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* Caterpillar steigt nach positiven Q4-Ergebnissen

* Estee Lauder springt nach Plan zum Stellenabbau

* Catalent steigt nach Übernahmeplan der Novo Nordisk-Muttergesellschaft in Höhe von $11,5 Mrd.

* Futures: Dow minus 0,07%, S&P minus 0,11%, Nasdaq unverändert

5. Februar (Reuters) - Die Futures auf die US-Aktienindizes haben am Montag unter dem Druck steigender Treasury-Renditen nachgegeben, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell Spekulationen über bevorstehende Zinssenkungen entschieden zurückgewiesen hatte, während die Anleger auf weitere Unternehmensgewinne warteten.

In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview sagte Powell, dass mehr Beweise für einen nachhaltigen Abwärtstrend der Inflation erforderlich seien, um niedrigere Zinssätze zu rechtfertigen, da die Stärke der Wirtschaft die Rezessionsrisiken in Schach halte.

Während die jüngsten Daten die Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes angesichts der engsten Kreditbedingungen seit Jahren signalisierten und die Hoffnung auf eine sanfte Landung stärkten, herrschte Unsicherheit darüber, wann die Kreditkosten gesenkt werden könnten.

Die Renditen der US-Staatsanleihen

stiegen, wobei die zweijährige Rendite mit 4,4% ein Monatshoch erreichte.

"Der Markt hatte sich auf eine aggressive Zinssenkung eingestellt, und in den letzten Sitzungen hat sich diese Warnung bewahrheitet", sagte Joel Kruger, Marktstratege der LMAX Group.

"Die Fed war (in der Entscheidung der letzten Woche) weniger dovish

geldpolitischen Entscheidung

) als der Markt erwartet hatte. Die Anleger wollten sich bis zum überraschenden US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, gefolgt von den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden am Wochenende, nicht überzeugen lassen."

Laut dem CME FedWatch Tool erwarten Händler nun eine 64%ige Chance auf eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte im Mai und eine fast 95%ige Chance im Juni.

Die Anleger gönnten sich auch eine Verschnaufpause von der jüngsten Hausse an der Wall Street, die dazu führte, dass der S&P 500 und der Dow am Freitag auf einem Rekordhoch endeten, gestützt durch solide Ergebnisse der Megakonzerne Meta Platforms und Amazon.com.

Die Ergebnisse von fast der Hälfte der S&P 500-Firmen liegen nun vor und die Gewinnschätzungen für das vierte Quartal verbessern sich deutlich, wobei etwa 80% der Berichte die Erwartungen der Analysten übertreffen, wie aus den LSEG-Daten vom Freitag hervorgeht.

Caterpillar stiegen im vorbörslichen Handel nach einem höheren Quartalsgewinn um 4,1%, während Estee Lauder um 16,4% kletterten, da der Lippenstifthersteller MAC beabsichtigt, etwa 3% bis 5% seiner Belegschaft zu streichen und gleichzeitig seine Jahresgewinnprognose senkt.

Das Augenmerk richtet sich auch auf die im Laufe der Woche anstehenden Gewinne von Unternehmen wie Eli Lilly , Ford und PepsiCo.

Händler werden im Laufe des Tages auch die ISM-Umfrage des Institute of Supply Management (ISM) für den Januar auswerten, um den Zustand der Wirtschaft zu beurteilen.

Im Laufe des Tages stehen Äußerungen von Austan Goolsbee aus Chicago und Raphael Bostic aus Atlanta auf dem Programm, die Aufschluss über die Zinssenkungspolitik der Fed geben sollen.

Um 7:23 Uhr ET waren die Dow e-minis um 27 Punkte oder 0,07% gefallen, die S&P 500 e-minis um 5,25 Punkte oder 0,11% und die Nasdaq 100 e-minis um 0,5 Punkte.

Boeing fielen um 2,1%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass sich die Auslieferung einiger 737 MAX Flugzeuge aufgrund eines neuen Qualitätsproblems verzögern würde.

Tesla verloren 1,1%, nachdem das Brokerhaus Piper Sandler sein Kursziel für den Elektroautohersteller gesenkt hatte, während Nvidia nach einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs um 3,3% zulegten.

Catalent stiegen um 11,5%, nachdem die Muttergesellschaft von Novo Nordisk, Novo Holdings, beabsichtigte, den Auftragsmedikamentenhersteller im Rahmen eines 11,5 Milliarden Dollar schweren Bargeschäfts zu kaufen, um seine Kapazitäten für das beliebte Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion zu erweitern.