NIKKEI 225 
Der japanische Nikkei, der 2023 sein bestes Jahr seit einem Jahrzehnt verzeichnete, kletterte um 2% und überschritt zum ersten Mal seit 1990 die Marke von 34.000 Punkten.
Die Exporteure führten den Anstieg an, unterstützt durch einen schwächeren Yen. Der breiter gefasste Topix erreichte ebenfalls den höchsten Stand seit 1990.
Die Rallye steht im Gegensatz zu China, wo der Blue Chip CSI300 auf ein Fünfjahrestief fiel und den MSCI-Index der asiatisch-pazifischen Aktien außerhalb Japans um 0,7% auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember drückte.
Bitcoin stabilisierte sich, nachdem er in die Höhe geschnellt war, als ein unautorisierter Beitrag auf dem X-Konto der US-Börsenaufsichtsbehörde verkündete, sie habe börsengehandelte Bitcoin-Fonds zugelassen.
Die US-Aktienfutures waren stabil. Die europäischen Futures und FTSE-Futures gaben um 0,2% nach. Die australische Inflation fiel etwas kühler aus als erwartet und der Fokus lag auf den am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA.
Die Zinsfutures gehen von 140 Basispunkten für Zinssenkungen in den USA in diesem Jahr aus, verglichen mit dem Punktdiagramm der Federal Reserve von 75 Basispunkten. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts bereits im März ist auf immer noch hohe 64% gesunken und wird sich je nach dem Bericht vom Donnerstag wahrscheinlich wieder ändern.
"Der Markt hat sich selbst ein wenig überschätzt", sagte Jeff Klingelhofer, Co-Head of Investments und Managing Director bei Thornburg Investment Management, am Mittwoch in einer Telefonkonferenz vor Journalisten.
"Wenn man sich die Geschichte anschaut - fünf Zinssenkungen (25 Basispunkte) sind sehr konsistent mit einer Rezession, aber die Märkte rechnen nicht mit einer Rezession", sagte er. Viele ... der Annahmen für 2024 wären historisch gesehen sehr unüblich, wenn wir das bekommen."
Die Prognosen gehen davon aus, dass der Kernverbraucherpreisindex im Dezember um 0,3% steigen wird, was die jährliche Inflation auf 3,8% und den niedrigsten Stand seit Mitte 2021 drücken würde.
Geopolitische Spannungen waren ebenfalls auf dem Radar, da Unterbrechungen im Roten Meer und ein Produktionsausfall in Libyen die Ölpreise in die Höhe trieben und in Taiwan eine Wahl bevorsteht.
Die Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben am Dienstag 21 Drohnen und Raketen abgeschossen, die von den jemenitischen Houthis im südlichen Roten Meer in Richtung internationaler Schifffahrtswege abgefeuert wurden, teilte das Zentralkommando des US-Militärs mit.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen am Dienstag um 1,9% und lagen am frühen Mittwoch um 0,4% höher bei $77,91 pro Barrel.
Bitcoin gab zuletzt um 0,1% auf $46.000 nach, nachdem er aufgrund von Falschmeldungen über die Zulassung von ETFs bis auf $47.897 gestiegen war.
DATENABHÄNGIG
Der Handel an den Devisen- und Anleihemärkten verlief im Vorfeld des US-Inflationsberichts zögerlich.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen stiegen über Nacht um 1,5 Basispunkte und lagen am Mittwoch in Tokio unverändert bei 4,02%. Der US-Dollar verzeichnete leichte Gewinne und notierte bei 144,83 Yen und 1,0933 $ je Euro.
Der Aussie-Dollar bewegte sich kaum und notierte bei $0,6701, nachdem die australische Inflation auf ein Zweijahrestief gesunken war, was die Erwartung des Marktes bestärkte, dass die Zinsen nicht weiter steigen müssten.
"Es ist jetzt Zeit für Zinssenkungen, aber die globalen Wachstumserwartungen deuten nicht auf eine globale Rezession hin", sagten die Analysten von TD Securities in einer Notiz an ihre Kunden.
"Unsere globalen Wachstumsindikatoren haben sich verbessert und deuten auf eine weitere Abwärtsbewegung des USD im ersten Halbjahr hin. Allerdings wird es nicht geradlinig verlaufen, zumal die Geopolitik in diesem Jahr eine wichtige Rolle im Marktkalender spielen wird und die Märkte weiterhin von Daten abhängig sind."
In dieser Woche werden auch die Zahlen zur chinesischen Kreditvergabe veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Kreditvergabe 2023 ein Rekordhoch erreicht hat, da China seine akkommodierende Politik beibehält. Obwohl mit einer weiteren Lockerung gerechnet wird, gibt es kaum Anzeichen dafür, dass sich die mürrische Stimmung der Anleger ändert.
Der chinesische Blue-Chip-Index CSI300 erreichte im Morgenhandel ein Fünfjahrestief, während der Hang Seng um 0,8% auf ein Einmonatstief fiel und der Yuan seinen schwächsten Stand seit dem 13. Dezember erreichte.
"Trotz des Rufs, dass chinesische und britische Aktien billig sind, sehen wir keine Anzeichen dafür, dass internationale Manager bereit sind, in diese Märkte einzusteigen und sie mit Überzeugung zu kaufen", sagte Chris Weston, Leiter des Research bei der Maklerfirma Pepperstone.
"Es scheint, als ob der Ansatz, die Politik zu lockern und zu unterstützen, nicht ausreicht und der Markt einen Schock-Ansatz wünscht.
