu bringen.

Bennett von LGIM sagte, dass die Anleger das Risiko einer Rezession in den USA unterschätzen. "Schwache Verbraucherpreisindizes könnten schließlich ein Zeichen für eine enttäuschende Nachfrage sein. Aber das ist wahrscheinlich noch eine Weile entfernt."

Der Fokus der Anleger wird auch auf der Gewinnsaison liegen, da die Bankenriesen JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo am Freitag ihre Gewinne bekannt geben werden.

In der Zwischenzeit genehmigte die US-Wertpapieraufsichtsbehörde am späten Mittwoch die ersten in den USA notierten ETFs, die den Bitcoin abbilden - ein Wendepunkt für die größte Kryptowährung der Welt.

Antoni Trenchev, Mitbegründer des Krypto-Dienstleistungsunternehmens Nexo, sagte, dass die Nachricht über die Spot-ETFs möglicherweise die wichtigste seit der Einführung von bitcoin ist. Die Genehmigung sollte jedoch nicht isoliert betrachtet werden, wenn man das Timing der bevorstehenden Halbierung im April bedenkt, die das Bitcoin-Angebot reduziert und historisch gesehen den neuen Bullenmarkt in Gang setzt.

"Beide Ereignisse zusammen könnten bitcoin im Jahr 2024 auf 100.000 Dollar treiben."

Am Donnerstag notierte bitcoin wenig verändert und knapp über $46.000, nachdem er seit Oktober in Erwartung der Entscheidung der Regulierungsbehörde um mehr als 70% gestiegen war.

Am Devisenmarkt blieb der japanische Yen unter Druck und notierte zuletzt bei 145,35 pro Dollar, nachdem er über Nacht um 0,9% gefallen war. Die Daten vom Mittwoch zeigten, dass die Reallöhne der japanischen Arbeitnehmer im November den 20. Monat in Folge gesunken sind, was den Wunsch der Behörden nach Lohnzuwächsen vor einer Straffung der Geldpolitik enttäuschte.

Der Dollar und andere wichtige Währungen blieben im Vorfeld des US-Inflationsberichts stabil. [FRX/]

US-Rohöl stieg um 0,32% auf 71,60 $ pro Barrel und Brent lag bei 77,03 $, was einem Plus von 0,3% entsprach, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung um fast einen Dollar gefallen war, da ein überraschender Anstieg der US-Rohöllagerbestände die Sorgen um die Nachfrage auf dem größten Ölmarkt verstärkt hatte. [O/R]